FX.co ★ Рынок в растерянности: как Уолл-стрит реагирует на снижение количества вакансий?

Уолл-стрит завершил вторник с неоднозначными результатами, отметив укрепление в секторах телекоммуникаций, технологий и медицины. Это происходит на фоне падения в нефтегазовом секторе, сырьевом и промышленном сегментах.

Новые данные о занятости предполагают, что Федеральная резервная система США может скоро пойти на снижение процентных ставок.

Ведущие компании на Уолл-стрит показали рост, благодаря снижению доходности казначейских облигаций до уровней, не наблюдавшихся на протяжении нескольких месяцев. Акции Nvidia (NVDA.O) и Apple (AAPL.O) выросли на более чем 2%, в то время как Amazon (AMZN.O) и Tesla (TSLA.O) увеличились более чем на 1%.

Большинство секторальных индексов S&P 500 показали спад, следуя за данными, которые указывают на снижение количества доступных вакансий в США в октябре до самого низкого уровня с начала 2021 года. Это является признаком ослабления на рынке труда.

"С учетом повышения процентных ставок и снижения спроса, компании уменьшают количество вакансий, что является одной из целей Федеральной резервной системы", - отмечает Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег из CFRA Research в Нью-Йорке.

"ФРС, скорее всего, уже завершила цикл повышения ставок, и теперь вопрос стоит о том, когда они начнут их снижать", - прогнозирует Стовалл.

Дополнительный отчет указывает на рост активности в секторе услуг США за ноябрь.

Индекс S&P 500 упал на 0,06 %, закрывшись на уровне 4 567,18 пункта.

Nasdaq, напротив, показал рост на 0,31 %, достигнув отметки 14 229,91 пункта, в то время как Dow Jones Industrial Average снизился на 0,22 % до 36 124,56 пункта.

Среди компаний, показавших значительный рост в рамках индекса S&P 500, стоит отметить MarketAxess Holdings Inc (NASDAQ:MKTX) с увеличением на 5,33% до 251,27, Discover Financial Services (NYSE:DFS) с приростом на 4,59%, закрывшись на 99,09, и Alaska Air Group Inc (NYSE:ALK), чьи акции выросли на 4,36%, завершив торги на уровне 35,56.

В числе лидеров роста индекса Dow Jones выделяются акции Apple Inc (NASDAQ:AAPL), которые выросли на 3,99 пункта (2,11%), закрывшись на уровне 193,42. Акции Merck & Company Inc (NYSE:MRK) увеличились на 1,21 пункта (1,15%), завершая торги на 106,27. Ценные бумаги Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) поднялись на 0,40 пункта (1,05%), закрыв сессию на отметке 38,44.

Индекс Russell 2000, представляющий компании с меньшей капитализацией (.RUT), уменьшился на 1,4%, прервав свою четырехдневную положительную динамику.

Объем торгов на американских биржах был значительным: около 11,9 млрд акций, что превышает средний объем в 10,6 млрд акций за последние 20 сессий.

Из одиннадцати отраслевых индексов S&P 500 восемь показали спад, причем наибольшее падение наблюдалось в энергетическом секторе (.SPNY), который снизился на 1,7 %. За ним следует сектор материалов (.SPLRCM) с уменьшением на 1,37 %.

Американские фондовые рынки проходили через неравномерные сессии на этой неделе, после того как в ноябре индекс S&P 500 показал взлет почти на 9%. В пятницу индекс достиг своего четырехмесячного максимума за день.

Инвесторы рынка акций в целом предполагают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на предстоящем заседании на следующей неделе. Фьючерсы на процентные ставки также показывают 65%-ную вероятность снижения ставок на мартовском заседании ФРС, согласно инструменту FedWatch от CME Group.

В пятницу более подробный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за ноябрь предоставит больше информации о состоянии рынка труда.

Стратеги из BlackRock прогнозируют, что в 2024 году глобальные рынки столкнутся с увеличенной волатильностью, поскольку ФРС снизит основные процентные ставки меньшее количество раз, чем ожидают фьючерсные рынки. Акции Take-Two Interactive Software (TTWO.O) снизились на 0,5% после демонстрации трейлера новой части хитовой игры "Grand Theft Auto".

Акции CVS Health (CVS.N) выросли на 3,7%, благодаря прогнозам годовой выручки, которые превзошли ожидания Уолл-стрит, основываясь на расширении медицинских услуг.

В S&P 500 преобладали падающие акции над растущими, соотношение составило 4,5 к одному.

Индекс S&P 500 зафиксировал 15 новых максимумов и не показал новых минимумов; Nasdaq отметил 83 новых максимума и 69 новых минимумов.

На валютном рынке пара EUR/USD практически не изменилась, потеряв 0,36%, и достигла 1,08, в то время как пара USD/JPY снизилась на 0,01%, достигнув 147,18.

Фьючерсы на долларовый индекс поднялись на 0,26%, достигнув 103,92.