FX.co ★ Топ-5 лучших управляющих инвестиционными фондами в 2021 году

Билл и Коул Смиды, Тони Шеррер (Smead Value Fund)

Одним из лучших инвестиционных фондов аналитики считают Smead Value Fund (SMVLX). С начала 2021 года его активы увеличились на 36%, опередив компании индекса S&P 500 на 8 процентных пунктов (п.п.). Фондом управляют Билл Смид, его сын Коул и Тони Шеррер. По словам К. Смида, с 2020 года компания успешно воплощает в жизнь свою стратегию, основа которой – стоимостное инвестирование. В Smead Value Fund подчеркивают, что к новой прорывной стратегии они перешли весной 2020 года. Крупнейшими активами фонда являются Continental Resources (8,5%), American Express (5,97%), Target (5,81%), Lennar (5,2%) и NVR (4,91%).

Билл Нигрен (Oakmark Fund и Natixis Trust II Oakmark Fund)

Другими успешными инвестиционными фондами являются Oakmark Fund (OAKMX) и Natixis Trust II Oakmark Fund (NEFOX) под управлением Билла Нигрена и его коллег. Объекты инвестирования данных организаций – американские акции с большой капитализацией. Компании вкладывают две трети своих активов в такие отрасли, как финансирование, промышленность и сектор потребительских услуг. Руководство фондов считает, что указанные сферы являются наиболее подходящими для стоимостного инвестирования. Осенью 2021 года финансовые показатели компаний были на высоте, а их годовая доходность составила 30,5% (OAKMX) и 30,3% (NEFOX). Под управлением фондов находятся бумаги ведущих компаний: Ally Financial (3,8%), Capital One Financial (3,7%), Alphabet Inc. (3,7%), Citigroup (3,0%) и EOG Resources (2,9%).

Джордж Холмс Дэвис, Скотт Макбрайд, Пэтти Маккенна и Джадд Питерс (фонд Hotchkis & Wiley Diversified Value)

Минувший год оказался благоприятным для паевого инвестиционного фонда Hotchkis & Wiley Diversified Value. Компания удачно вложилась в акции финансовой сферы и сектора здравоохранения и добилась наилучшего с 2013 года результата. Фонд с высокой капитализацией, годовая доходность которого составила 29,5%, находится под управлением Джорджа Дэвиса, инвестора с 37-летним стажем, и его коллег Скотта Макбрайда, Пэтти Маккенны и Джадда Питерса. Компания, владеющая активами на сумму $98 млн, четвертый раз за последние шесть лет превысила свои прежние показатели. Фонд распоряжается бумагами ключевых мировых компаний: Wells Fargo & Co. (5,3%), Citigroup Inc. (4,7%), American International Group Inc. (4,6%), General Electric Co. (4,4%) и Anthem Inc. (3,3%).

Терон Холладей и Чад Хоуз (Monteagle Select Value Fund)

По оценкам специалистов, фонд Monteagle Select Value инвестирует 80% своих активов в наиболее прибыльные акции. В 2021 году таковыми оказались бумаги энергетического сектора, среди которых – транснациональная энергетическая компания Phillips 66 (PSX). Благодаря вложениям в акции этой фирмы фонд Monteagle Select Value получил 75% своей прибыли. По мнению Ч. Хоуза, в 2022 году ожидается повышенная волатильность рынка в результате быстрых темпов ужесточения ДКП со стороны ФРС и трех потенциальных повышений ставок. Это благоприятно для долгосрочного инвестирования, подчеркивает управляющий Monteagle Select Value, годовая доходность которого составляет 33,3%. Крупнейшими активами, которыми владеет фонд, являются Abiomed (4,73%), Amphenol (4,42%), Regency Centres (4,18%), Lowe's Companies (3,92%) и Raytheon Technologies (3,88%).

Джонатан Мюллер и Джонатан Эдвардс (Invesco Value Opportunities Fund)

Замыкают топ-5 лучших управляющих инвестфондами в 2021 году Джонатан Мюллер и Джонатан Эдвардс, контролирующие активы фонда Invesco Value Opportunities Fund. В минувшем году компания продолжила успешную деятельность, которую поддерживала на протяжении трех лет. Фонд, годовая доходность которого составляет 29,1%, держит 75% своих инвестиций в акциях американских компаний. При этом Invesco Value Opportunities Fund покупает бумаги компаний с малой, средней и крупной капитализацией, превышающие среднюю рыночную цену акций, входящих в индекс S&P 1500. Основными активами фонда являются бумаги компаний Athene (4,4%), Goldman Sachs (4,1%), Huntsman (3,7%), Huntington Bancshares (3,5%) и Univar Solutions (3,4%).