FX.co ★ Взлет S&P 500 и Nasdaq: рекордные показатели производителей микросхем

Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли нового исторического максимума в понедельник, поскольку инвесторы ожидали свежих данных по инфляции, заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и начала сезона квартальных отчетов.

Акции Nvidia (NVDA.O) подскочили почти на 2%, Intel (INTC.O) прибавили более 6%, а Advanced Micro Devices (AMD.O) выросли на 4%, что подняло Филадельфийский индекс полупроводников (.SOX) на 1,9%.

Трейдеры внимательно ожидают публикации данных о потребительских ценах в четверг и ценах производителей в пятницу, чтобы оценить, как Федеральная резервная система продвигается в борьбе с инфляцией.

Инвесторы беспокоятся, что слишком долгое удержание высоких процентных ставок может навредить рынку труда и привести экономику к рецессии. Они будут следить за полугодовыми выступлениями Пауэлла перед комитетами Сената и Палаты представителей США во вторник и среду.

Ожидания снижения процентных ставок уже в сентябре усилились после того, как отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, опубликованный в пятницу, показал замедление роста числа рабочих мест в США в июне, указывая на слабость условий на рынке труда.

Согласно данным CME FedWatch, трейдеры теперь оценивают вероятность снижения ставки как минимум на 25 базисных пунктов к сентябрю более чем в 75%, по сравнению с 60% на прошлой неделе.

Citigroup (CN), JPMorgan Chase (JPM.N) и Wells Fargo (WFC.N) намерены открыть сезон отчетности на Уолл-стрит за второй квартал в пятницу. Акции Citigroup выросли на 1,1%, в то время как акции Wells Fargo потеряли 1%.

По данным LSEG I/B/E/S, аналитики прогнозируют, что компании, входящие в индекс S&P 500, увеличат свою совокупную прибыль на акцию на 10,1% во втором квартале, что выше роста на 8,2% в первом квартале.

Индекс S&P 500 поднялся на 0,10%, завершив сессию на уровне 5572,85 пункта.

Индекс Nasdaq прибавил 0,28% и достиг 18 403,74 пункта, тогда как индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,08% до отметки 39 344,79 пункта.

Это стало пятым подряд рекордным закрытием для Nasdaq и четвертым для S&P 500.

Из 11 секторов S&P 500 шесть продемонстрировали снижение, при этом наибольшие потери понес индекс услуг связи (.SPLRCL), упавший на 1,01%, за ним последовал энергетический сектор (.SPNY) с падением на 0,59%.

Акции Paramount Global (PARA.O) снизились на 5,3% после того, как в воскресенье компания объявила о слиянии с Skydance Media, открыв новую страницу в истории одной из старейших голливудских студий.

Акции Boeing (BA.N) выросли на 0,55% после того, как авиастроитель согласился признать себя виновным в уголовном сговоре с целью мошенничества и выплатить штраф в размере $243,6 млн, чтобы урегулировать расследование Министерства юстиции США по поводу двух фатальных катастроф 737 MAX.

Растущие акции в индексе S&P 500 (.AD.SPX) преобладали над падающими с соотношением 1,3 к одному.

Объем торгов на американских биржах был относительно невысоким: было продано 10,1 миллиарда акций, что ниже среднего показателя за последние 20 сессий, составляющего 11,6 миллиарда акций.

Глобальный индекс акций MSCI поднялся незначительно в понедельник, в то время как базовая доходность казначейских облигаций США выросла. Инвесторы ожидали показаний председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а также ключевых данных по инфляции и начала сезона корпоративных доходов.

На валютных рынках евро утратил позиции после того, как ранее достиг многонедельного максимума по отношению к доллару, вызванного неожиданными результатами выборов во Франции.

Инвесторы ожидали комментариев Пауэлла в Конгрессе во вторник и среду, чтобы получить ясность по поводу возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Они также ждали публикации тщательно отслеживаемого отчета по потребительским ценам в США, запланированной на четверг. Предполагается, что уровень инфляции в июне замедлится до 3,1% в годовом исчислении по сравнению с 3,3% в мае, при этом базовый показатель, по прогнозам экономистов, останется на уровне 3,4%.

Неделя завершится началом сезона отчетности за второй квартал, когда в пятницу свои результаты представят крупные американские банки Citigroup (C.N), JP Morgan (JPM.N) и Wells Fargo (WFC.N).

Трейдеры увеличили ставки на то, что Федеральная резервная система США впервые снизит ставки в сентябре, согласно данным инструмента FedWatch от CME Group. Вероятность снижения ставок в сентябре выросла до 73,6% по сравнению с 72,2% в пятницу и 59,8% неделю назад.

Небольшой рост индекса S&P 500 ознаменовал его четвертое рекордное закрытие подряд, в то время как технологический Nasdaq достиг пятого рекордного закрытия подряд в понедельник.

Индекс MSCI по всему миру (.MIWD00000PUS) после четырех закрытий подряд вырос на 0,07%, достигнув внутридневного рекорда ранее в понедельник. В Европе индекс STOXX 600 (.STOXX) закрылся с понижением на 0,03%.

На валютных рынках евро немного снизился по отношению к доллару после того, как ранее достиг самого высокого уровня с 12 июня.

Во Франции левый альянс неожиданно одержал победу на парламентских выборах в воскресенье, победив националистическую и евроскептическую партию Национального объединения Марин Ле Пен.

«Существовал небольшой риск, что Франция действительно начнет двигаться к выходу из еврозоны, если бы победило Национальное объединение», – отметила Хелен Гивен, валютный трейдер Monex USA в Вашингтоне. «Люди просто рады, что это не обсуждается».

Индекс доллара, который измеряет курс доллара США по отношению к корзине валют, включая иену и евро, вырос на 0,07% до 105,02. Евро снизился на 0,12% до $1,0823, в то время как доллар укрепился по отношению к японской иене на 0,05% до 160,8.

Доходность казначейских облигаций США была разносторонней, так как инвесторы ожидали указаний от центрального банка США и предстоящих данных по инфляции за июнь, чтобы определить дальнейшие шаги в отношении государственных облигаций.

Доходность эталонных 10-летних облигаций США поднялась на 0,5 базисных пункта до 4,278% с 4,273% в пятницу вечером, в то время как доходность 30-летних облигаций снизилась на 0,6 базисных пункта до 4,4628%.

Доходность 2-летних облигаций, которая обычно реагирует на ожидания по процентным ставкам, увеличилась на 3,4 базисных пункта до 4,6327% с 4,599% в пятницу вечером.

На товарных рынках фьючерсы на нефть снизились, так как ураган Берилл привел к закрытию американских НПЗ и портов вдоль Мексиканского залива. Надежды на прекращение огня в секторе Газа также снизили опасения по поводу глобальных перебоев в поставках сырой нефти.

Американская сырая нефть упала на 1%, или на 83 цента, до $82,33 за баррель, тогда как Brent завершила торговый день на уровне $85,75 за баррель, снизившись на 0,9%, или на 79 центов.

На рынке драгоценных металлов цены на золото снизились, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после того, как слабые данные по занятости в США в пятницу привели к росту цен до максимума более чем за месяц на фоне надежд на то, что ФРС начнет снижать процентные ставки в сентябре.

Спотовое золото потеряло 1,35% и составило $2359,34 за унцию. Фьючерсы на золото в США снизились на 1,49%, достигнув $2352,90 за унцию.