FX.co ★ Dow преодолел историческую отметку 43 тыс., Nvidia бьет рекорды, Caterpillar несет потери – что будет дальше?

Уолл-стрит продолжает восходящий тренд: Dow и S&P 500 устанавливают новые рекорды

Торговая сессия в понедельник на Уолл-стрит завершилась уверенным ростом ключевых индексов, включая S&P 500 и Dow Jones, которые достигли исторических высот. Основной драйвер — интерес инвесторов к технологическим гигантам на фоне грядущих корпоративных отчетов и важных экономических данных.

Небольшой объем торгов из-за праздника

Несмотря на довольно спокойную торговую активность, связанной с закрытием рынков облигаций по случаю федерального праздника, на фондовом рынке было зафиксировано 9,55 млрд сделок. Для сравнения, за последние 20 дней этот показатель составлял в среднем 12,05 млрд сделок. Но даже при снижении объема торгов, Уолл-стрит сохранила восходящий импульс, который начался с пятницы, когда крупнейшие банки США дали старт отчетному сезону за третий квартал с положительными результатами.

Dow впервые превысил 43 000 пунктов

На фоне оптимистичных данных индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил отметку в 43 000 пунктов. Этот рост подогревается ожиданиями корпоративной отчетности: на этой неделе свои результаты должны опубликовать 41 компания из S&P 500. Эти данные помогут инвесторам глубже оценить текущее состояние американской экономики и понять, смогут ли корпорации продолжить оправдывать высокие оценки фондового рынка.

Технологические гиганты ведут за собой рынок

Основной вклад в рост индексов в понедельник внесли технологические компании, в особенности полупроводниковый сектор. Индекс полупроводниковых компаний (.SOX) вырос на 1,8%, достигнув двухмесячного максимума. В частности, акции Arm Holdings подорожали на 6,8%, а Nvidia (NVDA.O) завершила день с ростом на 2,4%, установив рекордную цену закрытия. Эти компании стали лидерами роста, подтянув за собой весь рынок.

Технологический сектор ведет за собой: S&P 500 поднимается благодаря IT-компаниям

Индекс информационных технологий стал ярким лидером среди всех секторов S&P 500, увеличившись на 1,4%. Инвесторы активно вкладывались в технологические компании, что привело к росту таких гигантов, как Alphabet, Apple, Microsoft и Tesla. Их акции продемонстрировали прирост от 0,6% до 1,6%, что значительно укрепило позиции рынка.

Ключевые индексы продолжили рост

Основные индексы Уолл-стрит завершили день на положительной ноте. Индекс S&P 500 увеличился на 44,82 пункта, что соответствует росту на 0,77%, и достиг отметки 5 859,85 пункта. Тем временем Nasdaq Composite вырос на 159,75 пункта, или 0,87%, и завершил день на уровне 18 502,69 пункта. Dow Jones Industrial Average добавил 201,36 пункта, или 0,47%, достигнув рекордных 43 065,22 пункта.

Ограничивающие факторы: падение акций Caterpillar и Boeing

Несмотря на новые рекорды Dow, его рост был несколько ограничен снижением котировок отдельных компаний. Акции промышленного гиганта Caterpillar упали на 2% после того, как один из брокеров понизил его рейтинг. Boeing также показал отрицательную динамику, снизившись на 1,3% на фоне информации о более серьезных убытках за третий квартал, чем ожидалось.

Оптимизм в отношении банковского сектора и осторожные ожидания

Отчеты крупнейших банков за третий квартал добавили оптимизма на рынок. Инвесторы надеются, что положительные результаты помогут продолжить восходящий тренд в 2024 году. Однако многие аналитики предупреждают, что высокие оценки акций могут стать серьезным препятствием. На данный момент S&P 500 торгуется на уровне 21,8 от будущей прибыли, что значительно выше долгосрочного среднего значения 15,7. Это создает определенное напряжение для компаний, которым может быть трудно оправдать такие ожидания инвесторов.

Прогноз роста прибыли S&P 500

Согласно данным, предоставленным LSEG в конце прошлой недели, годовой рост прибыли компаний, входящих в индекс S&P 500 за третий квартал, оценивается в 4,9%. Эти результаты могут стать ключевым индикатором устойчивости экономики и дальнейших перспектив фондового рынка.

Оптимистичные прогнозы по корпоративным отчетам: как низкие ожидания играют на руку инвесторам

Инвесторы с нетерпением ожидают продолжения сезона корпоративных отчетов, и аналитики уже высказывают положительные прогнозы. Кевин Маккалоу, портфельный консультант Natixis Investment Managers Solutions, отметил, что текущие ожидания по доходам компаний менее завышены по сравнению с предыдущими циклами, что создает более комфортные условия для восприятия отчетности.

Корпоративные отчеты: проще оправдать ожидания

«Этот цикл доходов отличается от прошлых, когда ожидания были на чрезвычайно высоком уровне, и компаниям было сложно их выполнить», — заявил Маккалоу. Он подчеркнул, что теперь, когда планка снижена, у инвесторов больше шансов позитивно реагировать на результаты. Такой фон создает благоприятную почву для роста акций компаний на фоне корпоративной отчетности.

Внимание на банковский сектор и здравоохранение

Во вторник на первый план выходят отчеты крупных финансовых игроков, таких как Bank of America и Citigroup. Помимо них, на рынке ждут данных от гигантов здравоохранения — Johnson & Johnson и UnitedHealth Group. Их результаты станут важным индикатором для инвесторов, оценивающих состояние ключевых секторов экономики.

Важные экономические данные: розничные продажи и поведение потребителей

Инвесторы также пристально следят за предстоящими экономическими данными, в частности, за сентябрьскими показателями розничных продаж. Эти данные будут ключевыми в понимании финансового состояния американских потребителей, что в свою очередь поможет лучше предсказать дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС).

Кевин Маккалоу подчеркнул, что именно потребительские данные играют всё большую роль в анализе текущих экономических условий. По его словам, поведение потребителей теперь стало основным ориентиром для ФРС, особенно в свете ее текущей политики по поддержанию экономического роста.

Осторожные комментарии ФРС о будущей политике ставок

На фоне ожиданий снижения процентных ставок, два представителя ФРС выразили осторожные позиции в отношении возможных будущих решений. Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что прогнозирует лишь умеренное снижение ставок, поскольку инфляция стабилизируется около целевого уровня в 2%. В то же время Кристофер Уоллер, один из ключевых голосов в ФРС, подчеркнул важность осторожного подхода к снижению ставок, отметив необходимость внимательного анализа экономических условий.

Технологические гиганты тянут Nasdaq вверх: новые рекорды для S&P 500 и Dow

Основной рост фондового рынка в понедельник был обеспечен акциями мегакапитализированных технологических компаний, которые традиционно ассоциируются с высокими темпами роста. Благодаря их динамике индекс Nasdaq значительно укрепил свои позиции, став лидером дня. В то же время индексы S&P 500 и Dow Jones завершили сессию на новых рекордных максимумах.

Нефть падает, доллар сохраняет стабильность

На фоне позитивных результатов американских фондовых индексов цены на нефть упали, в то время как доллар остался на прежнем уровне. Эти изменения связаны с негативными экономическими новостями из Китая, которые усилили опасения относительно замедления глобального спроса. Пекин, пообещавший в субботу «существенно увеличить» долг для поддержки своей экономики, разочаровал инвесторов отсутствием конкретики по предлагаемым мерам стимулирования.

Китайский экспорт замедляется, инвесторы ждут стимулов

Дополнительным негативным фактором для мировых рынков стало резкое замедление китайского экспорта, данные о котором были опубликованы в понедельник. Этот отчет значительно не оправдал ожиданий, что еще больше подчеркнуло необходимость мощных и конкретных экономических стимулов. «У Китая явно есть проблемы», — отметил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research. По его словам, цены на нефть являются ярким индикатором отсутствия уверенности в том, что Пекин сумеет вывести экономику на траекторию роста, особенно в условиях дефицита конкретных мер.

В ожидании важных экономических данных

Торги на рынке облигаций в понедельник не проводились из-за празднования Дня Колумба, а отсутствие значимых экономических отчетов или корпоративной отчетности оставило инвесторов в состоянии ожидания. Однако уже к концу недели ситуация изменится: будут опубликованы ключевые данные по розничным продажам, промышленному производству и строительной активности. Эти отчеты могут стать важными индикаторами текущего состояния экономики и повлиять на дальнейшие настроения участников рынка.

В ожидании ключевых отчетов: банковский сектор и Netflix готовятся отчитаться

До конца недели внимание инвесторов сосредоточено на крупных корпорациях, которые готовятся опубликовать свои финансовые результаты. Среди них — Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и стриминговый гигант Netflix. Также на горизонте множество отчетов от компаний из сферы здравоохранения и промышленности, которые могут повлиять на дальнейшее движение рынка.

Европейские акции уверенно идут вверх

Европейские рынки завершили торги на двухнедельных максимумах, несмотря на сохраняющуюся волатильность. Инвесторы предпочли сосредоточиться на предстоящем сезоне корпоративных отчетов и заседании Европейского центрального банка, которое пройдет позднее на этой неделе, оставив в стороне планы стимулирования китайской экономики. Индекс MSCI по всему миру продемонстрировал прирост, увеличившись на 0,51% до 857,10 пункта.

STOXX 600 и FTSEurofirst 300 показывают стабильный рост

Индекс STOXX 600 вырос на 0,53%, а FTSEurofirst 300 поднялся на 0,56%. Эти показатели говорят о том, что европейские рынки сохраняют положительный импульс, несмотря на неопределенности в мировой экономике. В то же время акции развивающихся рынков показали скромный прирост на 0,02%, что отражает умеренный оптимизм среди участников рынка.

Азиатские рынки разнонаправлены, Nikkei продолжает расти

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию без единого тренда. Индекс MSCI для региона, за исключением Японии, остался практически без изменений, снизившись на 0,02%. Однако японский индекс Nikkei продолжил восходящее движение, добавив 224,91 пункта, что соответствует росту на 0,57%, и завершил сессию на уровне 39 605,80 пункта.

Доллар достигает новых высот

Американский доллар продолжил укрепляться, достигнув десятинедельного максимума по отношению к корзине мировых валют. Эта тенденция была поддержана экономическими данными, которые подтвердили ожидания умеренного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что укрепляет доверие к американской валюте на фоне глобальной неопределенности.

Доллар продолжает укрепление: евро и иена уступают позиции

Индекс доллара, который отражает его курс по отношению к ключевым мировым валютам, в том числе евро и японской иене, показал рост на 0,18%, достигнув уровня 103,23. Евро ослаб, снизившись на 0,31% до отметки $1,0903. В то же время доллар укрепился против японской иены, прибавив 0,42% и достигнув курса 149,76 иен за доллар. Укрепление американской валюты продолжает подогревать интерес инвесторов на фоне ожиданий по снижению процентных ставок ФРС.

Нефтяные цены падают: ОПЕК пересматривает прогнозы

Цены на нефть продолжили снижаться после того, как ОПЕК пересмотрела в сторону понижения свои прогнозы по росту спроса на нефть в 2024 и 2025 годах. Добавило давления и снижение импорта нефти в Китай — крупнейший импортер нефти в мире — который падает уже пятый месяц подряд. Американская сырая нефть потеряла 2,29%, опустившись до $73,83 за баррель. Европейская марка Brent также снизилась на 2%, завершив день на отметке $77,46 за баррель.

Золото теряет позиции на фоне укрепления доллара

На фоне укрепляющегося доллара золото отступило от своих недельных максимумов. Спотовая цена на золото снизилась на 0,12% и составила $2 652,68 за унцию, а фьючерсы на золото в США упали на 0,09%, остановившись на отметке $2 655,30 за унцию. Укрепление американской валюты продолжает оказывать давление на драгоценные металлы, снижая их привлекательность для инвесторов.