FX.co ★ Уолл-стрит: Небольшой подъем и нестабильность торгов перед данными по инфляции

Основные американские фондовые индексы завершили торговую сессию в среду с незначительным ростом после нестабильных торгов. Инвесторы предпочли выжидательную позицию перед президентскими дебатами и публикацией ключевого отчета по инфляции, за которым внимательно следят представители Федеральной резервной системы.

"Мы находимся в состоянии ожидания, пока ждем пятничного отчета о расходах на личное потребление для получения дополнительных данных," - отметил Майкл Грин, портфельный менеджер компании Simplify.

Акции Nvidia (NVDA.O), крупного производителя чипов, выросли на 0,25%, завершив сессию с ростом после того, как ранее в ходе торгов теряли позиции. Компании с большой капитализацией, такие как Apple (AAPL.O), Amazon (AMZN.O) и Tesla (TSLA.O), также продемонстрировали рост своих акций.

На этой неделе ожидается публикация ряда экономических данных, кульминацией которых станет пятничный индекс цен личных потребительских расходов (PCE), являющийся предпочтительным индикатором инфляции для Федеральной резервной системы и ключевым фактором для принятия решений по денежно-кредитной политике.

Федеральная резервная система прогнозирует одно снижение процентной ставки в декабре текущего года. Однако, согласно данным приложения LSEG по вероятностям процентных ставок, инвесторы оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре в 56,3%, и ожидают около двух снижений к концу года.

К 16:00 промышленный индекс Dow Jones (.DJI) поднялся на 16,10 пункта (0,04%) и составил 39 128,26 пункта. Индекс S&P 500 (.SPX) увеличился на 8,61 пункта (0,16%) до 5 477,91, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) вырос на 87,50 пункта (0,49%) и достиг 17 805,16.

"Инвесторы пока держатся в стороне, ожидая завтрашних президентских дебатов и новой экономической информации, особенно пятничного отчета по PCE," - отметил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA.

Согласно Райану Детрику, главному рыночному стратегу Carson Group, хорошие финансовые отчеты и благоприятные данные по инфляции могут способствовать переходу от технологических акций к секторам, которые в этом году показали худшие результаты.

На этой неделе инвесторы начали активно вкладываться в нетехнологические сектора.

"Мы, вероятно, увидим продолжение нестабильности до тех пор, пока не появится какой-то катализатор," - заявил Брайан Джейкобсен, главный экономист приложения Wealth Management.

Акции производителя бытовой техники Whirlpool (WHR.N) подорожали на 17,1% после того, как стало известно о возможной покупке компании немецкой инженерной группой Robert Bosch.

Цены на акции FedEx (FDX.N) взлетели на 15,53% после того, как компания объявила, что прогнозируемая прибыль в 2025 финансовом году превысит ожидания. Это подняло индекс Dow Jones Transport (.DJT) до самого высокого уровня за последний месяц.

Акции Apple (AAPL.O) выросли почти на 2% после того, как аналитики из Rosenblatt повысили рейтинг акций производителя iPhone с "нейтрального" до "покупать". В то же время акции Tesla подорожали на 4,81% после того, как Stifel начал освещение компании с рекомендацией "покупать".

Рыночная стоимость Amazon.com Inc (AMZN.O) впервые достигла $2 трлн в среду, став пятой американской компанией, преодолевшей эту отметку. Оптимизм в отношении искусственного интеллекта и ожидания возможного снижения процентных ставок в этом году стимулировали спрос на технологические акции.

Акции Amazon выросли на 3,4%, достигнув $192,70, что позволило рыночной стоимости гиганта электронной коммерции превысить $2 трлн. Это поставило компанию в один ряд с технологическими гигантами Microsoft Corp (MSFT.O), Apple Inc (AAPL.O), Nvidia Corp (NVDA.O) и Alphabet Inc (GOOGL.O).

С начала года акции Amazon, которые были добавлены в индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) в феврале, выросли более чем на 26%. В феврале компания стала пятой по величине по рыночной стоимости среди американских компаний после того, как Nvidia поднялась на одну позицию.

Amazon Web Services, крупнейший в мире поставщик облачных услуг, вновь продемонстрировал рост после спада в прошлом году, благодаря ускоренному внедрению технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, Amazon инвестировала в стартап по искусственному интеллекту Anthropic и робототехническую компанию Fig, стремясь извлечь выгоду из стремительно растущего интереса к искусственному интеллекту.

В конце прошлого года Amazon представила новое поколение специально разработанных чипов для центров обработки данных, которые ориентированы на приложения машинного обучения и генеративного искусственного интеллекта.

Акции крупнейших банков США, включая Morgan Stanley (MS.N), Citigroup (C.N) и Bank of America (BAC.N), снизились накануне публикации результатов ежегодного стресс-теста Федеральной резервной системы.

Более широкий финансовый индекс S&P 500 (.SPSY) уменьшился на 0,47%.

Акции Rivian (RIVN.O) выросли на 23,24% после того, как немецкий автопроизводитель Volkswagen (VOWG_p.DE) объявил о планах инвестировать до $5 млрд в американского производителя электромобилей.

Акции General Mills (GIS.N) упали на 4,59% после того, как производитель зерновых Cheerios сообщил о прогнозируемой годовой прибыли ниже ожиданий и более значительном, чем прогнозировалось, падении квартальных продаж.

На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) число падающих акций превысило количество растущих в соотношении 1,41 к 1. В общей сложности на NYSE было зафиксировано 106 новых максимумов и 89 новых минимумов.

Индекс S&P 500 установил 10 новых 52-недельных максимумов и 6 новых минимумов, а индекс Nasdaq Composite зафиксировал 41 новый максимум и 171 новый минимум.

Объем торгов на американских биржах составил 10,59 млрд акций, что ниже среднего показателя в 11,83 млрд акций за последние 20 торговых дней.