FX.co ★ Акции и доллар: стабильность против роста перед ключевым индексом потребительских цен

В начале недели мировые рыночные индексы оставались практически на прежнем уровне, в то время как валюта США незначительно укрепилась в ожидании вторника, когда должен быть опубликован доклад по индексу потребительских цен США, способный указать на возможное время начала снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

В сфере криптовалют биткоин достиг 50 000 долларов, что не наблюдалось более двух лет, при этом его стоимость увеличилась на 5.6%, до 50 207 долларов. Акции криптовалют также показали рост: Coinbase Global (COIN.O) вырос на 3.7%.

Индекс S&P 500 незначительно упал, хотя и достиг нового рекордного внутридневного максимума. Прошлой неделей индекс S&P 500 впервые превысил 5000 пунктов. Глобальный фондовый индекс MSCI остался без изменений после достижения наивысшего уровня с января 2022 года.

Во вторник ожидается публикация январского доклада по индексу потребительских цен, а доклад о ценах производителей США будет выпущен позже на этой неделе. Инвесторы с нетерпением ждут январского отчета о розничных продажах в США, который будет опубликован в четверг.

Предварительные ожидания о снижении ставок ФРС на ближайшем заседании не оправдались из-за данных, указывающих на стабильность экономики.

По оценкам рынка, вероятность того, что ставки останутся прежними в марте, составляет 84.5%. В соответствии с данными CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов в мае сократилась до 61% с более чем 95% в начале 2024 года.

«Умеренные данные по индексу потребительских цен и розничным продажам должны подкрепить уверенность ФРС в возвращении инфляции к целевому уровню», — отметил Марк Чандлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex в Нью-Йорке.

Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) повысился на 125.69 пункта или 0.33%, достигнув 38797.38, в то время как S&P 500 (.SPX) потерял 4.77 пункта или 0.09%, снизившись до 5021.84, и Nasdaq Composite (.IXIC) уменьшился на 48.12 пункта или 0.30%, опустившись до 15942.55.

Среди лидеров роста на Dow Jones выделились акции Nike Inc (NYSE:NKE), поднявшиеся на 2.71 п. (2.59%), и закрывшиеся на отметке 107.21. Акции Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) увеличились на 8.63 п. (2.25%), закончив торги на уровне 392.89. Акции 3M Company (NYSE:MMM) повысились на 1.76 п. (1.89%), закрыв на отметке 94.66.

Среди акций, показавших спад, акции Salesforce Inc (NYSE:CRM) снизились на 3.76 п. (1.29%), завершив сессию на уровне 287.54. Акции Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) выросли на 5.29 п. (1.26%), закрывшись на отметке 415.26, в то время как акции Apple Inc (NASDAQ:AAPL) потеряли в цене 1.70 п. (0.90%), завершив торги на отметке 187.15.

Лидерами роста среди компонентов индекса S&P 500 стали акции VF Corporation (NYSE:VFC), увеличившиеся на 13.92% до 17.43, Diamondback Energy Inc (NASDAQ:FANG), поднявшиеся на 9.38%, закрывшись на уровне 165.98, и акции Mohawk Industries Inc (NYSE:MHK), выросшие на 6.61%, завершив сессию на отметке 117.28.

Среди акций, показавших падение, акции Motorola Solutions Inc (NYSE:MSI) уменьшились на 3.20%, закрывшись на уровне 320.30. Акции ServiceNow Inc (NYSE:NOW) потеряли 3.19%, завершив торги на уровне 786.98. Котировки Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ:MPWR) снизились на 2.98% до отметки 729.87.

Лидерами роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite стали акции Beamr Imaging Ltd (NASDAQ:BMR), подорожавшие на 371.56% до 9.95, Renalytix Ai Plc (NASDAQ:RNLX), выросшие на 228.00%, закрывшись на уровне 1.25, и акции Millennium Group International Holdings Ltd (NASDAQ:MGIH), увеличившиеся на 201.94%, завершив сессию на отметке 3.11.

Среди акций, показавших наибольшее снижение, акции AN2 Therapeutics Inc (NASDAQ:ANTX) упали на 74.50%, закрывшись на уровне 5.10. Акции Medavail Holdings Inc (NASDAQ:MDVL) потеряли 43.22%, завершив торги на уровне 1.80. Котировки TOP Financial Group Ltd (NASDAQ:TOP) снизились на 40.63% до отметки 3.20.

Акции Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) достигли 52-недельного максимума, увеличившись на 2.25%, 8.63 п., и закончили торги на отметке 392.89. Акции Beamr Imaging Ltd (NASDAQ:BMR) достигли исторического максимума, поднявшись на 371.56%, 7.84 п., и завершили торги на отметке 9.95. Акции Medavail Holdings Inc (NASDAQ:MDVL) опустились до 3-летнего минимума, потеряв 43.22%, 1.37 п., и закончили торги на отметке 1.80.

Мировой индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS), отслеживающий акции в 49 странах, снизился на 0.01%. Европейские акции (.STOXX) увеличились на 0.5%.

Рынки в Китае, Гонконге, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Тайване, Вьетнаме и Малайзии были закрыты по случаю праздников.

Финансовые рынки материкового Китая были закрыты на празднование Лунного Нового года и возобновят работу в понедельник, 19 февраля. Торги в Гонконге возобновятся 14 февраля.

Инвесторы также сдержали свои ожидания относительно снижения ставок Европейским центральным банком после заявлений двух политиков на прошлой неделе о необходимости дополнительных доказательств снижения инфляции перед возможным снижением ставок.

Федеральный резервный банк Нью-Йорка в понедельник опубликовал январский обзор потребительских ожиданий, согласно которому ожидания инфляции через год и пять лет остались неизменными на уровне 3% и 2.5% соответственно. Прогнозируемый рост инфляции через три года снизился до 2.4%, самого низкого уровня с марта 2020 года, с декабрьских 2.6%.

Индекс доллара, отражающий курс доллара к корзине валют ведущих торговых партнеров, увеличился на 0.1% до 104.13.

Доллар вырос на 0.03% по отношению к иене, достигнув 149.35, тогда как евро снизился на 0.1% за день, до $1.0769.

Доходность казначейских облигаций США снизилась, причем ставки по 10-летним облигациям уменьшились после трех последовательных периодов роста.

Доходность основных 10-летних облигаций США сократилась на 1.9 базисных пункта до 4.168% с 4.187% в конце пятницы.

Фьючерсы на нефть завершили торги смешанно, почти без изменений. Беспокойство о процентных ставках и глобальном спросе заставило рынок сделать паузу после роста цен на прошлой неделе примерно на 6%.

Цена на нефть в США выросла на 8 центов и остановилась на уровне $76.92 за баррель. Цена на нефть марки Brent уменьшилась на 19 центов и остановилась на уровне $82.

Спотовые цены на золото снизились на 0.3%.