FX.co ★ Рынок США. Начало коррекции

S&P500

Обзор 03.01

Рынок США: Начало коррекции

Главные индексы США на открытии года: Доу +0.1%, NASDAQ -1.6%, S&P500 - 0.6%, S&P500 4742, диапазон 4700 - 4780.

Фондовый рынок вступил в 2024 год на смешанной ноте. Активность по фиксации прибыли в акциях компаний с мега-капитализацией и других акциях, которые превзошли результаты прошлого года, оказала давление на более широкий рынок после девяти недель роста подряд, завершающих 2023 год.

Акции Apple (AAPL 185,64, -6,89, -3,6%) оказались в лидерах падения, потеряв сегодня более чем 3,0% после понижения рейтинга Barclays с равного веса до «ниже рынка». ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 1,8%.

Тем не менее основные индексы держались нормально благодаря некоторой базовой силе в тех областях рынка, которые либо остались в стороне от прошлогоднего прироста, либо показали менее уверенный рост по сравнению с акциями с мега-капитализацией. Рыночная капитализация S&P 500 упала сегодня на 0,6%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся чуть выше уровня закрытия пятницы. Индекс стоимости Russell 3000 вырос сегодня на 0,3%, а индекс роста Russell 3000 снизился на 1,5%.

Единственные три сектора S&P 500, в которых в 2023 году наблюдался спад, сегодня продемонстрировали один из крупнейших приростов. Сектор коммунальных услуг, который в прошлом году упал на 10,2%, сегодня продемонстрировал рост на 1,4%. Энергетический сектор, который в 2023 году снизился на 4,8%, сегодня вырос на 1,2%. Сектор потребительских товаров, который в прошлом году упал на 2,2%, сегодня закрылся ростом на 1,2%.

Сектор здравоохранения сегодня был еще одним лидером роста, зафиксировав прирост на 1,8%. В прошлом году это также был один из худших секторов с ростом на 0,3%.

С другой стороны, слабость составляющих с мега-капитализацией оказала сильное влияние на секторы информационных технологий (-2,6%), потребительских услуг (-0,9%) и коммуникационных услуг (-0,9%). Промышленный сектор также оказался отстающим, потеряв сегодня 1,0%.

На рынке казначейских облигаций наблюдались некоторые продажи, несмотря на усиление геополитических опасений в Красном море после того, как Иран направил туда военный корабль в ответ на то, что США уничтожили три лодки хуситов. Доходность 2-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 4,33%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на семь базисных пунктов до 3,95%.

• Промышленный индекс Dow Jones: +0,1%.
• Индекс Nasdaq Composite: -1,6%
• Индекс S&P 500: -0,6%
• Рассел 2000: -0,7%
• S&P Midcap 400: -0,3%

Обзор экономических данных:

• Декабрьский индекс S&P в производственном секторе США – итоговое значение 47,9; Приор 49,4
• Ноябрьские расходы на строительство 0,4% (консенсус 0,6%); Ставка Prior была пересмотрена до 1,2% с 0,6%.
  • Ключевым выводом отчета является сила, наблюдаемая в новом индивидуальном строительстве, которое крайне необходимо, поскольку предложение существующих домов на рынке остается серьезно ограниченным.

В экономическом календаре среды представлены:

• 7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -1,5%)
• 10:00 по восточному времени: декабрьский производственный индекс ISM (консенсус 47,1%; ранее 46,7%) и ноябрьские вакансии (ранее 8,733 млн)
• 14:00 по восточному времени: декабрьский протокол FOMC

Энергетика: Нефть Брент 75.80 долл.

Вывод: Вероятно, мы видим начало коррекции. До нормальной коррекции нужно еще примерно 5% падения по индексу S&P500. Если так и будет, это очень хорошие точки для начала покупок стратегических.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov