FX.co ★ Nasdaq достигает рубежа в 17 000, рыночные колебания продолжаются

Во вторник индекс Nasdaq впервые достиг уровня 17 000 пунктов благодаря значительному росту стоимости акций компании Nvidia, тогда как индекс S&P 500 завершил сессию с небольшим повышением, а индекс Доу-Джонс показал спад, на фоне увеличения доходности государственных облигаций.

Акции Nvidia (NVDA.O) увеличились на 7%, что также положительно сказалось на котировках других производителей микросхем, после того как трейдеры вернулись на рынок после продолжительных выходных. Индекс полупроводников (.SOX) зафиксировал рост на 1,9%.

Сектор технологий в составе S&P 500 (.SPLRCT) продемонстрировал лучшие результаты роста, в то время как отрасли здравоохранения (.SPXHC) и промышленности (.SPLRCI) показали наибольшее снижение.

Сложившаяся ситуация на рынке акций усугубилась из-за роста доходности казначейских облигаций США, которая достигла многонедельного максимума после того, как результаты аукционов по продаже государственных долгов оказались неудовлетворительными.

«Мы столкнулись с двумя неудачными аукционами, что привело к росту доходности облигаций и отрицательной реакции рынка акций», - отметил Куинси Кросби, главный глобальный стратег компании LPL Financial из Шарлотта, Северная Каролина.

Он также добавил: «Рынок не приветствует рост доходности облигаций до уровней, которые могут угрожать экономической стабильности и потребительскому спросу, а также нарушать планы Федеральной резервной системы по смягчению политики».

На текущей неделе инвесторы с нетерпением ожидают новые данные об инфляции в США, которые могут существенно повлиять на прогнозы изменения ключевой ставки Федеральной резервной системы.

Основной доклад о базовом индексе цен личного потребления в США за апрель предстоит к публикации на этой неделе. Ожидается, что этот ключевой индикатор инфляции, который Федеральная резервная система использует для принятия решений, покажет стабильность на месячной основе.

Индекс Доу-Джонса (.DJI) понес потери, уменьшившись на 216,73 пункта или на 0,55%, что опустило его до уровня 38 852,86. В то же время индекс S&P 500 (.SPX) слегка вырос на 1,32 пункта или на 0,02%, достигнув отметки 5 306,04, а Nasdaq Composite (.IXIC) увеличился на 99,09 пункта или на 0,59%, закрывшись на уровне 17 019,88.

Уолл-стрит продолжает устанавливать рекорды, так как инвесторы рассчитывают на возможное снижение процентных ставок Федрезервом в течение текущего года.

Колебания в ожиданиях по поводу времени снижения ставок сохраняются, и политики проявляют осторожность, учитывая, что экономические данные по-прежнему свидетельствуют о значительной инфляции.

Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки минимум на 25 базисных пунктов превышает 50% только в ноябре и декабре текущего года. В сентябре этот показатель снизился до примерно 46% с более чем 50% неделей ранее.

Внимание рынка также сосредоточено на розничной торговле, особенно в свете предстоящих отчетов крупных ритейлеров, включая Dollar General (DG.N), Advance Auto Parts (AAP.N) и Best Buy (BBY.N).

Во вторник на американских фондовых рынках начнется переход к более короткому расчетному циклу. Регуляторы ожидают, что это снизит риски и улучшит эффективность операций, хотя предполагается, что в начале этот переход может увеличить число неудачных сделок среди инвесторов.

Цена акций Apple (AAPL.O) возросла после того, как продажи iPhone в Китае показали рост на 52% в апреле по сравнению с прошлым годом, согласно расчетам Reuters, основанным на данных из отрасли. Однако к закрытию торгов прирост стоимости акций снизился, и они завершились лишь немного выше предыдущего уровня, на отметке $189,99.

Акции GameStop (GME.N) подскочили на 25,2% и завершили день на уровне $23,78 после того, как компания объявила в пятницу вечером о привлечении $933 миллионов за счет продажи 45 миллионов акций в рамках так называемого "рыночного" предложения.

Акционеры компании Hess (HES.N) одобрили сделку по слиянию с Chevron (CVX.N), оцененную в 53 миллиарда долларов. Акции Hess завершились ростом на 0,4%, акции Chevron — ростом на 0,8%, а акции Exxon Mobil (XOM.N) выросли на 1,3%.

На бирже Nasdaq количество акций, показавших спад, превысило число акций, показавших рост, соотношением 1,34 к 1. На NYSE это соотношение составило 1,75 к 1.

Индекс S&P 500 установил 24 новых годовых максимума и 11 новых минимумов, тогда как на Nasdaq Composite было зафиксировано 93 новых максимума и 107 новых минимумов.

Объем торгов на американских биржах достиг 11,91 миллиарда акций, что несколько ниже среднего уровня в 12,32 миллиарда, зафиксированного в течение последних 20 торговых дней.

Доходность казначейских облигаций США поднялась после неудачного долгового аукциона. Ранее она также увеличилась, когда данные показали неожиданное улучшение потребительского доверия в США в мае благодаря оптимизму относительно рынка труда, который наблюдал спад на протяжении трех предыдущих месяцев.

Между тем, в марте наблюдалось резкое замедление роста цен на жилье в США, вероятно, в результате давления увеличивающихся ипотечных ставок на спрос.

«Рынок с нервозностью ожидает подтверждения замедления инфляции в сторону целевого показателя ФРС», — комментирует ситуацию аналитик из Goldman.

Глобальный индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) потерял 1,28 пункта или 0,16%, снизившись до 792,07.

Европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) завершил сессию падением на 0,6%. Доходность казначейских облигаций возросла после проведения двух неудачных аукционов по госдолгу, вызвавших сомнения в спросе на государственные обязательства США, в то время как инвесторы также оценивали экономические показатели, усилившие неопределенность в отношении будущей монетарной политики ФРС.

«С учетом объема предложения на вторник, включающего купоны и векселя на сумму 297 миллиардов долларов, можно ожидать некоторого дискомфорта», — отметил Том Саймонс, экономист из Jefferies в Нью-Йорке.

Доходность 10-летних стандартных облигаций США увеличилась на 6,7 базисных пунктов, достигнув 4,54% по сравнению с 4,473%, зарегистрированными в пятницу вечером. Также, доходность 30-летних облигаций повысилась на 7,9 базисных пунктов, до 4,656%.

Доходность 2-летних облигаций, которая традиционно реагирует на изменения в ожиданиях по процентным ставкам, возросла на 2,1 базисных пункта до 4,9742%.

Что касается валютного рынка, индекс доллара восстановил свои позиции после роста доходности казначейских облигаций и показал небольшой рост.

«Рынок облигаций сделал резкий поворот во вторник, и доллар последовал за ним», — прокомментировал Адам Баттон, главный валютный аналитик ForexLive в Торонто, упомянув слабые результаты аукционов и отметив, что улучшение в отчете о потребительском доверии свидетельствует о более сильном экономическом росте.

Индекс, оценивающий курс доллара по отношению к корзине иностранных валют, включая иену и евро, увеличился на 0,04%, достигнув отметки 104,60, при этом курс евро остался неизменным на уровне $1,0858.

Относительно японской иены стоимость доллара увеличилась на 0,18%, достигнув уровня 157,14.

Цены на нефть поднялись более чем на доллар за баррель в предвкушении того, что ОПЕК+ продолжит ограничивать объемы поставок сырой нефти на предстоящей встрече 2 июня. Дополнительный рост цен на сырьевые товары спровоцирован началом летнего сезона автопутешествий в США и ослаблением доллара.

Фьючерсы на американскую нефть возросли на 2,71% и достигли отметки $79,83 за баррель, тогда как стоимость нефти марки Brent увеличилась на 1,35%, установившись на уровне $84,22 за баррель.

Также наблюдался рост цен на золото: спотовая цена золота поднялась на 0,33%, достигнув $2358,58 за унцию. Фьючерсы на американское золото выросли на 1,17% и теперь стоят $2359,70 за унцию.