FX.co ★ Американский премаркет на 14 ноября: фондовый рынок вернулся к максимумам сентября

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом в продолжение вчерашней бычьей реакции на новости о том, что инфляция в США оказалась лучше ожиданий экономистов. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и укрепился на 0,6%. Промышленный Dow Jones вырос на 0,2%. Инвесторы также приветствовали более низкие, чем ожидалось, показатели инфляции в Великобритании, что является доказательством того, что центральные банки могут прекратить агрессивное повышение процентных ставок. Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта в среду, примерно до 4,46%, после падения на 19 базисных пунктов на предыдущей сессии.

Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6%. Акции Alstom SA упали на 17% после того, как производитель поездов заявил, что сокращает рабочие места и продает активы, чтобы укрепить свой баланс. Лондонский индекс FTSE 100 вырос более чем на 1%, а фунт упал после того, как инфляция в Великобритании замедлилась больше, чем прогнозировалось. Эта новость усилила оптимизм в отношении того, что Банк Англии, как и Федеральная резервная система, может прекратить повышать ставки.

Сейчас рынки ждут данных среды по розничным продажам в США и ценам производителей. В это же время свопы на процентные ставки практически исключают повышение ставок ФРС и ожидают снижения на 50 базисных пунктов к июлю следующего года, более сильные данные по розничным продажам могут умерить часть энтузиазма по поводу снижения ставок.

Вчерашние выступления чиновников ФРС еще раз доказывают факт движения инфляции по правильной траектории. Многие приветствовали последние данные, показывающие снижение инфляции, но добавили, что еще предстоит пройти большой путь, прежде чем она достигнет целевого показателя Центрального банка в 2%. И речь сейчас не об общих ценах, а о базовой инфляции, которая снизилась лишь до 4,0% с 4,1% месяцем ранее.

Инвесторы также будут следить за потребительским спросом благодаря отчетам розничных сетей Target Corp. и Walmart Inc. на этой неделе, причем ожидается, что первые сообщают о втором подряд падении продаж. Во вторник Home Depot Inc. сообщила о признаках снижения объемов.

В Азии рейтинг индекс MSCI вырос более чем на 2%. Настроения еще больше улучшились после решения китайского Центрального банка влить в банковскую систему самую большую сумму наличных с 2016 года, стремясь стимулировать экономический рост. Встреча в среду между президентом Китая Си Цзиньпином и его американским коллегой Джо Байденом также будет внимательно отслеживаться на предмет потенциального снижения напряженности.

Цены на нефть стабилизировались после кратковременного подъема.

Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4488 и забирать под контроль $4515. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.