FX.co ★ Рынок США: попытка коррекции

S&P500

Обзор 13.02

Рынок США: попытка коррекции

Главные индексы США в понедельник: Доу +0.3%, NASDAQ -0.3%, S&P500 -0.1%, S&P500 5022, диапазон 4970 - 5070.

Это был сильный день для фондового рынка. Многие акции завершили торги с повышением, о чем свидетельствует положительный сдвиг в широте рынка. Рост опережал снижение с отрывом 7 к 2 на NYSE и с отрывом 2 к 1 на Nasdaq. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,3%, отметив еще один рекордный максимум закрытия, в то время как индекс Russell 2000 подскочил на 1,8%, продолжив недавнее превосходство. Учитывая сегодняшний рост, индекс Russell 2000 теперь является положительным по итогам года, прибавив 0,9%.

Тем временем акции некоторых компаний с высокой капитализацией уступили активности по фиксации прибыли, что оказало давление на S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq Composite (-0,3%).

Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite ранее торговались выше, прибавив 0,4% и 0,6% соответственно. Однако примерно в середине дня индексы начали снижаться, поскольку интерес к продаже некоторых перекупленных компонентов возрос.

Amazon.com (AMZN 172,34, -2,11, -1,2%) и Microsoft (MSFT 415,26, -5,29, -1,3%) оказались в числе влиятельных проигравших в секторе мегакапитализации, потеряв сегодня более 1,0%. Акции AMZN и MSFT за год по-прежнему выросли на 13,4% и 10,4% соответственно.

Примечательно, что некоторые из крупнейших компаний, выигравших на данный момент года в секторе мегакапитализации, сегодня все еще финишировали выше. В частности, акции Meta Platforms (META 468,90, +0,79, +0,2%) и NVIDIA (NVDA 722,48, +1,15, +0,2%) закрылись в плюсе, в результате чего их прирост в 2024 году составил 32,5% и 46,3% соответственно.

Однако акции Meta Platforms и NVIDIA упали со своих сессионных максимумов, поскольку их коллеги по мега-капитализации увеличили ранние потери или откатились от ранних прибылей. Акции META сегодня выросли на 2,4%, а NVDA - на 3,4%.

Акции полупроводниковых компаний также откатились от первоначального роста, что усилило понижательное давление на основные индексы. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) вырос на своем максимуме на 1,7%, но закрылся с потерей 0,2%.

Движение по развороту вниз, наблюдаемое сегодня, было связано с растущим ощущением на рынке того, что ситуация приближается к откату. Тем не менее «остальная» часть рынка, за исключением акций полупроводников и компаний с большой капитализацией, продолжала демонстрировать хорошую устойчивость к попыткам продаж. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) сегодня прибавил 0,7%.

Чувствительный к ставкам сектор коммунальных услуг, входящий в индекс S&P 500, продемонстрировал наибольший рост среди 11 секторов, отреагировав на умеренное снижение процентных ставок. Доходность 2-летних облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,47%, а доходность 10-летних облигаций упала на два базисных пункта до 4,17%. Это ценовое действие предшествует январскому отчету по индексу потребительских цен в 8:30 по восточному времени.

Энергетический сектор стал еще одним лидером роста, прибавив 1,1%, благодаря огромному росту акций Diamondback Energy (FANG 165,98, +14,24, +9,4%) после новостей о планах компании по слиянию с Endeavour Energy Resources за счет денежных средств и инвестиций в размере 26 миллиардов долларов сделка с акциями, включающая долг Endeavour.

С другой стороны, в секторе информационных технологий с большим весом наблюдался наибольший спад из-за слабости его составляющих с мега-капитализацией.

• Индекс Nasdaq Composite: +6,2% с начала года
• S&P 500: +5,3% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,9% с начала года.
• S&P Midcap 400: +1,9% с начала года
• Рассел, 2000 г.: +0,9% с начала года.

Обзор экономических данных:

• Январский бюджет казначейства показал дефицит $22,0 млрд по сравнению с дефицитом $38,8 млрд за тот же период год назад. Дефицит в январе возник из-за того, что расходы (499,3 миллиарда долларов) превысили поступления (477,3 миллиарда долларов). Данные казначейского бюджета не корректируются с учетом сезонных колебаний, поэтому дефицит января 2024 года нельзя сравнивать с дефицитом декабря 2023 года в размере 129,4 миллиарда долларов.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что расходы на чистые проценты в январе превысили расходы на национальную оборону, что отражает обременительное воздействие более высоких процентных ставок и увеличения эмиссии для финансирования хронического бюджетного дефицита правительства.

Энергетика: нефть Брент 82.30 долл.

Вывод: вероятность сильного отката растет. По-прежнему ждем правильной коррекции и затем будем покупать.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov