FX.co ★ Экономический контраст: индексы блистают, облигации в тени

Доходность американских казначейских облигаций снижается, и доллар пока едва заметно реагирует, поскольку инвесторы активно вступают на рынок, ожидая развития экономических событий на неделе. Это происходит в преддверии публикации данных, которые могут внести изменения в перспективы процентных ставок.

Глобальный индекс акций MSCI продолжает свой рост, поддерживаемый уверенностью на Уолл-стрит, которая уже привела к установлению новых рекордов. Индекс доллара США также демонстрирует небольшой рост.

Индекс S&P 500 не устаёт от своих рекордов, снова устанавливая новые максимумы, вдохновленный подъемом акций технологических гигантов. Эта неделя принесет ожидаемые отчеты от Netflix, Tesla, Abbott Laboratories, Intel и Johnson & Johnson.

Последние данные подтверждают, что индекс S&P 500 находится в бычьем рынке с момента октября 2022 года. Влиятельные игроки, такие как Microsoft и Apple, готовятся представить свои результаты в следующей неделе.

"Доходы и стратегии управления станут определяющими факторами для укрепления лидерства мегатехнологий на рынке", - говорит Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial в Шарлотте, Северная Каролина.

Инвесторы также ожидают отчетов об индексе личных потребительских расходов (PCE), глобальных показателях PMI от S&P и предварительных данных по ВВП за четвертый квартал, чтобы выявить возможные намеки на будущие решения Центрального банка США.

Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) вырос на 138,01 пункта или 0,36%, достигнув уровня 38 001,81. Индекс S&P 500 (.SPX) добавил 10,62 пункта или 0,22%, закрывшись на отметке 4850,43, в то время как индекс Nasdaq Composite (.IXIC) увеличился на 49,32 пункта или 0,32%, достигнув уровня 15 360,29.

Мировой индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS), отслеживающий акции в 49 странах, поднялся на 0,29%. Европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) показал рост на 0,77%.

Наибольшее дневное падение индекса S&P 500 зафиксировано у компании Archer-Daniels-Midland (ADM.N). Акции этой компании упали на 24,2%, став самым крупным процентным снижением за последние десятилетия после того, как ее финансовый директор был отправлен в административный отпуск для проведения расследования и был сокращен годовой прогноз прибыли.

Также стоит отметить, что акции компании Gilead (GILD.O) упали на 10,2% после заявления о том, что ее препарат Trodelvy не смог существенно улучшить выживаемость пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легких (НМРЛ) в поздних стадиях исследования.

Что касается казначейских облигаций, доходность эталонных 10-летних казначейских бумаг снизилась до 4,1091% по сравнению с закрытием в США на уровне 4,146% в пятницу. Двухлетняя доходность, растущая в предвидении трейдеров относительно возможного повышения ставок Федеральной резервной системы, достигла 4,3932% по сравнению с закрытием в США на уровне 4,408%.

Что касается валют, курс доллара США практически не изменился и немного возрос по отношению к корзине валют в понедельник, в преддверии политических решений Центрального банка Японии и еврозоны, которые могут определить динамику валюты в этом году.

Индекс доллара, отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют основных торговых партнеров, вырос на 0,08% до 103,35. Доллар США упал на 0,04% по отношению к иене, достигнув отметки 148,08. Евро снизилось на 0,1% за день, опускаясь до $1,0882, с утратой 1,4% за месяц.

Ожидается, что Банк Японии сохранит мягкую политику на встрече во вторник, в то время как Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведет заседание в четверг и, вероятно, придерживается стабильной денежно-кредитной политики.

Центральные банки Канады и Норвегии также проведут заседания на этой неделе, и ожидается, что ставки останутся неизменными, хотя Турция, вероятно, снова их повысит. Федеральная резервная система США планирует новое заседание 30-31 января.

Спотовые цены на золото упали на 0,44%, достигнув $2020,36 за унцию, поскольку инвесторы отказываются от надежд на снижение процентных ставок в США к концу марта, и рост фондовых рынков дополнительно снизил интерес к "убежищным" активам.

Цены на нефть поднялись, поскольку трейдеры реагируют на сокращение поставок нефти из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, а также на экстремально холодную погоду в Северной Америке. Бычий фондовый рынок США дает сигнал о предстоящем росте спроса.

Нефть в США подорожала на 2,4%, достигнув $75,19 за баррель. Нефть марки Brent также выросла на 1,9%, достигнув отметки $80,06 за баррель.

Что касается криптовалют, биткойн ранее падал до семинедельного минимума и в последний раз уменьшился примерно на 4%, достигнув отметки $39 936.

В Пекине центральный банк в понедельник вновь отказался от снижения ставок в своих рыночных операциях.

Акции Китая и Гонконга снизились из-за непрекращающегося оттока иностранной валюты и всплеска коротких продаж, что подорвало доверие в уже ослабленной экономике региона.

Индекс крупнейших китайских компаний CSI300 (.CSI300) упал на 1,6%, достигнув самого низкого уровня закрытия почти за пять лет. В то время как в Гонконге, эталонный индекс Hang Seng (.HIS), снизился на 2,3%, достигнув самого низкого уровня за 14 месяцев.