FX.co ★ Геополитика и старт сезона отчетов будут в центре внимания

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом в пятницу после вчерашнего всплеска волатильности и неспособности закрепиться на недельном максимуме. Рост инфляции в США стал основой причиной резкой коррекции на фондовых рынках, однако не стоит забывать и о геополитических событиях. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,3%. Промышленный Dow Jones торгуется в плюс 0,1%.

Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 4% после начала совместных военных ударов США и их союзников против повстанцев-хуситов в Йемене. Как я отмечал выше, текущая геополитическая ситуация сейчас выходит на первый план. Угроза более широкой войны на Ближнем Востоке и новые горячие точки политических потрясений в Эквадоре и Польше также сильно сказываются на рыночном оптимизме.

Тем временем ожидания того, что чиновники прекратят повышать ставки в США и смягчат политику в 2024 году, остаются в центре внимания после более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США, вышедшей вчера. Сегодня ожидаются цены производителей, что также может повлиять на рыночное направление.

Некоторые эксперты отмечают, что реакция на горячий показатель индекса потребительских цен была гораздо более благоприятной, чем она могла бы быть. «Отсутствие крупного падения рынка говорит о присутствии на нем огромного количества денег, которые текут в систему и готовы в любой момент быть задействованы на покупку рисковых активов», – считают в экономисты FAB Global Markets.

Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард на тему того, когда регулятор собирается понижать ставки, хорошо отразилось на рынках. Лагард заявила, что как только станет достигнута цель банка по инфляции в 2%, только тогда можно говорить, что стоимость заимствований начнет снижаться. Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 1%, чему также способствовал ряд энергетических компаний TotalEnergies SE и Shell Plc, – скажем спасибо рынку нефти.

Напомню, сегодня начинается сезон отчетности: некоторые крупнейшие банки США, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co., собираются опубликовать результаты за четвертый квартал прошлого года, так что должно быть жарко.

Тем временем акции криптовалютных компаний продолжили снижение после того, как в четверг были запущены первые в США биржевые фонды ETF на спотовый биткоин. При этом в первый день торгов было продано акций на сумму 4,6 миллиарда долларов.

Что касается технической картины S&P500, то спрос, несмотря на вчерашнюю волатильность, остается. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4781. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4818. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4865, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4781. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4750 и откроет дорогу к $4722.