FX.co ★ Премаркет на 13 декабря: позиция ФРС навредит фондовому рынку

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают свой рост, даже несмотря на то, что многие экономисты больше не ожидают от Федеральной резервной системы отсылок к развороту политики и более мягкой позиции. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,5%. Промышленный Dow Jones вырос также на 0,3%. Европейский индекс Stoxx 600 также вырос.

Фунт упал, а британские облигации выросли, после новостей о том, что в октябре экономика Великобритании сократилась больше, чем ожидалось. Эти цифры побудили трейдеров пересмотреть свои ожидания по снижению процентных ставок Банком Англии в следующем году, хотя сам регулятор в последнее время занимает крайне жесткую позицию по этому поводу.

Что касается итогового заседания ФРС в этом году, то ожидается, что центральный банк сохранит политику без изменений, оставив свой умеренно агрессивный тон в отношении будущих процентных ставок. Вчерашние данные по инфляции еще раз доказали правоту ФРС относительно нестабильного снижения ценового давления. Однако рынок не согласен с позицией ФРС по поводу инфляции, и по-прежнему многие трейдеры ожидаю, что Пауэлла намекнет на сворачивание агрессивной политики и изменит правила игры.

На этом фоне индекс S&P 500 закрылся во вторник на самом высоком уровне с января 2022 года, в то время как доходность казначейских облигаций упала на спекуляциях о том, что ФРС снизит свою базовую ставку более чем на целый процентный пункт в следующем году.

В ходе прошлой встречи комитета Пауэлл отметил, что ожидает рваного прогресса в достижении целевого уровня по инфляции в 2.0%. Тот факт, что индекс потребительских цен немного вырос в ноябре, подчеркивает неустойчивый характер возвращения цен к целевому показателю в 2%, особенно в секторе услуг, на котором ФРС сосредоточила особое внимание.

Скорей всего сегодня Пауэлл расскажет о том, что ФРС по-прежнему зависит от данных, и на данный момент внесения изменений в политику не требуется. Трейдеры также будут внимательно изучать любые сигналы Пауэлла относительно квартальных прогнозов.

В других странах Аргентина девальвировала песо на 54% после закрытия местных рынков и объявила о ряде сокращений расходов, что стало первым шагом программы шоковой терапии президента Хавьера Милея, призванной оживить проблемную экономику страны. Центральный банк страны теперь нацелен на девальвацию валюты на 2% в месяц.

Нефть торговалась вблизи самых низких уровней с июня на фоне постоянных сигналов о том, что предложение превышает потребление.

В Азии китайские индексы возглавили распродажу в регионе после встречи высшего руководства, разочаровавшей инвесторов отсутствием сильных мер экономической поддержки.

Премаркет:

Акции поставщика программного обеспечения Oracle упали на 12,4% по итогам вторника и сейчас торгуются лишь в небольшом плюсе. Падение произошло на фоне сообщений о более низкой выручке, чем ожидали аналитики во втором квартале финансового года. Выручка Oracle составила $12,49 млрд, что ниже консенсус-оценки аналитиков, опрошенных LSEG в $13,05 млрд.

Акции компании по производству электромобилей Lucid Group упали на 8,5% после того, как компания объявила, что финансовый директор Шерри Хаус уходит в отставку.

Бумаги Centene подскочили на 2,8% после того, как компания повысила прогноз по прибыли на 2024 финансовый год и санкционировала увеличение своей программы обратного выкупа акций на 4 миллиарда долларов.

Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4637, а также контроле над $4660. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4695. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4715, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4637. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4609 и откроет дорогу к $4582.