FX.co ★ Рынок США: резкое падение на росте инфляции в январе

S&P500

Обзор 14.02

Рынок США: коррекция.

Главные индексы США во вторник: Доу -1.4%, NASDAQ -1.8%, S&P500 -1.4%, S&P500 4953, диапазон 4900 - 5000.

Во вторник на фондовом рынке произошел резкий спад, поскольку участники отреагировали на последние данные по инфляции. Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен (фактический 0,3%; консенсус-прогноз 0,2%) и базовый индекс потребительских цен (фактический 0,4%; консенсус-прогноз 0,3%) в январе усилили интерес к продажам как на рынках акций, так и на рынках облигаций.

Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в середине дня продемонстрировали некоторое улучшение, поднявшись с минимумов сессии, что совпало с ростом акций NVIDIA (NVDA 721,28, -1,20, -0,2%) на целых 1,7%. Затем основные индексы провели большую часть дневной торговли в устойчивом дрейфе, прежде чем резкий скачок вверх за 30 минут до конца сессии привел к тому, что S&P 500 с 4920,31 закрылся на отметке 4953,17.

В конечном итоге индекс S&P 500 упал на 1,4%, а Nasdaq Composite зарегистрировал потерю на 1,8%, а промышленный индекс Dow Jones упал на 500 пунктов.

Индекс Russell 2000 отставал от других основных индексов, упав на 4,0% из-за слабости акций региональных банков, которые сегодня попали под возобновившееся давление продаж после недавнего восстановления. Эта слабость также привела к потере 4,2% регионального банковского ETF SPDR S&P (KRE).

Снижение показателей малой капитализации также было связано с опасениями по поводу экономического роста в условиях высоких процентных ставок. Доходность 10-летних облигаций, которая составляла 4,14% непосредственно перед публикацией данных по индексу потребительских цен, выросла на 14 базисных пунктов выше, чем вчера, и составила 4,32%. Доходность 2-летних облигаций, составлявшая 4,44% незадолго до 8:30 по восточному времени, подскочила сегодня на 20 базисных пунктов, до 4,67%.

Вчера активная активность продаж привела к падению акций десяти из 11 секторов индекса S&P 500 как минимум на 1,0%. В чувствительных к ставкам секторах недвижимости (-1,8%) и коммунальных услуг (-1,7%) наблюдался один из крупнейших спадов, а также сектор потребительских товаров (-2,0%), который упал под значительным снижением на Amazon.com (AMZN 168,64, -3,70, -2,2%) и Tesla (TSLA 184,02, -4,11, -2,2%).

Скачок ставок и горячие данные по инфляции создали повод для фиксации прибыли на рынке, который, по мнению некоторых участников, ожидает периода консолидации после большого роста, когда индексы S&P 500 и промышленный индекс Доу-Джонса обновили исторический максимум.

• Индекс Nasdaq Composite: +4,3% с начала года
• S&P 500: +3,8% с начала года
• Промышленный индекс Dow Jones: +1,6% с начала года.
• S&P Midcap 400: -0,6% с начала года
• Рассел, 2000 г.: -3,1% с начала года.

Обзор экономических данных:

• Январский оптимизм малого бизнеса NFIB 89,9; Приор 91,9
• Январский индекс потребительских цен 0,3% (консенсус 0,2%); До 0,2%; Январский базовый индекс потребительских цен 0,4% (консенсус 0,3%); До 0,3%
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он дает чиновникам ФРС аргумент сохранить свою ястребиную риторику и отложить обсуждение первоначального снижения ставок.

В экономическом календаре среды представлены:

• 7:00 по восточному времени: еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 3,7%).
• 10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее +5,52 млн).

Энергетика: нефть Брент 82.60 долл.

Вывод: коррекция на рынке США началась, как мы и прогнозировали. Тем не менее одного этого дня снижения недостаточно. Ждем более сильного снижения и наблюдаем.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov