FX.co ★ Прибыль технологических гигантов не спасла Уолл-стрит от снижения

Tesla падает, Alphabet остается на прежнем уровне перед отчетностью. Акции UPS падают до самого низкого уровня с июля 2020 года после публикации прибыли. GM превзошел ожидания по второму кварталу и повысил прогноз; акции падают. Spotify подскочил после публикации результатов. Индексы снизились: Dow 0,14%, S&P 0,16%, Nasdaq 0,06%.

Главные индексы Уолл-стрит во вторник завершили сессию незначительным снижением, утрачивая скромный внутридневной рост в последние минуты торгов. Это произошло на фоне переориентации инвесторов на свежие финансовые отчеты от Alphabet (GOOGL.O) и Tesla (TSLA.O).

Компании из так называемой «Великолепной семерки» опубликовали результаты после закрытия рынка, показав позитивные финансовые итоги за второй квартал.

Tesla удивила аналитиков неожиданным ростом выручки, доставив больше автомобилей, чем прогнозировалось, благодаря снижению цен и предоставленным стимулам. В то же время Alphabet превзошла прогнозы по доходам, что объясняется увеличением продаж цифровой рекламы и высоким спросом на её облачные сервисы.

Однако перед выходом отчетности акции Tesla снизились на 2%, в то время как акции материнской компании Google поднялись на 0,1%.

Финансовые результаты технологических гигантов имеют решающее значение для понимания, смогут ли сохранить рекордный рост 2024 года или американские акции переоценены. Инвесторы также обеспокоены вопросом, продолжится ли уход от компаний с мегакапитализацией в пользу менее эффективных секторов.

Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 (.RUT) за день выросли на 1%.

«Мы фокусируемся на прибыли, поскольку это главное на этой и следующей неделе, а реакция рынка на эти показатели будет весьма показательной», - отметил Джек Янасиевич, ведущий портфельный стратег Natixis Investment Managers.

Говоря о смене приоритетов на рынке акций с меньшей капитализацией, эксперт добавил: «Окончательное решение еще не принято, и нам нужны дополнительные подтверждения устойчивости этого тренда, что вновь сводится к показателям прибыли».

Во вторник акции крупных компаний сначала поддерживали рынки, и все три ключевых индекса находились в положительной зоне. Однако, несмотря на то, что такие гиганты, как Apple (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O) и Amazon.com (AMZN.O), показали рост от 0,3% до 2,1%, общий рыночный рост замедлился во второй половине дня, что привело к небольшому снижению итоговых показателей.

Фондовые рынки также оказались под давлением из-за разочаровывающих финансовых результатов известных компаний.

Акции United Parcel Service (UPS.N), считающиеся индикатором состояния мировой экономики, снизились на 12,1% из-за того, что показатели прибыли не оправдали ожиданий на фоне снижения спроса на доставку и увеличения затрат на трудовые договоры. Акции UPS завершили торговый день на самом низком уровне за последние четыре года.

Акции General Motors (GM.N) упали на 6,4%, несмотря на хорошие результаты второго квартала и повышение годового прогноза по прибыли. Акции Comcast (CMCSA.O) потеряли 2,6% из-за неудовлетворительных данных по выручке.

NXP Semiconductors (NXPI.O) продемонстрировала падение на 7,6% после публикации прогноза по выручке за третий квартал, который оказался ниже ожиданий. Это привело к снижению индекса Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) на 1,5%.

Акции Spotify (SPOT.N) взлетели на 12% после объявления о рекордной квартальной прибыли, которая чуть превысила ожидания аналитиков. Акции Coca-Cola (KO.N) также выросли на 0,3%, благодаря повышению прогнозов по годовым продажам и прибыли.

Согласно данным LSEG, из первых 74 компаний S&P 500, которые отчитались о квартальных результатах в этом сезоне, 81,1% превысили прогнозы.

Янасевич отметил, что, хотя делать окончательные выводы пока рано, текущая отчетность показывает, что компании, не оправдавшие ожидания, сильно страдают, даже если их результаты в целом положительные. Высокие рыночные цены и ожидания не всегда гарантируют значительный рост акций.

«Если ваши результаты не соответствуют ожиданиям, наказание может быть более суровым, учитывая нынешние условия рынка», - добавил он.

Индекс S&P 500 (.SPX) снизился на 8,67 пункта, или 0,16%, до 5555,74 пункта. Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 10,22 пункта, или 0,06%, до 17997,35. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) потерял 57,35 пункта, или 0,14%, и составил 40 358,09.

Восемь из одиннадцати основных секторов S&P завершили день в минусе, при этом энергетический сектор (.SPNY) показал наихудший результат, снизившись на 1,6% из-за падения цен на нефть в США до шестинедельного минимума.

Объем торгов на американских биржах составил 10,45 миллиарда акций, что ниже среднего показателя в 11,33 миллиарда за последние 20 торговых дней.

В пятницу будет опубликован базовый индекс потребительских расходов США, который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,9 базисного пункта до 4,251%.

«Рынок сейчас находится на стадии, когда необходимы реальные результаты для подтверждения роста», - отметил Васиф Латиф, директор по инвестициям Sarmaya Partners.

Индекс акций MSCI по всему миру (.MIWD00000PUS) снизился на 0,06% до 816,37 пункта. На Уолл-стрит все три основных индекса потеряли утренний рост и завершили сессию снижением из-за падения акций энергетического и коммунального сектора.

Общеевропейский индекс STOXX 600 (.STOXX) вырос на 0,13%, благодаря подъему в технологическом секторе. В Азии самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS) завершил торговую сессию на 0,30% выше, достигнув 566,92 пункта.

«В этом году мы наблюдали значительный рост, в который уже заложено множество позитивных факторов, включая доходы и снижение ставок», - добавил Латиф.

Во вторник вице-президент США Камала Харрис будет вести предвыборную кампанию в штате Висконсин, где идет активная борьба, после получения поддержки большинства делегатов Национального съезда Демократической партии, что укрепляет ее позиции как предполагаемого кандидата от партии.

Доллар США в целом укрепился, в то время как иена продолжила расти второй день подряд по отношению к доллару.

Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине основных валют, поднялся на 0,14% до отметки 104,45. Евро снизился на 0,37% до 1,0849 доллара, а иена укрепилась на 0,9% по отношению к доллару, достигнув уровня 155,63 иены за доллар.

Цены на сырую нефть упали примерно на 2%, достигнув шестинедельного минимума из-за увеличивающихся ожиданий прекращения огня в Газе и растущей обеспокоенности по поводу спроса в Китае. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,7%, торгуясь на уровне 81,01 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 1,8%, закрывшись на отметке 76,96 доллара за баррель.

Золото продемонстрировало рост: спотовая цена поднялась на 0,43%, достигнув 2407,87 доллара за унцию. Фьючерсы на американское золото также выросли на 0,43%, достигнув 2402,40 доллара за унцию.

Биткоин, который ранее рос на фоне ожиданий, что потенциальная администрация Трампа будет проводить мягкую политику в отношении регулирования криптовалют, снизился на 3,60%, упав до 65 698 долларов. Ethereum также потерял 0,48%, опустившись до 3473 долларов.