FX.co ★ Американский премаркет на 16 ноября: фондовый рынок США не готов к новой волне роста

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим снижением после того, как вчера в ходе регулярной сессии, так и не удалось закрепиться на новых месячных максимумах.

Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и опустился на 0,2%. Промышленный Dow Jones торгуется практически без изменений. Тот факт, что акции приостановили рост, напрямую связан с тем, что эйфория по поводу возможного голубиного поворота центральных банков постепенно угасает. Тем временем множество компаний продолжают отчитываться о снижении своих доходов, на что могут переключиться инвесторы и что может привести к нисходящей коррекции рынка в ближайшее время. Десятилетние казначейские облигации стабилизировались на уровне около 4,5% после того, как доходность выросла почти на девять базисных пунктов на предыдущей сессии. Нефть West Texas Intermediate упала до $76 за баррель. Европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,2%.

Как отмечают некоторые экономисты, ралли рынка акций и облигаций на этой неделе заставило некоторых задуматься, а не слишком ли все происходит быстро и не поспешили ли инвесторы с ожиданиями относительно снижения процентных ставок. Хотя данные показали замедление инфляции в США, другие экономические показатели, такие как розничные продажи и доходы, указывают на то, что потребительский спрос остается устойчивым.

Теперь рыночные ожидания сместятся от инфляции к рискам рынку труда. Сегодня основное внимание будет уделено первичным заявкам на пособие по безработице в США и данным по промышленному производству, которые выйдут в начале американской сессии. Трейдеры также прислушаются к спикерам ФРС и Европейского центрального банка, что может негативно отразиться на рынке акций.

Азиатско-тихоокеанский индекс MSCI остановил трехдневную победную серию. Китайские акции снизились на фоне слабых данных, показывающих, что цены на жилье падали самым быстрым темпом с 2015 года. Инвесторы также ожидают отчет Alibaba Group Holding Ltd. позднее сегодня после обнадеживающих результатов от JD.com Inc и Tencent Holdings Ltd.

Что касается других новостей, то комментарий президента Си Цзиньпина о том, что его страна не будет вести холодную или горячую войну с США, рассматривается как знак того, что Пекин намерен восстановить недавно испорченные отношения с США. Об этом он заявил после встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.

Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4488 и забирать под контроль $4515. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.