FX.co ★ Американский премаркет на 14 ноября: фондовый рынок готовится к важной статистике по инфляции

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим ростом во вторник после довольно спокойной сессии днем ранее. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ укрепился на 0,3%. Промышленный Dow Jones вырос на 0,1%. Спекуляции о том, что важный отчет по инфляции в США укажет на замедление ценового давления в прошлом месяце, укрепляет мнение о том, что процентные ставки в США достигли своего пика.

Европейский индекс Stoxx 600 также прибавил 0,2%, при этом акции горнодобывающих компаний выросли на 4% в Glencore Plc после того, как компания согласилась купить контрольный пакет акций угольного бизнеса Teck Resources Ltd. почти за $7 млрд. Акции Vodafone Group Plc упали на 1,7% после сообщения о снижении прибыли в Южной Европе.

По данным опроса экономистов, инфляция в США, вероятно, замедлилась до 3,3% в годовом исчислении в октябре с 3,7% в сентябре. Тем не менее базовая инфляция, которая не включает цены на энергоносители и продукты питания, по прогнозам, останется без изменений, что подразумевает медленный прогресс в достижении целевого показателя инфляции Федеральной резервной системы в 2% и является довольно плохим сигналом для рынка акций и других рисковых активов. Если цифры покажут устойчивую инфляцию, сигналы ФРС о том, что они могут еще раз повысить процентные ставки в этом году, обретут большую реальность.

Однако большинство экономистов ожидают, что каким бы ни был отчет, базовый сценарий — отсутствие снижения ставок и отсутствие рецессии, приведет к ралли мировых фондовых индексов к концу года.

Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон и президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби также выступят сегодня после выхода вышеуказанного отчета и наверняка прокомментируют его.

Трейдеры также следят за тем, как данные по инфляции в США повлияют на иену. Более сильные цифры по росту цен в США могут подтолкнуть японскую валюту к 33-летнему минимуму в паре с долларом и спровоцировать новые интервенции со стороны Центрального банка Японии. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки неоднократно предупреждал на этой неделе, что правительство внимательно следит за валютным курсом и будет реагировать на чрезмерные изменения.

Ранее индекс азиатско-тихоокеанского региона MSCI вырос на 0,3%. Председатель Китая Си Цзиньпин и его американский коллега Джо Байден должны встретиться в среду на полях азиатского экономического саммита.

Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Сейчас быкам нужно защищать $4405 и забирать под контроль $4427. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.