FX.co ★ Взлет рынка: как снижение ставок толкает Уолл-стрит к росту

В понедельник рынок акций США показал рост, вызванный анализом рыночными участниками вероятности снижения Федеральной резервной системой процентных ставок в следующем году и ожиданием важных экономических данных на этой неделе.

S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали уверенный рост, в то время как Dow закрылся без изменений.

Том Хейнлин, национальный инвестиционный стратег из U.S. Bank Wealth Management в Миннеаполисе, отметил, что рынки предвидят начало снижения Федеральной резервной системой ставок в следующем году.

Уолл-стрит продолжает расти уже семь недель подряд, что является самым длительным еженедельным подъемом S&P 500 с 2017 года.

На данный момент S&P 500 находится примерно на 1,2% ниже своего исторического максимума. Ожидания снижения ставок в 2024 году поддерживают оптимизм инвесторов, хотя Федеральная резервная система пытается сдержать этот энтузиазм.

Остан Гулсби, президент Федерального резервного банка Чикаго, предупредил, что центральный банк не обязался снижать ставки в ближайшее время. Лоретта Местер, президент Федерального резервного банка Кливленда, указала, что финансовые рынки немного опережают центральный банк в вопросах тайминга и масштаба снижения процентных ставок.

Финансовые рынки оценивают шансы снижения центральным банком целевой ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на мартовском заседании в 63,4%.

Том Хейнлин отметил, что существует расхождение между ожиданиями инвесторов и планами Федеральной резервной системы. Инвесторы ожидают пять-шесть сокращений ставок в следующем году, в то время как Федеральная резервная система планирует три сокращения. Он добавил, что важнее сам факт сокращений, а не их количество.

На этой неделе ожидаются важные экономические отчеты. В четверг Министерство торговли США должно опубликовать третий и окончательный отчет о ВВП за третий квартал. В пятницу ожидается отчет о личных потребительских расходах (PCE), который включает данные о росте доходов, потребительских расходах и инфляции.

Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) остался на уровне 37 306,02. Индекс S&P 500 (.SPX) вырос на 21,37 пункта, или на 0,45%, до 4 740,56. Индекс Nasdaq Composite (.IXIC) увеличился на 90,89 пунктов, или на 0,61%, до 14 904,81.

Среди 11 основных секторов S&P 500 наибольший рост показал сектор коммуникационных услуг (.SPLRCL). В то же время секторы недвижимости (.SPLRCR) и коммунальных услуг (.SPLRCU) завершили торговую сессию с падением.

Частые нападения боевиков на суда в Красном море вызвали опасения по поводу поставок нефти, что способствовало повышению цен на нефть и, соответственно, росту стоимости акций энергетических компаний в индексе S&P 500. Акции этого сектора увеличились на 0,8%.

Акции United States Steel (X.N) значительно выросли на 26,1%, достигнув более чем 12-летнего максимума, после объявления о покупке компании японской Nippon Steel (5401.T) за 14,9 миллиарда долларов, включая долг.

Акции Apple (AAPL.O) снизились на 0,9% на фоне усиления китайского запрета на iPhone и другую продукцию иностранных производителей.

VF Corp (VFC.N) потеряла 7,8% в цене после сообщения о расследовании несанкционированных действий в их компьютерных системах, что повлияло на некоторые аспекты бизнеса, включая возможность выполнения заказов на сайте электронной коммерции компании.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превышало падающие в соотношении 1,12 к 1, в то время как на Nasdaq это соотношение составляло 1,15 к 1 в пользу падающих.

S&P 500 установил 31 новый 52-недельный максимум и 2 новых минимума. Nasdaq Composite зафиксировал 132 новых максимума и 107 новых минимумов.

Доходность 10-летних государственных облигаций США возросла на 1,5 базисных пункта до 3,943% с 3,928% в пятницу вечером. Доходность 30-летних облигаций увеличилась на 2,5 базисных пункта до 4,0521%, а двухлетних облигаций — на 0,2 базисных пункта до 4,4569%.

Объем торгов на американских биржах составил 11,75 миллиарда акций, что немного ниже среднего уровня в 11,88 миллиарда за последние 20 торговых дней.