FX.co ★ ФРС дает зеленый свет: Dow Jones бьет рекорды

Федеральная резервная система США (ФРС) сообщила, что не планирует дальнейшее повышение процентной ставки. Это решение ФРС способствовало росту промышленного индекса Dow Jones, который достиг своего первого рекордного максимума с января 2022 года. Также выросли индексы S&P 500 и Nasdaq, каждый на 1,4%. Укрепление индексов связано с завершением политики повышения процентных ставок ФРС и прогнозами о снижении стоимости заимствований к 2024 году.

ФРС оставила процентные ставки без изменений и прогнозирует их снижение к концу 2024 года. Эти события вызвали рост акций после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о малой вероятности дальнейшего повышения ставок.

С марта 2022 года ФРС увеличила учетную ставку на 525 базисных пунктов для контроля инфляции. По словам Тома Мартина из Globalt Investments, текущее заявление ФРС указывает на вероятное возвращение инфляции к нормальному уровню без риска рецессии.

Рост индекса Dow Jones подтверждает, что он находится в фазе бычьего рынка с сентября 2022 года после падения более чем на 20%.

Все ключевые секторы индекса S&P 500 показали рост во время дневного ралли. Сектора недвижимости и коммунальных услуг, чувствительные к процентным ставкам, увеличились более чем на 3% каждый, ведя за собой рост в индексе. Индекс Russell 2000, охватывающий компании малой капитализации, также вырос на 3,5%.

Индекс Dow Jones вырос на 512,3 пункта (1,4%), достигнув отметки 37 090,24. Индекс S&P 500 прибавил 63,39 пункта (1,37%), поднявшись до 4 707,09, а Nasdaq Composite увеличился на 200,57 пункта (1,38%), достигнув уровня 14 733,96.

Среди компаний индекса Dow Jones наибольший рост показали акции Walgreens Boots Alliance Inc, подорожавшие на 7,41%, Home Depot Inc, выросшие на 3,13%, и Dow Inc, увеличившиеся на 3,01%.

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили годовые максимумы закрытия. С начала года S&P 500 вырос на 22,6%, Nasdaq - на 40,7%, а Dow - на 11,9%.

Лидерами роста в индексе S&P 500 стали акции Vertex Pharmaceuticals Inc, выросшие на 13,23%, Revvity Inc, увеличившиеся на 10,33%, и Zions Bancorporation, поднявшиеся на 9,68%.

Рост акций наблюдался на протяжении нескольких недель на фоне ожиданий, что ФРС закончит повышать ставки и начнет их снижение в следующем году.

По данным Fedwatch LSEG, после заявления ФРС вероятность снижения процентной ставки в мае выросла до 90% по сравнению с 80% до объявления.

Ранее в тот же день было опубликовано, что цены производителей в США в ноябре остались неизменными, что было неожиданным на фоне снижения стоимости энергоносителей. Также отмечалось повышение потребительских цен в ноябре, обусловленное превышением роста арендной платы над снижением цен на бензин.

В разрыве с общим ростом на рынке, акции Pfizer упали на 6,7%, так как компания предсказала доходы в 2024 году ниже ожиданий Уолл-стрит.

Объем торгов на американских биржах достиг 14,35 млрд акций, что выше среднего уровня в 11,04 млрд за последние 20 торговых дней.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число акций, показывающих рост, превысило число акций, показывающих падение, в соотношении 7,01 к 1. На Nasdaq соотношение растущих и падающих компаний составило 3,18 к 1.

Индекс S&P 500 зафиксировал 89 новых 52-недельных максимумов и 1 новый минимум, в то время как Nasdaq Composite показал 195 новых максимумов и 147 новых минимумов.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index увеличился на 0,99%, достигнув 12.19.

Фьючерс на золото с поставкой в феврале вырос на 2,41%, достигая $2,00 за тройскую унцию. Цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе увеличились на 1,73%, до $69,80 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в феврале выросли на 1,88%, до $74,62 за баррель.

На валютном рынке пара EUR/USD выросла на 0,81%, достигнув 1,09, в то время как котировки USD/JPY упали на 1,67%, до 142,99.

Фьючерс на долларовый индекс упал на 0,91%, до 102,52.