FX.co ★ Акции США колеблются перед резким ростом к закрытию

Акции демонстрировали волатильность в течение всей торговой сессии пятницы, но закрылись с существенным ростом. Индекс Доу Джонса показал пятый рост за последние шесть сессий, достигнув нового рекордного уровня закрытия.

По завершению торгов основные индексы достигли максимумов за сессию. Nasdaq вырос на 197,19 пункта или на 1,1%, закрывшись на уровне 17 713,62. S&P 500 набрал 56,44 пункта, или 1,0%, завершив торговлю на уровне 5 648,40, а индекс Доу Джонса прибавил 228,03 пункта, или 0,6%, завершив день на отметке 41 563,08.

Однако за неделю основные индексы показали смешанные результаты. Nasdaq упал на 0,9%, в то время как S&P 500 поднялся на 0,2%, а индекс Доу Джонса вырос на 0,9%.

Рост на Уолл-стрит последовал за публикацией данных по инфляции потребительских цен в США от Департамента торговли, которые совпадают с предпочитаемыми показателями Федеральной резервной системы.

Согласно отчету, потребительские цены в июле выросли по прогнозам, причем годовой рост цен остался неожиданно стабильным.

Согласно отчету, индекс цен на личное потребление (PCE) вырос на 0,2% в июле после увеличения на 0,1% в июне, что соответствовало ожиданиям.

Индекс базового PCE, исключающий пищу и энергию, также увеличился на 0,2% в июле. Этот прирост совпал как с увеличением в предыдущем месяце, так и с оценками экономистов.

Годовые темпы роста PCE и базового PCE остались на уровне 2,5% и 2,6% соответственно.

Хотя аналитики ожидали увеличения годовых темпов роста обоих индексов на 0,1 процентного пункта, стабильность вызвала ожидания понижения процентных ставок Федом в следующем месяце. Тем не менее, волатильность на рынках возникла из-за неопределенности в отношении темпов будущих понижений ставок.

Согласно FedWatch Tool компании CME Group, вероятность понижения ставок на четверть процента в следующем месяце составляет 69,5%, тогда как вероятность понижения на полпроцента составляет 30,5%.

Некоторые аналитики, такие как управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс, считают, что нет необходимости снижать ставки на 50 базисных пунктов.

Однако Джеймс Найтли, главный международный экономист ING, отметил: "Отчет по занятости на следующей неделе может изменить ставки в пользу понижения на 50 базисных пунктов."

Новости сектора

Акции полупроводников значительно выросли, индекс Philadelphia Semiconductor Index поднялся на 2,6%.

Intel (INTC) внесла значительный вклад, взлетев на 9,5% после сообщения Bloomberg о том, что компания рассматривает варианты с инвестиционными банкирами, включая возможное разделение своих подразделений по проектированию продукции и производству.

Акции Marvell Technology (MRVL) также показали хорошие результаты, поднявшись на 9,2% после превышения ожиданий по доходам за второй фискальный квартал.

Ритейл-сектор также показал значительный рост: индекс Dow Jones U.S. Retail Index вырос на 1,7%.

Значительный рост также был отмечен в секторах компьютерного оборудования, банковского дела и жилья, которые превзошли по результатам большинство других основных секторов.

Другие рынки

На международных рынках фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в пятницу. Японский Nikkei 225 Index поднялся на 0,7%, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,1%.

Европейские рынки, напротив, закрылись с незначительными снижениями. Французский CAC 40 Index упал на 0,1%, в то время как индекс FTSE 100 в Великобритании и индекс DAX в Германии остались немного ниже уровня предыдущего закрытия.

На рынке облигаций казначейские облигации сталкивались с давлением на протяжении всей сессии после вялого старта. В результате доходность эталонной десятилетней ноты поднялась на 4,4 базисных пункта до 3,911%.

Ожидания

На следующей неделе после Дня труда внимание будет сосредоточено на ежемесячном отчете по занятости. Кроме того, отчеты об активности в производственном и сервисном секторах, а также Beige Book Федерального резерва, вероятно, привлекут значительное внимание.