FX.co ★ S&P 500 и Nasdaq на историческом пике: снижение ставок становится реальностью

В среду индексы S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордов на фоне данных, сигнализирующих о замедлении экономического роста, что вызвало ожидания, что Федеральная резервная система может понизить процентные ставки в сентябре.

Промышленный индекс Dow Jones завершил день с незначительным снижением, испытывая давление со стороны продаж акций в секторах здравоохранения и потребительских товаров во время сокращенной торговой сессии перед празднованием 4 июля. В четверг рынок будет закрыт в честь Дня независимости США, что ограничит объем торгов на этой неделе.

Отчеты ADP по занятости и еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице показывают улучшение на рынке труда перед публикацией пятничного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе. Рынки надеются, что признаки слабости в экономике подтолкнут ФРС к снижению процентных ставок.

Также данные PMI от Института управления поставками оказались ниже ожиданий, а производственные заказы неожиданно упали. Согласно данным FedWatch от LSEG, инвесторы повысили ставки на снижение процентных ставок в сентябре до более чем 70%.

Протокол июньского заседания ФРС будет обнародован после закрытия рынка. Акции Tesla (TSLA.O) выросли на 6,5%, достигнув шестимесячного максимума после того, как во вторник они подскочили более чем на 10% из-за меньшего, чем ожидалось, снижения поставок автомобилей во втором квартале.

Индекс Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX) прибавил 1,92%, чему способствовал рост акций компаний Taiwan Semiconductor Manufacturing и Broadcom (AVGO.O), торгующихся на американской бирже.

Акции Nvidia (NVDA.O) подорожали на 4,6% после снижения накануне, тогда как ценные бумаги таких крупных компаний, как Amazon (AMZN.O), завершили день снижением на 1,2%.

За первую половину 2024 года индекс S&P 500 вырос более чем на 15%, в значительной степени благодаря акциям ведущих технологических компаний. В то же время, равновзвешенный аналог S&P 500 (.SPXEW) увеличился лишь на 5%, а акции малых и средних компаний значительно отстали в росте.

Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) потерял 23,85 пункта, или 0,06%, закрывшись на уровне 39 308,00 пункта. Индекс S&P 500 (.SPX) прибавил 28,01 пункта, или 0,51%, достигнув отметки 5 537,02 пункта. Индекс Nasdaq Composite (.IXIC) вырос на 159,54 пункта, или 0,88%, до уровня 18 188,30 пункта.

Акции Paramount Global (PARA.O) подскочили почти на 7% после того, как компания National Amusements, принадлежащая Шари Редстоун, предварительно договорилась о продаже контрольного пакета акций медиа-гиганта компании Skydance Media, управляемой Дэвидом Эллисоном.

Акции First Foundation (FFWM.N) потеряли почти 24% своей стоимости после неожиданного объявления кредитора о привлечении капитала в размере 228 миллионов долларов для своего обширного портфеля кредитов на многоквартирную недвижимость.

На Нью-Йоркской фондовой бирже растущие акции преобладали над падающими в соотношении 2,65 к 1. В этот день на бирже было зафиксировано 287 новых максимумов и 50 новых минимумов. Индекс S&P 500 установил 20 новых 52-недельных максимумов и 4 новых минимума, в то время как Nasdaq Composite зафиксировал 51 новый максимум и 114 новых минимумов.

Объем торгов на сокращенной сессии в США составил 7,11 миллиарда акций, что значительно ниже среднего показателя в 11,64 миллиарда акций за полную сессию в последние 20 торговых дней.

Мировой индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) поднялся на 0,60% до уровня 811,63, а широкий европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) вырос на 0,81%.

Индекс доллара, оценивающий его стоимость по отношению к корзине валют, включая иену и евро, снизился на 0,43% до 105,21, в то время как евро укрепился на 0,5%, достигнув отметки 1,0798 доллара.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась после публикации данных по пособиям по безработице и признаков слабости в обрабатывающем секторе. Индекс ISM для непроизводственного сектора оказался ниже ожиданий, что способствовало снижению доходности 10-летних облигаций на 8,5 базисных пунктов до уровня 4,351%.

Индекс доллара, измеряющий его курс по отношению к корзине валют, включая иену и евро, снизился на 0,45% до уровня 105,19, в то время как евро укрепился на 0,53%, достигнув отметки 1,0801 доллара.

Иена достигла нового 38-летнего минимума по отношению к доллару США и рекордного минимума по отношению к евро накануне празднования 4 июля в США. Иена упала до отметки 161,96 за доллар, что является самым низким показателем с декабря 1986 года.

Цены на нефть стабилизировались после значительного роста, вызванного сокращением запасов сырой нефти в США, которое превзошло ожидания. Тем не менее экономические трудности в Китае и еврозоне ограничили дальнейший рост цен.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,16% до 86,40 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 0,11% до 82,94 долларов за баррель.

Цены на золото увеличились более чем на 1%, достигнув почти двухнедельного максимума на фоне ослабления доллара США. Спотовое золото подорожало на 1,42% до 2362,46 долларов за унцию, а фьючерсы на американское золото выросли на 1,66% до 2361,60 долларов за унцию.