FX.co ★ Рынок США. Сильный рост. Доллар упал

S&P500

Обзор 15.11

Рынок США. Сильный рост.

Рынок США. Главные индексы во вторник: Доу +1.4 %, NASDAQ + 2.4 %, S&P500 +1.9%, S&P500 4495, диапазон 4450 - 4530.

Все основные индексы закрылись со значительным ростом, завершив торги вблизи своих дневных максимумов при объемах выше среднего. Индекс S&P 500, который 27 октября торговался около 4100, торговался выше 4500 на своем вчерашнем максимуме, прежде чем закрепиться на сессии чуть ниже этого уровня. Индекс Russell 2000 вырос на 5,4%, что делает индекс положительным по итогам года (+2,1%).

Фондовые рынки отреагировали на резкое падение ставок вслед за лучшим, чем ожидалось, октябрьским индексом потребительских цен (CPI), который подтвердил мнение рынка о том, что ФРС закончила повышать ставки.

Общий индекс потребительских цен не изменился по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус +0,1%) и вырос на 3,2% в годовом исчислении по сравнению с 3,7% в сентябре. Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 0,2% в месячном исчислении (консенсус +0,3%) и на 4,0% в годовом исчислении против 4,1% в сентябре.

По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на фонды ФРС отрицает вероятность любого дополнительного повышения ставок со стороны ФРС и теперь оценивает вероятность первого снижения ставок в мае 2024 года с вероятностью 65,4%.

Доходность по 2-летним облигациям, составившая 5,02% незадолго до 8:30 утра по восточному времени, остановилась на 22 базисных пункта ниже, чем вчера, на уровне 4,82%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 4,62% накануне публикации данных, снизилась на 19 базисных пунктов по сравнению со вчерашним днем до 4,44%. Индекс доллара США также упал после выхода данных по индексу потребительских цен, снизившись на 1,5% до 104,05.

Покупательская активность была широкой, и в ралли участвовали практически все. Индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, поднялся на 2,9%, а индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации вырос на 1,9%. Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом. Лидирует сектор недвижимости, чувствительный к ставкам (+5,3%), за которым следуют коммунальные услуги (+3,9%) и сектор потребительских услуг (+3,3%). Самый незначительный прирост наблюдался в энергетическом секторе (+0,5%).

Home Depot ( HD 303,63, +15,56, +5,4%) отличилась индивидуально после сообщения о приятных результатах за третий квартал.

• Индекс Nasdaq Composite: +34,7% с начала года
• S&P 500: +17,1% с начала года
• Промышленный индекс Dow Jones: +5,1% с начала года.
• S&P Midcap 400: +4,1% с начала года
• Рассел, 2000 г.: +2,1% с начала года.

Обзор экономических данных:

• Октябрьский индекс потребительских цен 0,0% (консенсус 0,1%); До 0,4%; Базовый индекс потребительских цен за октябрь 0,2% (консенсус 0,3%); До 0,3%
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что инфляция движется в правильном направлении, и поскольку это так, рынок будет продолжать полагать, что ФРС не будет повышать целевой диапазон ставки по федеральным фондам.

В экономическом календаре среды представлены:

• 07:00 по восточному времени: Индекс заявок на ипотеку MBA (ранее 2,5%)
• 08:30 по восточному времени: Октябрь Розничные продажи (консенсус -0,3%; предыдущие 0,7%) и розничные продажи, без учета автомобилей (консенсус -0,2%; предыдущие 0,6%)
• 08:30 восточного времени: индекс цен производителей за октябрь (консенсус 0,1%; пред 0,5%) и базовый индекс цен производителей (консенсус 0,3%; пред 0,3%).
• 08:30 по восточному времени: ноябрь Empire State Manufacturing (консенсус -5,0; предварительный -4,6)
• 10:00 по восточному времени: сентябрьские бизнес запасы (консенсус 0,4%; предыдущие 0,4%)

Энергетика: нефть Брент 82.80 долл.

Вывод. Рост рынка США определенно усилился. Покупки разрешены, но выгоднее дождаться отката до одной из ключевых средних.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov