FX.co ★ Продолжение марафона: S&P и Dow устанавливают новые рекорды, акции Nvidia не теряют своего темпа

На заключительных торгах недели индекс Dow вырос на 0,16%, S&P увеличился на 0,03%, в то время как Nasdaq снизился на 0,28%.

Мировые фондовые рынки находились под давлением в пятницу, однако установили новые максимумы благодаря оптимизму вокруг результатов Nvidia. При этом доходность казначейских облигаций снизилась, поскольку рынок уверен, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки неизменными как минимум до июня.

Уолл-стрит преимущественно продемонстрировала рост, поскольку рыночная капитализация Nvidia временно превысила 2 триллиона долларов, вызвав интерес инвесторов благодаря обсуждению квартальных финансовых результатов чип-производителя.

Акции Nvidia поднялись на 4,9%, достигнув максимума в $823,94, затем закрылись с ростом на 0,4%. Инвесторы беспокоятся о возможной переоценке после ралли, который в этом году привел к росту S&P 500 более чем на 7%, однако они сохраняют оптимизм относительно потенциальной прибыли от искусственного интеллекта.

Солита Марчелли, директор по инвестициям в Америке UBS Global Wealth Management в Нью-Йорке, отмечает: "Мы не прогнозируем значительного роста по сравнению с текущими уровнями". Однако она также признает, что огромный рост прибыли некоторых компаний, использующих искусственный интеллект, был приятным сюрпризом за последний год.

Акции других крупных технологических компаний также поднялись, следуя за успехом Nvidia. Некоторые из них понесли убытки в пятницу: акции Apple, Tesla и Meta Platforms снизились от 0,4% до 2,8%.

Акции Super Micro Computer, также выигравшие от роста искусственного интеллекта, упали на 11,8% после того, как производитель серверных компонентов оценил свои конвертируемые облигации.

С другой стороны, акции Carvana выросли на 32,1% после объявления о достижении первой в истории годовой прибыли, спровоцированной соглашением с держателями облигаций о сокращении непогашенного долга на $1 млрд.

Акции Warner Bros Discovery (WBD.O) снизились на 9,9% после объявления о более значительных квартальных убытках, чем ожидалось, в связи с двойным ударом по производству контента в Голливуде.

Акции Block (SQ.N) под руководством Джека Дорси выросли на 16,1% после прогнозирования компанией платежных услуг скорректированной основной прибыли за текущий квартал выше оценок Уолл-стрит, основываясь на устойчивости потребителей.

Индекс S&P 500 (.SPX) прибавил 1,77 пункта, или 0,03%, закрывшись на отметке 5 088,8 пункта, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) потерял 44,80 пункта, или 0,28%, до 15 996,82. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) вырос на 62,42 пункта, или 0,16%, до 39 131,53.

Большинство секторов S&P завершили торги в положительной зоне. Среди лидеров по результатам оказались коммунальные услуги (.SPLRCU), материалы (.SPLRCM) и промышленность (.SPLRCI), все они выросли на 0,5–0,7%.

Данные о том, что рост сектора услуг США ускорился в январе благодаря увеличению новых заказов и восстановлению занятости, способствовали росту фондовых рынков. Тем не менее, рост цен на сырье до 11-месячного максимума усилил опасения относительно устойчивой инфляции.

Мировой индекс MSCI (.MIWD00000PUS), отражающий динамику акций по всему миру, закрылся ростом на 0,1% после того, как ранее достиг нового внутридневного максимума.

Сочетание сильного экономического роста и инфляции, которая пока не снизилась до целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%, заставило чиновников ФРС отказаться от ожидания снижения процентных ставок.

«Силу рынка труда ФРС определенно подтолкнула к более спокойному отношению к поддержанию высоких ставок в течение длительного времени», — отметил Дек Малларки, управляющий директор SLC Management в Бостоне.

«Таким образом, ФРС демонстрирует терпение и будет использовать этот период, чтобы собрать больше данных и укрепить доказательства того, что экономика находится в хорошем балансе, прежде чем корректировать ставки», — добавил Малларки.

Согласно инструменту FedWatch Tool группы CME, фьючерсы на фонды ФРС показывают 52,6%-ную вероятность снижения ставок в июне и 35,5%-ную вероятность их сохранения на текущем уровне, что является резким изменением по сравнению с вероятностью снижения в марте, которая составляла 62%.

Общеевропейский индекс STOXX 600 (.STOXX) вырос на 0,43%, продолжая рост уже пятую неделю подряд и достигнув нового рекордного уровня закрытия. Французский индекс CAC40 (.FCHI) и немецкий индекс DAX (.GDAXI) также закрылись на новых рекордных уровнях.

Доллар готов к рекордному недельному падению в 2024 году, поскольку инвесторы замедляют темп и ожидают дальнейших указаний относительно мировой экономики.

Индекс доллара увеличился на 0,029%, в то время как евро снизился на 0,03% до $1,082.

В отношении данных по Европе, настроение немецкого бизнеса в крупнейшей экономике Европы в декабре неожиданно снизилось, согласно исследованию института Ifo.

Доходность немецких облигаций продолжает расти уже третью неделю подряд, поскольку экономические данные и высказывания чиновников центрального банка подрывают надежды инвесторов на скорое снижение процентных ставок Европейским центральным банком в этом году.

Фондовый рынок Японии был закрыт в связи с праздничным днем в пятницу, однако фьючерсы на Nikkei выросли почти на 1%, что позволяет предположить, что японские акции продолжат свой рекордный рост на следующей неделе.

Китайские акции колеблются между прибылями и потерями. Индекс Shanghai Composite (.SSEC) поднялся выше ключевой психологической отметки в 3000 пунктов. За неделю он вырос на 4,6%, поднявшись примерно на 10% от пятилетнего минимума, установленного более двух недель назад.

Гонконгский индекс Hang Seng (.HIS) снизился на 0,1%.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что цены на новое жилье в Китае снизились в январе в седьмой раз подряд, что вызывает нестабильность в настроениях, поскольку усилия политиков по восстановлению доверия к сектору, обремененному долгами, медленно продвигаются вперед.

Доходность двухлетних казначейских облигаций, отражающая ожидания относительно процентных ставок, упала на 2,2 базисных пункта до 4,692%, в то время как доходность эталонных 10-летних облигаций снизилась на 7,5 базисных пункта до 4,252%.

10-летние облигации достигли трехмесячного максимума в 4,3540% за ночь. Фьючерсы на американскую сырую нефть упали на 2,12 доллара до 76,49 доллара за баррель, а цена на нефть марки Brent снизилась на 2,05 доллара до 81,62 доллара за баррель.

Цены на золото направлены на недельный рост, благодаря ослаблению доллара. Фьючерсы на американское золото поднялись на 0,9% до $2049,40 за унцию.