FX.co ★ Рынок США. Новый рост...

S&P500

Обзор 19.01

Рынок США. Новый рост

Главные индексы США в четверг: Доу +0.5%, NASDAQ +1.4%, S&P500 +0.9%, S&P500 4781, диапазон 4740 - 4840.

Вчера фондовый рынок показал хорошие результаты. Акции мега-капитализаций и компании, связанные с полупроводниковой промышленностью, оказали огромное влияние на динамику индекса после того, как Apple (AAPL 188,63, +5,95, +3,3%) был повышен до «Покупать» с «нейтрального» рейтингами Bank of America и Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 113,03, +10,08, + 9,8%) сообщили об приятных результатах прибыли.

ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) прибавил 1,4%, а индекс PHLX Semiconductor подскочил на 3,4%. Однако на начальном этапе рынок в целом демонстрировал признаки мягкости. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,4% до минимума дня, но закрылся с ростом на 0,5% после роста многих акций во второй половине дня.

Устойчивость к попыткам ранних продаж, несмотря на скачок доходности 10-летних облигаций и более сильные экономические данные, которые не сулят ничего хорошего рынку в плане снижения ставок, послужила катализатором роста во второй половине дня. Во второй половине дня после мягкого начала недели наблюдались также покупки на фоне слабости. Благодаря сегодняшнему росту индексы S&P 500 и Nasdaq Composite за год выросли на 0,2% и 0,3% соответственно.

Семь из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом, а три из них выросли более чем на 1,0%. Сектор информационных технологий (+2,0%) показал лучшие результаты благодаря сильным компонентам мегакапитализации и полупроводников.

Финансовый сектор закрылся с ростом на 0,2% после того, как некоторые компоненты сообщили о результатах прибыли со вчерашнего закрытия. А именно, Discover Financial Services (DFS 97,00, -11,74, -10,8%) боролась под давлением продаж после разочаровывающих квартальных результатов. KeyCorp (KEY 13,20, -0,64, -4,6%), Truist ( TFC 35,98, +0,20, +0,6%) и M&T Bank (MTB 132,88, +1,92, +1,5%) также торгуются вниз после публикации отчетности.

Между тем в секторах коммунальных услуг (-1,1%) и недвижимости (-0,6%) наблюдалось наибольшее снижение, вызванное очередным ростом доходности 10-летних облигаций.

Доходность 2-летних облигаций упала на два базисных пункта до 4,34%, а доходность 10-летних облигаций выросла на четыре базисных пункта, до 4,14%. Такое ценовое движение было частично связано с серией сильных экономических данных сегодня утром, включая начало строительства жилья в декабре и первичные заявки на пособие по безработице, которые превзошли ожидания.

• Индекс S&P 500: +0,2%
• Индекс Nasdaq Composite: +0,3%.
• Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,6%.
• S&P Midcap 400: -2,4%
• Рассел 2000: -5,1%

Обзор экономических данных:

• Еженедельные первоначальные заявки 187 тыс. (консенсус 206 тыс.); Приор был уточнен до 203К с 202К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,806 млн; Приор был пересмотрен до 1,832 млн с 1,834 млн.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рынок труда по-прежнему не демонстрирует внезапных признаков стресса, что может побудить чиновников ФРС сохранить свою ястребиную риторику в отношении ожиданий снижения ставок.
• Начало строительства жилья за декабрь 1,460 млн (консенсус 1,417 млн); Prior был пересмотрен до 1,525 млн с 1,560 млн; Разрешения на строительство за декабрь — 1,495 млн (консенсус 1,478 млн); Приор был пересмотрен до 1,467 млн с 1,460 млн.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что количество вводимых единиц жилья снизилось на 8,6% по сравнению с предыдущим месяцем после уверенного роста в ноябре, что является негативным моментом для рынка, который по-прежнему ограничен низкими запасами существующих домов, выставленных на продажу.
• Январский производственный индекс ФРБ Филадельфии -10,6 (консенсус -8,0); Приор был пересмотрен с -10,5 до -12,8.

Пятничный экономический календарь включает в себя:

• 10:00 по восточному времени: продажи существующего жилья за декабрь (консенсус 3,80 млн; предыдущее 3,82 млн) и предварительные потребительские настроения Мичиганского университета в январе (консенсус 68,8; предыдущее 69,7)
• 16:00 по восточному времени: чистые долгосрочные потоки TIC за ноябрь (ранее $3,3 млрд)

Энергетика: Нефть Брент 79 долл.

Вывод: Рынок США в ближайшее время сделает попытку пройти выше исторических максимумов по S&P500.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov