FX.co ★ Уолл-стрит оживает: Пауэлл заговорил о снижении ставок

В среду ведущие индексы на Уолл-стрит завершили торги в плюсе, мотивированные экономическими показателями и заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которые подтвердили предположения о возможном понижении федеральной базовой процентной ставки в текущем году.

В ходе выступления в среду Пауэлл выразил мнение о предстоящем снижении ставок ФРС, подчеркнув, что американская экономика остается стабильной и рецессия кажется маловероятной. Тем не менее он воздержался от конкретных обещаний относительно тайминга ослабления монетарной политики, указав на отсутствие уверенности в динамике инфляции.

В предварительных комментариях, оглашенных перед выступлением в американском Конгрессе, Пауэлл отметил, что уровень инфляции «значительно уменьшился» после того, как в 2022 году был зафиксирован пик за последние 40 лет. Однако, по его словам, для начала процесса снижения процентных ставок необходима дополнительная уверенность в дальнейшем снижении инфляции.

В дополнение к высказываниям Пауэлла, Марк Лускини, который является ведущим инвестиционным стратегом в компании Janney Montgomery Scott, базирующейся в Филадельфии, подчеркнул, что опубликованные в среду экономические отчеты дополнительно подкрепили ожидания по снижению процентных ставок, а также укрепили доверие к состоянию рынка труда.

Свежая статистика указывает на то, что прирост числа рабочих мест в частном секторе США в феврале оказался несколько ниже ожидаемого.

Данные обзора вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) за январь продемонстрировали небольшое сокращение числа вакансий и уменьшение темпов найма, что свидетельствует о постепенном улучшении ситуации на рынке труда.

Ожидается, что предстоящий отчет о занятости в несельскохозяйственных отраслях за февраль, который должен быть опубликован в пятницу, прольет свет на текущее состояние рынка труда и потенциальное влияние на экономическую политику.

Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) зарегистрировал рост на 75,86 пункта, или 0,20%, достигнув отметки 38 661,05. Индекс Standard & Poor's 500 (.SPX) увеличился на 26,11 пункта, или 0,51%, замыкая на уровне 5 104,76, в то время как индекс Nasdaq Composite (.IXIC) продвинулся вверх на 91,96 пункта, или 0,58%, закрывшись на уровне 16 031,54.

На предыдущий торговый день, во вторник, индексы на Уолл-стрит испытали падение более чем на 1% из-за снижения стоимости акций крупнокапитализированных компаний, а также в предвкушении высказываний Пауэлла, которые с нетерпением ожидались инвесторами.

В среду девять из одиннадцати ключевых отраслевых секторов S&P 500 завершили день в зеленой зоне. Лидирующие позиции заняли сектор коммунальных услуг (.SPLRCU), чьи акции подскочили почти на 1%, и сектор информационных технологий (.SPLRCT), показав прирост на 0,9%.

Наименьшую динамику показал сектор товаров длительного пользования (.SPLRCD), который снизился на 0,4%.

Производители микросхем выделились среди прочих, отыграв падение предыдущего дня: индекс полупроводников Филадельфии (.SOX) вырос на 2,4%, обновив исторический максимум на закрытии в четвертый раз за последние пять торговых сессий.

Tesla (TSLA.O) оказалась среди компаний, оказавших давление на сектор потребительских товаров, с падением акций на 2,3% и заметным снижением в третий раз подряд.

Аналитик из Morgan Stanley, на мнение которого рынок обращает пристальное внимание, скорректировал вниз целевую стоимость акций, указывая на продолжающееся уменьшение интереса к электромобилям на ведущих рынках, включая Китай, даже несмотря на заметное понижение цен.

Дополнительно, специалист из Baird выразил опасения относительно прибыли Tesla в первом квартале, предложив, что прогнозы объемов поставок возможно еще предстоит скорректировать в сторону уменьшения.

Акции китайской компании JD.com, которые торгуются на американском рынке, показали значительный рост на 16,2%, после того как компания занимающаяся электронной коммерцией, объявила о квартальной выручке, превысившей ожидания аналитиков, и о расширении программы обратной покупки акций.

Также наблюдался подъем акций компаний, связанных с криптовалютами. В частности, акции Coinbase Global (COIN.O) выросли на 10%, а акции MicroStrategy (MSTR.O) увеличились на 18,6%.

Акции CrowdStrike Holdings (CRWD.O) подскочили на 10,8%, поскольку компания предсказала годовые показатели, превосходящие прогнозы аналитиков Уолл-стрит. Это было обусловлено увеличением затрат на кибербезопасность со стороны компаний в ответ на возрастающие угрозы в интернете.

В то же время, акции их конкурента, Palo Alto Networks (PANW.O), показали снижение на 4%.

Европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) демонстрировал рост на 0,39%, тогда как глобальный индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) увеличился на 0,59%.

Акции на развивающихся рынках также показали положительную динамику, выросши на 0,67%. Широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI, за исключением Японии (.MIAPJ0000PUS), завершил торги на 0,78% выше. В то время как японский индекс Nikkei (.N225) незначительно снизился, потеряв 0,02%.

Bitcoin, после того как во вторник достиг рекордных высот, но впоследствии откатился, вновь поднялся в цене. На последней отметке криптовалюта увеличилась на 5,6%, достигнув значения в $66 884.

Американский доллар показал снижение по сравнению с основными мировыми валютами. Индекс доллара (.DXY) потерял 0,4%, в то время как евро прибавил 0,38%, достигнув отметки $1,0896.

Японская иена усилилась на 0,45% по отношению к доллару США, установившись на уровне 149,39 за доллар. Британский фунт стерлингов последний раз был замечен на уровне $1,2735, что отражает увеличение на 0,25% в течение дня.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до уровня месячного минимума.

Цена на базовые 10-летние государственные облигации последний раз увеличилась на 8/32, что привело к снижению доходности до 4,1078% с 4,137%, зафиксированных в конце дня во вторник.

Ценность 30-летних гособлигаций также возросла, последний раз на 18/32, что привело к снижению их доходности до 4,2406% по сравнению с 4,274%, зарегистрированными в конце предыдущего дня.

Цены на нефть испытали восходящий тренд после того, как данные о запасах нефти в США показали менее значительный рост, чем ожидалось, а также в свете обещаний Пауэлла о понижении процентных ставок.

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США выросла на 1,25%, достигнув отметки $79,13 за баррель, тогда как цена на Brent возросла до $82,96, отметив повышение на 1,12% за день.

Золото продолжило устанавливать новые рекорды второй день подряд, стимулируемое ожиданиями ослабления монетарной политики в США. Цена на спотовое золото увеличилась на 0,9%, достигнув $2146,29 за унцию.