FX.co ★ Американский премаркет на 13 ноября: фондовый рынок США вновь вернулся к росту

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим снижением в понедельник после крупнейшего пятничного ралли, позволившего обновить месячные максимумы ряду торговых инструментов. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и потерял около 0,3%. Промышленный Dow Jones опустился на 0,1%. Европейские акции также выросли в понедельник в преддверии данных по инфляции в США и Великобритании, которые могут подтвердить рыночные ожидания того, что процентные ставки достигли максимального уровня. Индекс Stoxx 600 поднялся на 0,7%. Доходность казначейских облигаций упала примерно до 4,65%, снизившись на 30 базисных пунктов в этом месяце.

Ранее азиатские акции также продемонстрировали движение вверх во главе с тайваньской компанией по производству полупроводников, которая сообщила о своем первом ежемесячном росте продаж с февраля, что указывает на восстановление мирового рынка микросхем.

Учитывая, что сегодня нет никакой статистики, скорее, торги не будут волатильными. Акцент сместится на завтрашние данные по потребительским ценам в США, которые покажут замедление инфляции до 3,3% в годовом исчислении в октябре по сравнению с 3,7% в предыдущем месяце. Аналогичные данные по Великобритании будут опубликованы в среду и, по прогнозам, также покажут замедление роста цен.

В то время как денежные рынки делают ставки на то, что ФРС начнет снижать стоимость заимствований со следующего года, экономисты расходятся во мнениях относительно того, как скоро и быстро может произойти смягчение политики. Morgan Stanley прогнозирует снижение процентных ставок в течение следующих двух лет, начиная с июня следующего года, а Goldman Sachs прогнозирует первое снижение примерно в конце 2024 года.

Тем временем появляются новые признаки потепления американо-китайских отношений: Джо Байден и Си Цзиньпин должны встретиться в эту среду, а Пекин, как сообщается, рассматривает возможность прекращения моратория на закупки самолетов Boeing Co. На этом фоне акции Boeing выросли более чем на 3% на премаркете в Нью-Йорке. Очевидно, что обе стороны действительно намерены сделать первый шаг в достижении прогресса.

Инвесторы также следят за иеной, которая упала до нового минимума 2023 года по отношению к доллару, что может привести к вмешательству японских властей в курс национальной денежной единицы. Нефть продолжила трехнедельное снижение из-за опасений по поводу спроса: нефть West Texas Intermediate торгуется около $76 в преддверии отчетов ОПЕК. Биткойн находится в районе $37 000 — максимум за последние 18 месяцев.

Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Сейчас быкам нужно защищать $4405 и забирать под контроль $4427. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.