FX.co ★ S&P 500 на пути к 5000: доходность облигаций поднимается в ответ

S&P 500 практически не изменился, однако ситуация на Ближнем Востоке вызвала рост цен на нефть. Доллар США укрепился после публикации данных о заявлениях на получение пособия по безработице, в то время как японская иена ослабла вслед за заявлением Японии об отсутствии намерений повышать процентные ставки.

В четверг на Уолл-стрит был зафиксирован рост основных индексов, при этом индекс S&P 500 колебался около значимой отметки 5000 пунктов. Рынок реагировал на свежие отчеты о прибыли компаний и данные о занятости в США, что также способствовало росту курса американского доллара.

В то же время европейские акции показали снижение, а доходность казначейских облигаций США увеличилась после аукциона по продаже 30-летних облигаций. Цены на нефть подскочили на фоне опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в то время как число заявлений на получение пособий по безработице в США упало до 218 000 за неделю, закончившуюся 3 февраля, что оказалось ниже прогноза экономистов в 220 000.

Представители Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и ведущих развивающихся рынков демонстрируют устойчивость к предположениям о скором снижении процентных ставок, оценивая эффективность текущих мер по контролю инфляции. Согласно анализу инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки ФРС в марте сократилась на 2,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим днем, составив 16,5%. Неделей ранее эта вероятность оценивалась в 36,5%.

Индекс доллара США немного увеличился, достигнув 104,13, в то время как евро вырос на 0,05%, до 1,0776. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 48,97 пункта (0,13%), достигнув 38726,33, индекс S&P 500 увеличился на 2,85 пункта (0,06%), до 4997,91, а индекс Nasdaq Composite вырос на 37,07 пункта (0,24%), до 15793,72.

Акции компании Walt Disney выросли на 11,5% после того, как ее прибыль превзошла прогнозы аналитиков Уолл-стрит. Компания также объявила о планах по выкупу акций на сумму 3 миллиарда долларов, увеличении дивидендов на 50%, инвестициях в развитие игр и запуске потокового сервиса ESPN в 2025 году.

Акции Spirit Airlines поднялись на 3,3% после заявления о перспективе положительного денежного потока во втором квартале. Акции PayPal снизились на 11,2% на фоне прогноза стагнации корректированной прибыли на текущий год, что повлияло на общий спад в финансовом секторе S&P 500.

Акции Ralph Lauren подскочили на 16,8% благодаря росту выручки в третьем квартале, в то время как акции Under Armour закрылись с ростом на 0,1% после повышения прогноза годовой прибыли.

Индекс Russell 2000, отражающий динамику акций компаний с малой капитализацией, показал лучший результат за день, увеличившись на 1,5%. Индекс полупроводников Филадельфии вырос на 1,6%, что отражает растущий интерес к сектору в связи с развитием технологий искусственного интеллекта.

Среди 11 ключевых секторов индекса S&P 500 наибольший рост продемонстрировал энергетический сектор, поднявшись на 1,1% на фоне увеличения цен на нефть.

По данным LSEG, более половины компаний из списка S&P 500 отчитались о квартальной прибыли, при этом 80,6% из них превзошли ожидания аналитиков, что выше долгосрочного среднего показателя в 67%.

Мировой индекс акций MSCI, отслеживающий динамику акций в 49 странах, снизился на 0,02%. Общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся с понижением на 0,1%. Потери в секторе здравоохранения были компенсированы ростом акций компаний потребительского сектора, таких как Unilever и Kering.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 5,6 базисных пунктов до 4,154%, а доходность 30-летних облигаций увеличилась на 4,5 базисных пункта до 4,3541%.

На сырьевом рынке фьючерсы на сырую нефть в США подскочили на 3,05%, до $76,11 за баррель, а нефть марки Brent выросла до $81,48 за баррель. Спотовая цена золота снизилась на 0,04%, до $2033,39 за унцию, а фьючерсы на американское золото упали на 0,2%, до $2047,90.

В Азии японский индекс Nikkei вырос на 2,1% и закрылся на самом высоком уровне за последние 34 года, благодаря умеренным заявлениям Банка Японии. Шанхайский композитный индекс и индекс голубых фишек CSI сообщили о значительном недельном росте, что стало результатом положительного восприятия рынком смены руководства китайского регулятора рынка.

Индекс потребительских цен в Китае в январе показал самое большое годовое падение с 2009 года, несмотря на месячный рост на 0,3%, что превысило показатели предыдущего месяца.