FX.co ★ Рынок в день выборов: ставки на Трампа и взлет Palantir добавляют интриги

Опросы показывают напряженную борьбу, Трамп лидирует на рынках ставок. Акции, связанные с Трампом, демонстрируют большие колебания. Palantir взлетает после результатов. Доллар растет, доходность казначейских облигаций достигла четырехмесячных максимумов. Фьючерсы на акции США подскочили, европейские фьючерсы упали.

Акции США устремились вверх: экономика демонстрирует силу на фоне предвыборной лихорадки

Американские фондовые рынки во вторник продемонстрировали стремительный рост, поддержанный широкомасштабным ралли, после выхода данных, свидетельствующих об устойчивом состоянии экономики. Однако инвесторы готовятся к возможным колебаниям на этой неделе — напряженная предвыборная гонка в США уже стартовала, и результаты могут оказать влияние на рынки.

Сектор услуг превзошел ожидания

Согласно отчету Института управления поставками, индекс деловой активности в секторе услуг США в октябре вырос до отметки 56,0, достигнув максимума с августа 2022 года. Предыдущий показатель составлял 54,9, а прогноз экономистов находился на уровне 53,8. Эти данные укрепили уверенность инвесторов в том, что экономика способна выдерживать вызовы, несмотря на неопределенность.

Ставки растут: президентская гонка в самом разгаре

Предвыборная гонка между экс-президентом Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис остается крайне напряженной. Опросы показывают, что исход слишком непредсказуем, чтобы можно было с уверенностью прогнозировать победителя. При этом шансы Трампа, согласно рыночным ставкам, несколько улучшились, что для инвесторов служит косвенным предвыборным индикатором.

Конгресс на прицеле инвесторов

«Рынок внимательно оценивает возможные сценарии исхода выборов», — прокомментировал Роб Хаворт, старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management. Он подчеркнул, что рынки акций и облигаций также пристально следят за судьбой Конгресса: базовые прогнозы склоняются к разделенному правительству, но из-за высокой конкуренции возможно любое развитие событий.

С такими неустойчивыми перспективами предстоящая неделя обещает стать одной из самых волатильных для рынка в этом году.

Американские индексы набирают высоту: рынок на подъеме, но впереди возможные колебания

Индексы на Уолл-стрит продолжили уверенный рост, поднимаясь к новым максимумам во вторник. S&P 500 прибавил 70,42 пункта (+1,23%), закрывшись на уровне 5 783,11 пункта. Технологически ориентированный Nasdaq Composite поднялся на 259,19 пункта (+1,43%), достигнув отметки 18 439,17, а индекс Dow Jones завершил сессию ростом на 431,42 пункта (+1,04%), достигнув 42 227,74.

Волатильность на долговом и валютном рынках

На фоне позитивной динамики фондовых индексов на рынках облигаций и валют наблюдались резкие колебания. Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила на 10 базисных пунктов, достигнув 4,366%, но затем несколько снизилась благодаря успешному аукциону, завершив день с небольшим откатом.

Мягкая посадка экономики: ожидания инвесторов

Фондовые рынки во вторник избегали прежних колебаний благодаря оптимистичным прогнозам относительно «мягкой посадки» экономики. Поддержку этому настроению оказали высокие корпоративные доходы, низкие процентные ставки и стабильный рынок труда, что позволило рынкам сохранить устойчивость.

Дефицит торгового баланса: отражение растущего спроса

Данные показали, что торговый дефицит в сентябре достиг рекордного за последние два с половиной года уровня. Усиление внутреннего спроса привело к увеличению импорта, в то время как компании, опасаясь роста тарифов при возможном возвращении Трампа, поспешили закупиться товарами заранее.

Индекс волатильности: на уровне выше среднего

Хотя индекс волатильности CBOE, известный как «индикатор страха» Уолл-стрит, снизился с недавнего двухмесячного пика в 23,42, он все еще оставался выше своей долгосрочной отметки в 19,46.

Ведущие секторы тянут рынок вверх: промышленность и потребительские товары в фокусе

Рынок показал значительный подъем, благодаря уверенной динамике промышленных компаний и производителей потребительских товаров вторичного потребления, которые стали драйверами роста индекса S&P 500. Эти секторы демонстрируют стабильное восходящее движение, укрепляя позиции инвесторов на фоне политических и экономических неопределенностей.

Политические прогнозы: возможный раскол в Конгрессе

Инвесторы внимательно следят за выборами в Конгресс, которые определят политический ландшафт на ближайшие годы. Ожидаемый раскол в правительстве, по мнению аналитиков, может существенно ограничить возможности президента реализовать крупные реформы, что, в свою очередь, влияет на предсказуемость экономической политики и инвестиционного климата в США.

Акции, связанные с кампанией Трампа, на волне волатильности

Некоторые акции, воспринимаемые как индикатор поддержки бывшего президента Дональда Трампа, испытали значительные колебания. В частности, акции компании Trump Media & Technology Group поднимались на 18,64% и затем падали на 8,42%, несколько раз приостанавливаясь из-за резких скачков. Эти колебания отражают настроения рынка и сильную реакцию на новости о возможном возвращении Трампа.

Криптовалюты на подъеме: биткоин и акции на блокчейне

Криптовалютные активы также ощутили рост, следуя за укреплением биткоина, который поднялся примерно на 4%. Поддержка Трампа, который позиционирует себя как сторонника криптоиндустрии, подстегнула интерес к криптовалютам, создавая импульс для связанных с ними акций.

Фирмы анализа данных на пике: Palantir укрепляет позиции

Акции Palantir, известной компании по анализу данных, взлетели до рекордного уровня, когда компания третий раз подряд повысила свой годовой прогноз по выручке. Инвесторы проявили сильный интерес к акции, что отразило доверие к ее стабильному росту на фоне увеличения спроса на услуги в сфере обработки данных.

Решение ФРС: ставка под вопросом

Федеральная резервная система готовится озвучить очередное политическое заявление в четверг. Хотя рынок почти полностью учитывает возможное снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов, будущее смягчение денежно-кредитной политики остается неопределенным ввиду силы американской экономики, что добавляет интриги и влияет на настроения инвесторов.

Азия открывается на позитиве: фьючерсы и доллар растут

На утренних торгах в Азии фьючерсы на американские акции и доллар показали рост, так как инвесторы делают ставки на победу республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Несмотря на то что исход гонки еще не определен, рынки воспринимают возможность его победы как возможный драйвер роста.

Трамп усиливает позиции в ключевых штатах

В политической арене Трамп укрепил свои позиции, выиграв спорные штаты Северная Каролина и Джорджия. Эти победы приближают его к ошеломляющему возвращению на политическую арену спустя четыре года после ухода из Белого дома, что добавляет дополнительную напряженность и интерес к результатам этой выборной кампании.

Рост фьючерсов S&P 500 и Nasdaq: ожидания налоговых льгот подогревают оптимизм

Фьючерсы на американские индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник подскочили более чем на 1%, на фоне ожиданий налоговых льгот и снижения корпоративных регуляций, которые могут стать частью экономической программы Дональда Трампа. Оптимизм на Уолл-стрит подкрепляется надеждой на улучшение условий для бизнеса и потенциальное оживление экономики.

Европа на распутье: опасения торговой войны

Европейские рынки отреагировали более сдержанно. Политика Трампа, особенно в части тарифов, вызывает обеспокоенность среди европейских инвесторов, поскольку ее реализация может поставить под угрозу экспорт из стран ЕС. Фьючерсы EUROSTOXX 50 снизились на 0,61%, немецкий DAX — на 0,55%, а британский FTSE сохранил прежние позиции.

Доходность облигаций на максимумах: рынки закладывают вероятность победы Трампа

Доходность американских казначейских облигаций достигла четырехмесячных максимумов, отражая растущий интерес к ним на фоне высоких шансов Трампа на победу. Согласно прогнозу свингометра The New York Times, вероятность его успеха составляет 93%, что заметно усилило активность инвесторов на долговом рынке.

Налоговые и тарифные инициативы Трампа: возможные последствия для инфляции и доллара

Эксперты предполагают, что планы Трампа, включающие ужесточение иммиграционной политики, снижение налогов и введение масштабных тарифов, могут повысить инфляционное давление и увеличить доходность облигаций. В отличие от программы Харрис, которая склоняется к умеренной экономической политике, подход Трампа может оказать сильное влияние на стоимость заимствований и рост доллара.

ФРС и ставки: ожидания снижения сохраняются, но перспективы неясны

Хотя рынки по-прежнему уверены в снижении ставки ФРС на 25 базисных пунктов в четверг, фьючерсы на ставку в следующем году немного опустились, а декабрьский контракт снизился на 9 пунктов. Политические и экономические перспективы остаются неопределенными, что вызывает осторожный настрой среди участников рынка в ожидании дальнейших решений регуляторов.

Рынки реагируют на первые результаты: доллар укрепляется, биткоин растет

С поступлением первых данных, хоть и без существенных сюрпризов, наблюдаются знаковые изменения на рынках. Доходность казначейских облигаций поднимается, доллар укрепляется, а биткоин демонстрирует рост, что характерно для рыночной реакции на кандидатуру Трампа, отметил Брайан Якобсен, главный экономист Annex Wealth Management.

Рекордные уровни доходности казначейских облигаций

Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла нового четырехмесячного пика, поднявшись до 4,471% и преодолев предыдущий максимум в 4,388%. Краткосрочные двухлетние облигации также подросли, достигнув уровня 4,312% по сравнению с 4,189% на закрытии в Нью-Йорке.

Расходы и печатный станок: финансовая стратегия кандидатов

По мнению Арнима Хольцера, глобального макростратега из Easterly EAB Risk Solutions, оба кандидата демонстрируют склонность к активной финансовой политике, мало напоминая фискальных консерваторов. «Они готовы задействовать фискальные ресурсы для экономических стимулов», — отметил Хольцер. Однако ключевым вопросом остается, получат ли кандидаты полный мандат. «При отсутствии абсолютной победы фискальные меры будут ограничены, что позитивно скажется на облигационном рынке», — добавил он.

Азия на контрасте: снижение MSCI и рост Nikkei

На азиатских рынках наблюдаются разнонаправленные тенденции: общий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI снизился на 0,68%, в то время как японский Nikkei вырос на 2,4%. Такой рост Nikkei был обусловлен ослаблением иены, что поддержало оптимизм инвесторов в Японии.

Резкий подъем доллара: на валютных рынках установлены новые рекорды

Во вторник доллар США продемонстрировал значительный рост, увеличив свой индекс на 1,6% и достигнув отметки 105,19 — самого крупного дневного подъема с начала 2023 года. Евро, который ранее укрепился до месячного максимума в $1,0937, резко упал на 1,57%, опустившись до $1,0757.

Доллар набирает силу против иены и юаня

По отношению к японской иене доллар также укрепился на 1,37%, достигнув уровня 153,68 иены, еще более удаляясь от недавнего минимума в 151,34. В паре с офшорным юанем доллар вырос на 1,15%, достигнув 7,1801 юаня, что спровоцировало действия китайских банков, которые, по сообщениям, начали продавать доллары для стабилизации национальной валюты. Китайская экономика остается под давлением торговых рисков, а юань демонстрирует повышенную волатильность относительно доллара.

Рекордный рывок биткоина: криптовалютный рынок оживился

Биткоин взлетел на 8,54%, установив новый максимум в $75 060. Считается, что возможная поддержка Трампом криптовалютного сектора также играет свою роль в интересе к цифровым активам, что подогревает рынок и создает мощный восходящий тренд.

Китайские рынки на подъеме: инвесторы ждут решений властей

Китайские фондовые рынки продемонстрировали рост, приблизившись к месячным максимумам. Инвесторы находятся в ожидании предстоящей встречи политического руководства в Пекине, на которой могут быть приняты меры по рефинансированию и дополнительному финансированию местных органов власти. Индекс голубых фишек CSI300 в последний раз зафиксировался с увеличением на 0,2%, что отражает осторожный оптимизм рынка относительно возможных экономических стимулов.

Золото слегка сдает позиции: рынок драгоценного металла остается нестабильным

На рынке драгоценных металлов цены на золото продемонстрировали небольшую коррекцию, снизившись на 0,16% и достигнув отметки $2 739,16 за унцию. Этот откат следует за недавним рекордным пиком в $2 790,15, что указывает на некоторую волатильность, обусловленную колебаниями валютного рынка и ростом доллара.

Доллар давит на сырьевые товары: нефть теряет в цене

Резкое укрепление доллара США оказало давление на сырьевые рынки, делая нефть и другие товары более дорогими для держателей других валют. Американская сырая нефть потеряла $1,05 и торгуется по $70,93 за баррель, в то время как нефть марки Brent подешевела на $1,14, опустившись до $74,41. Укрепление доллара продолжает сказываться на стоимости ключевых ресурсов, что заставляет инвесторов проявлять осторожность на фоне изменения динамики цен.