FX.co ★ Исторический триумф Nvidia: опережение Nasdaq и S&P 500

Индексы Nasdaq и S&P 500 достигли новых рекордных высот в среду благодаря росту акций Nvidia и других крупных компаний Уолл-стрит на фоне ожиданий данных по инфляции и квартальных отчетов о прибылях, которые должны быть опубликованы на этой неделе.

Для Nasdaq это стало седьмым подряд рекордным закрытием, а для S&P 500 – шестым. S&P 500 впервые преодолел отметку 5600, после того как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл усилил ожидания снижения процентных ставок в сентябре.

Выступая перед Конгрессом, Пауэлл отметил, что еще рано говорить о полной победе над инфляцией, но подчеркнул, что США продолжают двигаться к стабильным ценам и низкой безработице, и что ФРС будет тщательно следить за этим процессом.

Во вторник Пауэлл также сообщил, что, поскольку экономика США больше не находится в состоянии перегрева, центральный банк может учесть риски и будет готов снизить ставки, как только инфляция покажет значительный прогресс.

Инвесторы с нетерпением ждут июньских данных по индексу потребительских цен, которые будут опубликованы в четверг, и индексу цен производителей, ожидаемого в пятницу, надеясь, что эти данные укрепят уверенность в том, что ФРС сможет снизить ставки в этом году.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность в 46%, что ФРС снизит ставки на два пункта к концу декабря, и вероятность в 70% первого снижения уже в сентябре, согласно инструменту FedWatch группы CME.

Филадельфийский индекс полупроводников (.SOX) вырос на 2,4%, достигнув нового максимума, после того как контрактный производитель Taiwan Semiconductor Manufacturing Co отчитался о высоких квартальных доходах.

«Отчет TSMC укрепил позиции искусственного интеллекта, и на данный момент это, вероятно, наиболее значимый источник данных», — отметил Томас Мартин, старший портфельный менеджер Globalt Investments в Атланте.

Акции Micron Technology (MU.O) взлетели на 4%, акции Nvidia (NVDA.O) увеличились на 2,7%, а акции Advanced Micro Devices (AMD.O) выросли на 3,9%.

Акции Apple (AAPL.O) поднялись на 1,9%, установив новый рекорд, что привело к увеличению рыночной стоимости компании до $3,6 трлн.

Несмотря на то что в этом году рост Уолл-стрит был в основном обусловлен несколькими крупными акциями, некоторые инвесторы опасаются возможной распродажи, если доходы этих компаний не оправдают ожидания.

Индекс S&P 500 поднялся на 1,02%, завершив сессию на уровне 5633,91 пункта.

На Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) увеличился на 429,39 пункта, или 1,09%, до 39 721,36 пункта, индекс S&P 500 (.SPX) прибавил 56,93 пункта, или 1,02%, до 5 633,91, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) вырос на 218,16 пункта, или 1,18%, до 18647,45.

Все 11 отраслевых индексов S&P 500 в среду показали рост, причем наибольший вклад внесли информационные технологии (.SPLRCT) с увеличением на 1,63%, за которыми последовали материалы (.SPLRCM) с ростом на 1,34%.

Объем торгов на американских биржах в среду оказался относительно небольшим: было продано 10 миллиардов акций, что ниже среднего показателя в 11,5 миллиарда акций за последние 20 торговых сессий.

Ожидаемые данные по инфляции в США, включая индекс потребительских цен, который будет опубликован в четверг, и индекс цен производителей, выходящий в пятницу, привлекают внимание инвесторов.

Согласно данным FedWatch CME, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов к сентябрю возросла до 74%, по сравнению с 70% во вторник и 45% месяц назад.

Сезон отчетности за второй квартал, начинающийся на этой неделе с отчетов крупнейших банков в пятницу, станет тестом для крупных компаний с высокой капитализацией, которые должны оправдать свои высокие оценки и подтвердить продолжающийся рост.

Акции Intuit (INTU.O) снизились на 2,6% после объявления о планах сократить около 10% своей рабочей силы.

Акции компании Illumina (ILMN.O), занимающейся производством оборудования для секвенирования генов, выросли более чем на 6% после объявления о приобретении частной компании Fluent BioSciences.

Количество растущих акций в индексе S&P 500 (.AD.SPX) превышало количество падающих в соотношении 4,3 к одному. Индекс S&P 500 установил 33 новых максимума и 11 новых минимумов; Nasdaq зарегистрировал 65 новых максимумов и 117 новых минимумов.

Американский доллар ослаб, тогда как евро немного укрепился, а фунт стерлингов вырос, поскольку комментарии главного экономиста Банка Англии уменьшили ожидания снижения процентных ставок в августе.

Индекс MSCI по всему миру (.MIWD00000PUS) вырос на 7,03 пункта, или 0,86%, достигнув 824,81 пункта. Это стало шестым рекордным закрытием мирового индекса за последние семь сессий и самым значительным однодневным процентным приростом с 12 июня.

Европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) также закрылся с ростом на 0,91%.

На рынке казначейских облигаций «голубиные» комментарии Пауэлла способствовали снижению доходности, в то время как успешный аукцион 10-летних облигаций США несколько увеличил их ставки, что также оказало давление на доходность.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1,8 базисных пункта до 4,282% с 4,3% во вторник вечером, а доходность 30-летних облигаций уменьшилась на 2,5 базисных пункта до 4,4702%.

Доходность 2-летних облигаций, обычно отражающая ожидания по процентным ставкам, упала на 0,6 базисного пункта до 4,6221% с 4,628% во вторник вечером.

На валютном рынке доллар ослаб, так как внимание инвесторов было сосредоточено на возможности снижения ставок, пока Пауэлл завершал свои выступления.

Индекс доллара, измеряющий его курс по отношению к корзине валют, включая иену и евро, снизился на 0,09% до 105,02. Евро укрепился на 0,13% до $1,0826, а фунт стерлингов вырос на 0,48% до $1,2844.

Однако по отношению к японской иене доллар укрепился на 0,26% до 161,73.

Цены на нефть выросли после публикации данных, показавших значительное увеличение нефтеперерабатывающей активности в США на прошлой неделе.

Это привело к большему, чем ожидалось, росту запасов бензина и сырой нефти, однако ураган Берилл вызвал лишь минимальные перебои в поставках, ограничив рост цен.

Стоимость нефти в США увеличилась на 0,85%, или на 69 центов, достигнув $82,10 за баррель, а нефть Brent подорожала на 0,5%, или на 42 цента, до $85,08 за баррель.

Цены на золото также пошли вверх на фоне ожиданий снижения процентных ставок в США. Инвесторы ждут данных по инфляции, которые должны быть опубликованы в четверг, чтобы получить дальнейшие подтверждения этих ожиданий.

Спотовое золото поднялось на 0,36%, достигнув $2372,25 за унцию, тогда как фьючерсы на американское золото выросли на 0,72% до $2377,00 за унцию.