FX.co ★ Одиссея инвестора Блада

Неделя началась с оптимистичного известия о том, что республиканцам и демократам американского Конгресса удалось договориться о временном, на 45 дней, финансировании правительства, до окончательной вёрстки бюджета на будущий год. Индекс доллара окреп на 0,75%. При этом сентябрьский ISM Manufacturing PMI возрос с 47,6 до 49,0. В зоне евро безработица снизилась с 6,5% до 6,4%, но евро остался в подавленном состоянии. Доходность по 5-летним гособлигациям США возросла с 4,63% до 4,71%.
Сильно упало сырьё: нефть -2,17%, серебро -4,58%.
В Китае всю неделю отмечали национальный праздник, но в воскресенье вышли индексы PMI от Caixin, показавшие ослабление в сентябре: в промышленном секторе с 51,0 до 50,6, в секторе услуг с 51,8 до 50,2. В Австралии производственный PMI ухудшился с 49,6 до 48,7.

Во вторник РБА сохранил монетарную политику без изменения, предупредив о возможном повышении ставки в случае сохранения инфляции на высоком уровне. В США данные по открытым вакансиям показали рост с 8,92 млн до 9,61 млн, косвенно поддерживая жёсткую политику ФРС. Между тем в СМИ заговорили о бегстве вкладчиков из крупных американских банков, которые не могут предложить хорошую доходность, так как когда-то купили долгосрочные облигации по низкой ставке.
ЦБ Японии провёл интервенцию, и в моменте йена укрепилась на 1,63% (245 пунктов), закрыв день укреплением на 82 пункта. Индекс активности крупных производителей Tankan за 3-й квартал возрос с 9 до 10 против прогноза ослабления до 5.
В зоне евро безработица за август составила 6,4%, причём показатель за июль был пересмотрен на повышение до 6,5%.
В США деловая активность в производственном секторе от ISM за сентябрь увеличилась с 47,6 до 49,0.
В среду палата представителей американского Конгресса сместила своего спикера Кевина Маккартни (республиканца) с этой должности. Выборы нового председателя назначены на 11 октября. Одним из возможных кандидатов на этот пост может стать Дональд Трамп.
Нефть упала в цене на 5,61%, утянув канадский доллар вниз на 0,25%. РБНЗ сохранил ставку на прежних 5,50%. Новозеландский доллар мало изменился по итогу дня на фоне снижения индекса доллара на 0,18%. В Австралии разрешения на строительство в августе увеличились на 7,0%.
Среда стала пиковым днём по доходностям в государственных облигациях Европы и США за последнее десятилетие. Далее доходности развернулись вниз. Розничные продажи в еврозоне за август сократились на 1,2%. В частном секторе США по данным ADP в сентябре было создано 89 тыс. рабочих мест против 180 тыс. в августе. Фабричные заказы в США в августе увеличились на 1,2%.
В четверг доходности по гособлигациям продолжили снижение, доллар ослаб, лидером дня стал новозеландский доллар, показав рост на 0,79%. Торговое сальдо Австралии в августе увеличилось с 7,32 млрд долларов до 9,64 млрд. Промышленное производство Франции и Испании снизилось. Деловая активность в строительном секторе Великобритании за сентябрь уменьшилась с 50,8 до 45,0. В США первичные заявки на пособия по безработице за последнюю неделю составили 207 тыс. против 205 тыс. ранее.
В пятницу РБА обнародовал двухгодичный экономический обзор, в котором отметил повышающиеся риски глобальной финансовой стабильности, отметив риски сектора недвижимости Китая. С похожим заявлением выступила глава МВФ Кристалина Георгиева. Австралийский доллар весь день оставался подавленным.
В Германии объём производственных заказов за август увеличился на 3,9%, торговое сальдо Франции за этот же месяц ухудшилось с -8,1 млрд евро до -8,2 млрд.
Данные по труду в США за сентябрь превзошли ожидания. В несельскохозяйственном секторе было создано 336 тыс. новых рабочих мест против прогноза 170 тыс., августовский показатель бы увеличен на 40 тыс. Безработица удержалась на прежних 3,8%, расширенная оценка U6 снизилась с 7,1% до 7,0%.
Безработица в Канаде сохранилась на 5,5% против ожидания роста до 5,6%. Доллар стал немного отыгрывать позиции, утраченные в эту неделю. Фондовые индексы продолжили падение.
Всем удачи на следующей неделе!