FX.co ★ ИИ — двигатель роста Уолл-Стрит вопреки предосторожности ФРС

В начале недели ключевые индексы Уолл-Стрит показали рост благодаря влиянию крупных компаний с мега-капитализацией, таких как Alphabet и Tesla, которые способствовали укреплению позиций технологического сектора Nasdaq. Рынок также находится в ожидании предстоящего заседания Федеральной резервной системы США, которое привлекает внимание инвесторов.

Важный вклад в подъем рынка внесло сообщение о том, что Apple ведет обсуждения с Google о включении ИИ-движка Gemini в iPhone, что оказало существенное влияние на акции Alphabet, материнской компании Google.

Это нововведение поддержало сектор коммуникационных услуг, который вырос на почти 3%, став лидером среди 11 ключевых секторов S&P 500 и достигнув самого высокого уровня с сентября 2021 года.

Акции Tesla (TSLA.O) продемонстрировали значительный рост, увеличившись на 6,3%, и стали лидирующими по темпам роста среди компаний S&P 500. Это увеличение последовало за объявлением компании об имминентном повышении цен на модели электромобилей Model Y в определенных регионах Европы.

Акции Nvidia (NVDA.O) также показали рост, на этот раз на 0,7%, но их закрытие было заметно ниже максимума дня. Это событие совпало с началом ежегодной конференции разработчиков искусственного интеллекта компании, на которой сообщество ждет объявления о новых чипах от генерального директора Дженсена Хуанга.

Линдси Белл, ведущий стратег в 248 Ventures из Шарлотта, Северная Каролина, подчеркивает растущую дилемму инвесторов, колеблющихся между оптимизмом относительно возможностей применения ИИ в технологическом секторе и опасениями по поводу предстоящего обновления политики Федеральной резервной системы.

«Рынок стремится продолжать торговую активность, однако основное внимание сосредоточено на предстоящих действиях ФРС на этой неделе», - отмечает Белл, подчеркивая напряженность среди инвесторов в преддверии важных решений.

Индекс Dow Jones Industrial Average набрал 75,66 пункта (0,20%), закрывшись на отметке 38,790.43, в то время как S&P 500 увеличился на 32,33 пункта (0,63%), достигнув 5,149.42. Nasdaq Composite, в свою очередь, прибавил 130,27 пункта (0,82%), закрывшись на уровне 16,103.45. Это стало завершением трехдневного периода убытков для Nasdaq.

Philadelphia Semiconductor Index отказался от предварительного роста и завершил день почти без изменений, тогда как технологический сектор S&P 500 вырос на 0,5%. Среди 11 ключевых секторов S&P, наиболее подверженными снижению оказались недвижимость, чувствительная к изменениям процентных ставок, и сектор здравоохранения, где падение составило 0,02%.

Повышенные показатели инфляции, превысившие прогнозы, заставили участников рынка переоценить ожидания относительно того, как скоро и насколько агрессивно центральный банк снизит процентные ставки в текущем году. Изменение восприятия отразилось в снижении вероятности уменьшения ставок в июне с прежних 71% до 51% за короткий срок, как показывают данные сервиса CME FedWatch.

Предположение, что Федеральная резервная система может занять жесткую позицию на ближайшем заседании, создает риски для акционерного капитала.

"Сегодняшний рост дает инвесторам шанс зафиксировать прибыль до того, как ФРС потенциально выразит позицию, которая скорее всего огорчит рынок, нежели придаст ему уверенности после недавних успехов," отметил Самир Самана, старший стратег по глобальному рынку в Wells Fargo Investment Institute в Шарлотте.

В своем последнем заявлении в понедельник Goldman Sachs скорректировал свои прогнозы, теперь ожидая трех понижений процентных ставок в 2024 году вместо ранее прогнозируемых четырех, после того как фактические данные по инфляции показали более высокие значения, чем ожидалось.

"Учитывая, что рыночные показатели находятся рядом с последними пиками, сложно представить, что может послужить катализатором для дальнейшего роста.

В то же время не так уж сложно вообразить ситуации, способные вызвать разочарование среди инвесторов", - отмечает Самана, акцентируя внимание на действиях Федеральной резервной системы и высоких оценках акций технологических компаний.

Nasdaq (NDAQ.O), биржа, на которой торгуются акции ведущих американских технологических гигантов, сообщила об устранении технической неисправности, которая нарушила торговые операции за два часа до начала работы в понедельник, подчеркнув, что все системы снова функционируют нормально.

Компания не предоставила деталей относительно серьезности проблемы, которая стала вторым техническим сбоем за последние месяцы. В официальном сообщении на сайте упоминается, что инцидент связан с механизмом сопоставления заказов, то есть с программными системами, обрабатывающими заявки на покупку и продажу акций.

В прошлом году ее конкурент, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), также столкнулась с техническим сбоем, из-за которого аукционы по значительному количеству акций не смогли начаться в обычное время. Это привело к обширным задержкам в торгах, замешательству относительно корректности исполнения ордеров по акциям, а торговля более чем 250 ценными бумагами была временно приостановлена.

Акции Xpeng, торгующиеся на американском рынке, увеличились на 1,9%, благодаря амбициозным планам компании предложить рынку более доступную линейку электромобилей на фоне острой конкуренции в сегменте ценообразования.

Котировки Boeing (BA.N) испытали спад на 1,5% после того, как в СМИ появилась информация о том, что компанию вызвали в федеральный суд Сиэтла. Повестка была связана с инцидентом, произошедшим 5 января, когда во время полета авиакомпании Alaska Airlines (ALK.N) произошел взрыв дверной заглушки одного из самолетов Boeing.

Super Micro Computer (SMCI.O), компания, вошедшая в состав индекса S&P 500 в начале недели, потеряла свои предыдущие достижения и завершила день падением на 6,4%, став обладателем самого значительного процентного убытка среди компаний базового индекса за день.

Тем не менее акции компаний, которые недавно демонстрировали резкий рост благодаря ставкам на их потенциальную выгоду от развития искусственного интеллекта, с начала года продолжают оставаться в плюсе, показывая рост более чем на 252%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже день закончился с 224 новыми максимумами и 58 новыми минимумами, при этом количество акций, показавших рост, превысило количество упавших в отношении 1,17 к 1.

На бирже Nasdaq число акций, закрывшихся в плюсе, составило 1905 против 2400, завершивших день падением, что отразило превосходство последних в соотношении приблизительно 1,26 к 1.

Индекс S&P 500 отметил 41 новый максимум за 52 недели и всего один новый минимум, в то время как Nasdaq зафиксировал 102 новых максимума и 131 новый минимум.

Объем торгов на американских биржах достиг 11,16 миллиарда акций, что сравнивается со средним значением 12,41 миллиарда за последние 20 торговых сессий.