FX.co ★ Фондовые индексы на подъеме: как инфляционные тренды и криптовалютные новости формируют рыночную динамику

Фондовые рынки США показали уверенный рост, что отражается в повышении основных индексов. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,45% до 37 695,73, индекс S&P 500 увеличился на 0,57% до 4 783,45, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,75% до 14 969,65.

Этот рост был поддержан сильными показателями в секторе технологий, особенно акциями Nvidia, которые достигли рекордных высот после успешного отчета по доходам TSMC. Компании Meta Platforms и Microsoft также существенно повлияли на индекс S&P 500 благодаря своим позитивным результатам и оптимистичным прогнозам.

Внимание рынка также приковано к вопросу одобрения биткойн-ETF со стороны SEC. После опровержения слухов об одобрении ETF, акции связанные с криптовалютами, такие как Coinbase и Riot Platforms, продемонстрировали падение. Это событие подчеркнуло чувствительность рынка криптовалют к регуляторным новостям и слухам.

Данные по инфляции, которые ожидаются в ближайшие дни, являются ключевым фактором, который может повлиять на будущие решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Ожидается, что общая инфляция в США выросла на 0,2% за месяц и на 3,2% в годовом исчислении, что может сигнализировать о необходимости дальнейших действий со стороны ФРС.

Кроме того, рынок в предвкушении квартальных отчетов крупных американских банков, таких как JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Эти отчеты могут дать дополнительное представление о состоянии экономики и банковского сектора.

Внешние факторы, такие как колебания цен на нефть и золото, также влияют на рыночное настроение. Рынки США и Европы демонстрировали рост в конце 2023 года благодаря снижению инфляции и более мягкой политике центральных банков, что способствовало оптимизму среди инвесторов.

Во второй половине дня доходность 10-летних облигаций выросла на 1,9 б.п., до 4,034%. Аукцион 10-летних облигаций США показал высокую доходность 4,024%, что немного выше прогноза рынка (около 4,19%), что позволяет предположить, что инвесторы требовали небольшую премию.

К вечеру индекс доллара снизился на 0,14%, до 102,36.

Слабые экономические данные в Японии на этой неделе могут снизить вероятность того, что Банк Японии поднимет ставки с отрицательной территории в этом месяце.

Цены на нефть упали после неожиданного скачка запасов сырой нефти в США. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 87 центов, или 1,2%, до $71,37 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 79 центов, или 1%, и остановились на уровне $76,80.

Спотовое золото упало на 0,3%, до $2024,29 за унцию.

Рыночная динамика в начале 2024 года остается под влиянием как экономических данных, так и регуляторных новостей. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации, особенно в контексте инфляции и денежно-кредитной политики, ожидая новых данных и отчетов, которые определят дальнейшую траекторию рынка.