FX.co ★ Рынок США. В состоянии роста. Отчет по CPI

S&P500

Обзор 14.11

Рынок США. Остановка на росте.

Рынок США. Главные индексы в понедельник: Доу +0.2%, NASDAQ - 0.2 %, S&P500 - 0.1%,

S&P500 4411, диапазон 4370 - 4450.

Основные индексы завершили сессию практически без изменений после пятничного ралли. Раннее давление продаж, отчасти вызванное ощущением того, что рынок ожидает некоторая консолидация, сразу же привело к небольшому снижению акций. Однако основные индексы поднялись со своих худших уровней после того, как S&P 500 нашел поддержку при тестировании уровня 4400, достигнув минимума 4393.

В преддверии выхода октябрьского индекса потребительских цен наблюдалось общее отсутствие уверенности как у покупателей, так и у продавцов. Такое предварительное ценовое движение привело к росту пяти из 11 секторов индекса S&P 500 и снижению шести. В свою очередь, 15 из 30 компонентов индекса Доу-Джонса выросли, а 15 упали. Boeing (BA 204,54, +7,89, +4,0%) стал лидером индекса DJIA после новостей о том, что он получил несколько заказов на авиашоу в Дубае, и сообщения Bloomberg о том, что Китай рассматривает возможность прекращения заморозки Boeing с помощью новой сделки по 737 Max.

Наибольший прирост наблюдался в энергетическом секторе (+0,7%), наряду с нефтью (78,34 доллара за баррель, +1,13, +1,5%), за ним следуют секторы здравоохранения (+0,6%) и потребительских товаров (+0,4%). Секторы коммунальных услуг (-1,2%), недвижимости (-0,8%) и информационных технологий (-0,5%) показали худшие результаты.

Рост фондового рынка также совпал с отходом от внутридневных высоких доходностей казначейских облигаций. Доходность 2-летних облигаций, которая сегодня утром достигла 5,07%, осталась на один базисный пункт ниже, чем в пятницу, на уровне 5,04%. Доходность 10-летних облигаций осталась неизменной с пятницы на уровне 4,63% после достижения 4,69% сегодня утром.

Примечательно, что казначейские облигации не особо отреагировали на отчет агентства Moody's после закрытия в пятницу о том, что оно понизило кредитный прогноз США со стабильного до негативного, отчасти из-за опасений по поводу партийной политики и возможности бюджетного дефицита, который остается очень большим. Однако агентство Moody's не понизило кредитный рейтинг США, который остается ААА.

• Индекс Nasdaq Composite: +31,5% с начала года
• S&P 500: +14,9% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +3,6% с начала года.
• S&P Midcap 400: +0,2% с начала года
• Рассел, 2000 г.: -3,2% с начала года.

Экономические данные были ограничены октябрьским бюджетом казначейства, дефицит которого составил $66,6 млрд по сравнению с дефицитом в $87,9 млрд за тот же период год назад. Дефицит в октябре возник из-за превышения расходов (470,0 млрд долларов США) поступлений (403,4 млрд долларов США). Данные по бюджету казначейства не корректируются с учетом сезонных колебаний, поэтому дефицит октября 2023 года нельзя сравнивать с дефицитом сентября в 170,7 миллиарда долларов.

• Ключевой вывод из отчета заключается в том, что октябрь знаменует собой начало финансового года правительства, а 24-й финансовый год начался с дефицита, как и 23-й финансовый год, хотя и с меньшим дефицитом.

Забегая вперед, отчет по индексу потребительских цен за октябрь будет опубликован во вторник в 8:30 утра по восточному времени.

Энергетика. Нефть Брент выросла до 82.70 долл.

Вывод. Рынок США в состоянии роста. Ждем отчета по CPI сегодня.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov