FX.co ★ Фондовая Европа закрыла день падением после удачного понедельника

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в минусе. Трейдеры избегали рисков в преддверии заседания Европейского центрального банка, итоги которого будут подведены в четверг. При этом максимальный рост зафиксирован у акций компаний из горнодобывающего сектора, а максимальное падение у ценных бумаг компаний из сферы здравоохранения и энергетики.

Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,23%. Французский CAC 40 упал на 0,3%, британский FTSE 100 завершил торги у флэтовой линии, а немецкий DAX уменьшился на 0,3%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг производителей предметов роскоши LVMH, Kering и Richemont выросла на 1,1%-1,7%.

Котировки испанского производителя и поставщика электроэнергии Iberdrola упали на 1,9% после того, как Barclays снизил их рейтинг с «выше рынка» до «наравне с рынком».

Рыночная капитализация швейцарского производителя эскалаторов и лифтов Schindler Holdings поднялась на 2,2% после того как в Jefferies повысили ее рейтинг с «держать» до «покупать».

Цена акций швейцарского производителя часов Swatch Group AG просела на 3,4% после выхода разочаровывающего отчета за 2023 год.

Стоимость ценных бумаг таких компаний, как Rio Tinto, Glencore и Anglo American подскочила на 1,7%-2,2%, благодаря росту мировых цен на большинство металлов. Катализатором роста стало сообщение о том, что китайские власти намерены мобилизовать около 2 трлн юаней для стабилизации фондового рынка.

Котировки компании, занимающейся производством продовольственных товаров, Premier Foods подскочили на 0,3% на новости о росте продаж в третьем квартале на 14,4%. Причиной позитивных финансовых итогов стал праздничный спрос на продукцию компании.

Рыночная капитализация строительной компании Crest Nicholson увеличилась на 2,2% после того, как она подтвердила оптимистичный прогноз на текущий календарный год, несмотря на более сильное, чем ожидалось, падение прибыли в прошлом году.

Цена акций шведского стримингового сервиса Viaplay обвалилась на 8,6%.

Стоимость ценных бумаг немецкого сервиса доставки еды HelloFresh взлетела на 6,9%.

Котировки Associated British Foods поднялись на 1,7% после того, как компания подтвердила прогнозы на 2024 финансовый год благодаря росту продаж в период зимних праздников.

Рыночная капитализация производителя оборудования компьютерной периферии Logitech International SA снизилась на 6,3%. При этом компания повысила прогнозы на текущий финансовый год на фоне сильной отчетности за третий финансовый квартал.

Цена акций испанской телекоммуникационной компании Cellnex Telecom поднялась на 1,2%. Ранее менеджмент компании сообщил о том, что рассматривает возможность продажи доли в польском подразделении.

Настроение на рынке

Во вторник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно официальным данным, в январе индекс потребительского доверия в еврозоне упал на 1 пункт по сравнению с декабрем.

Трейдеры уже полностью уверены в том, что на январском заседании Европейский центральный банк возьмет паузу и не станет менять процентные ставки. При этом в течение всего 2024 года рынок ожидает снижения ставок примерно на 130 базисных пунктов и оценивает вероятность первого снижения в июне почти в 97%.

На текущей неделе инвесторы также ждут публикацию предварительных данных о валовом внутреннем продукте Соединенных Штатов Америки за четвертый квартал, а также декабрьского индекса потребительских цен (PCE Core). Последний является ключевым индикатором инфляции для Федеральной резервной системы.

Итоги торгов накануне

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись увеличением. Накануне трейдеры анализировали внешнеторговую статистику из Германии. При этом максимальный рост был зафиксирован у акций компаний из технологического сектора.

Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,77%. Французский CAC 40 увеличился на 0,56%, британский FTSE 100 набрал 0,35%, немецкий DAX вырос на 0,77%.

Стоимость ценных бумаг IT-компании STMicroelectronics выросла на 1,7%, Infineon Technologies – на 1,9%, а ASML – на 2,4%.

Котировки мальтийской игорной компании Kindred Group дорожают на 16,5%. Накануне ее совет директоров рекомендовал акционерам принять предложение французской La Francaise des Jeux о покупке Kindred за 27,95 млрд шведских крон.

Рыночная капитализация шведского производителя Assa Abloy набрала 0,8% после новостей о том, что эта компания купила американскую Integrated Warehouse Solutions.

Цена акций французской Worldline, работающей в сфере платежей, увеличилась на 4,4%. Ранее менеджмент Worldline сообщил о том, что банк Credit Agricole приобрел 7% компании в рамках стратегического партнерства. Стоимость ценных бумаг Credit Agricole выросла на 0,6%.

Котировки швейцарской фармацевтической компании Sandoz поднялись на 4% после новостей о покупке прав на офтальмологический препарат Cimerli вместе с его запасами у американской Coherus BioSciences за $170 млн.

Рыночная капитализация британского рекламного агентства S4 Capital увеличилась на 7,2%. Накануне компания сообщила об улучшении результатов во втором полугодии прошлого года благодаря значительному сокращению расходов.

Цена акций швейцарской компании Belimo, работающей на рынке оборудования для отопления и кондиционирования, упала на 7,8%. Инвесторы остались недовольны годовой выручкой Belimo.

Стоимость ценных бумаг нефтяных гигантов BP plc, TotalEnergies и Shell снизилась на 0,4%-0,9% на фоне падения мировых цен на черное золото.

В понедельник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно предварительным данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), в декабре прошлого года экспорт страны за пределы Европейского союза снизился на 4% в помесячном сравнении и на 1,7% в годовом, до минимальных с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года 57,2 млрд евро. В том числе экспорт в Китай сократился на 12,7% год к году, в США – на 9,9%.

Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций в понедельник стал подъем фондовых рынков США на прошлой неделе. Так, по итогам минувшей семидневки Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,7%, Standard & Poor's 500 также набрал 1,2%, а NASDAQ Composite укрепился на 2,3%.