FX.co ★ Рынок США. Консолидация и прорыв наверх

S&P500

Обзор 29.11

Рынок США. Консолидация

Рынок США. Главные индексы во вторник: Доу +0.2%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.1%, S&P500 4554, диапазон 4500-4600.

Основные индексы завершили сессию практически без изменений по сравнению с тем, с чего они начали сессию. Это неплохо, учитывая, как далеко они продвинулись с минимумов конца октября. Небольшое изменение эквивалентно победе быков или, если смотреть в другом свете, поражению для любого, кто надеется на более значимый откат либо потому, что у него короткая позиция на рынке, либо из-за неудовлетворенного желания покупать на слабости.

Новый фактор вчера был предоставлен главой ФРС Уоллером (избирателем FOMC), который, по данным CNBC, признал, что учетная ставка может быть снижена, если инфляция продолжит снижаться в течение еще нескольких месяцев. Далее он добавил, что, если инфляция продолжит снижаться, нет никаких оснований для того, чтобы ставки оставались действительно высокими.

Эти замечания были сделаны около полудня и привели индексы к лучшим уровням дня. Однако этот прилив покупательского интереса в конечном итоге угас, отражая некоторое истощение покупателей, которое наступило после большого скачка с минимумов конца октября.

Управляющий ФРС Боуман, также являющаяся избирателем FOMC, в некотором роде компенсировала ажиотаж по поводу снижения ставок, когда в сегодняшней речи отметила, что поддержит повторное повышение ставок, если данные покажут, что прогресс в инфляции застопорился или окажется недостаточным для снижения инфляции. до 2 процентов.

Несмотря на ее точку зрения, фьючерсный рынок федеральных фондов, похоже, придал больше значения замечанию г-на Уоллера, чем комментарию г-жи Боуман. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC в мае 2024 года выросла до 64,3% с 52,9% вчера.

Доходность 2-летних облигаций, которая более чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, похоже, отреагировала в том же духе, почти проигнорировав аукцион 7-летних облигаций на сумму 39 миллиардов долларов, который был встречен слабым спросом. Доходность 2-летних облигаций снизилась на 14 базисных пунктов до 4,73%. Доходность 10-летних облигаций упала на пять базисных пунктов до 4,34%.

Падение ставок оказало благоприятное влияние на акции, которым не хватало согласованного лидерства. На NYSE рост с небольшим отрывом опередил падение, а на Nasdaq наблюдался обратный процесс.

Наибольший прирост среди 11 секторов S&P 500 показали сектор недвижимости (+0,5%) и потребительский сектор (+0,5%). И наоборот, больше всего потерял сектор здравоохранения (-0,5%).

ETF Vanguard Mega-Cap Growth (MGK) вырос на 0,3%, а ETF Invesco S&P 500 Equal-Weight (RSP) снизился на 0,1%. Индекс роста Russell 3000 вырос на 0,2%, а индекс стоимости Russell 3000 снизился на 0,1%.

Чрезмерное движение сегодня было зарезервировано для отдельных акций, таких как Pinduoduo (PDD 139,00, +21,28, +18,1%), которая сообщила о прибыли, и Tesla (TSLA 246,72, +10,64, +4,5%), которая преодолела сопротивление на уровне своей 50-дневной скользящей средней. (236,43) в преддверии мероприятия по представлению Cybertruck в четверг.

• Индекс Nasdaq Composite: +36,5%
• Индекс S&P 500: +18,6%
• Промышленный индекс Dow Jones: +6,8%.
• S&P Midcap 400: +4,5%
• Рассел 2000: +1,8%

Обзор экономических данных:

• Индекс потребительского доверия Conference Board за ноябрь составил 102,0 (консенсус 100,0). Это выше пересмотренного в сторону понижения показателя 99,1 (102,6) за октябрь. Соответственно, это будет рекламироваться как рост доверия, но такая реклама должна содержать оговорку о том, что доверие выросло в ноябре по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий месяц.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что уверенность в будущих условиях ведения бизнеса, доступности рабочих мест и доходах в течение следующих шести месяцев улучшилась - полезное отношение, которое должно поддержать преобладающий прогноз мягкой посадки рынка.
• Сентябрьский индекс цен на жилье FHFA вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0,7% (с 0,6%) в августе.
• Сентябрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller вырос на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 4,1%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 2,1% (с 2,2%) в августе.

В экономическом календаре среды представлены:

• 07:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 3,0%)
• 08:30 восточного времени: ВВП за третий квартал — вторая оценка (консенсус 4,9%; предыдущие 4,9%), дефлятор ВВП за третий квартал - вторая оценка (консенсус 3,8%; предыдущие 3,5%)
• 08:30 Сальдо международной торговли товарами (ранее - $85,8 млрд), октябрь. Розничные запасы (ранее 0,9%) и октябрьские Оптовые запасы (до 0,0%)
• 14:00 по восточному времени: Ноябрьская бежевая книга ФРС
• Энергетика: Нефть брент выросла до 81.60 долл.
• Вывод: Рынок США уже несколько дней стоит около максимумов года с минимальными изменениями. Технически это означает намерение совершить прорыв наверх.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov