FX.co ★ Рынок США. Рост укрепляется

S&P500

Обзор 08.11

Рынок США. Рост укрепляется.

Рынок США. Главные индексы выросли во вторник: Доу +0.2%, NASDAQ +0.9 %, S&P500 +0.3%, S&P500 4378, диапазон 4330 - 4410.

Как и на открытии недели, относительная сила акций компаний с мега-капитализацией побудила основные индексы закрыться с ростом. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) поднялся на 1,0%, индекс Nasdaq Composite вырос на 0,9%, а взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 вырос на 0,2%.

На более широком рынке наблюдалась некоторая активность продаж, но в целом он оставался устойчивым. Равновзвешенный индекс S&P 500 снизился всего на 0,2%.

Падение рыночных ставок, активность по закрытию коротких позиций и/или страх упустить дальнейшую прибыль в этот сезонно сильный период для рынка, по-видимому, оказали поддержку акциям.

Доходность 2-летних облигаций упала на два базисных пункта, до 4,92%, а доходность по 10-летним облигациям упала на девять базисных пунктов, до 4,57%. Эти шаги последовали за сильным аукционом по 3-летним векселям, а также за некоторыми слабыми экономическими данными за сентябрь из Европы, которые показали снижение промышленного производства в Германии на 1,4% в месячном исчислении и снижение цен производителей на 12,4% в годовом исчислении для еврозоны.

Примечательно, что чувствительные к ставкам секторы коммунальных услуг (-0,7%) и недвижимости (-0,9%) сегодня по-прежнему снижаются, несмотря на падение доходности. Секторы материалов (-1,9%) и энергетики (-2,2%) также показали одни из худших результатов. Последний падал вместе с ценами на нефть (77,33 доллара за баррель, -3,77, -4,7%), которые, похоже, в большей степени реагировали на опасения экономического роста, чем на геополитические тревоги.

Секторы потребительских услуг (+1,2%), информационных технологий (+1,1%) и коммуникационных услуг (+0,6%) закрылись на вершине таблицы лидеров, получив выгоду от роста компонентов мегакапитализации.

Акции роста стали еще одним источником поддержки для более широкого рынка, отразив большое движение поставщика облачных приложений Datadog (DDOG 102,20, +22,65, +28,5%) после отчета о прибылях и убытках.

В связи с этим Uber (UBER 49,92, +1,78, +3,7%) и NXP Semi (NXPI 185,80, +3,00, + 1,6%) стали выдающимися победителями после отчетов о прибылях.

• Индекс Nasdaq Composite: +30,3% с начала года
• S&P 500: +14,0% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +3,0% с начала года.
• S&P Midcap 400: +0,7% с начала года
• Рассел, 2000 г.: -1,6% с начала года.

Обзор экономических данных:

• Торговый баланс за сентябрь - $61,5 млрд (консенсус - $60,1 млрд); Prior был пересмотрен до -$58,7 млрд с -$58,3 млрд.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в сентябре наблюдался рост как импорта, так и экспорта, что демонстрирует продолжающуюся силу экономики США и привлекательность американских товаров за рубежом в период снижения глобального спроса.
• Потребительский кредит увеличился на $9,0 млрд в сентябре (консенсус $9,0 млрд) после снижения пересмотренной в сторону понижения суммы на $15,8 млрд (с -$15,6 млрд) в августе.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что ужесточение стандартов кредитования и сокращение потребностей в займах в условиях более высоких процентных ставок замедлили темпы кредитной экспансии, особенно в отношении новых кредитов.

В экономическом календаре среды представлены:

• 7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -2,1%)
• 10:00 по восточному времени: сентябрьские оптовые запасы (консенсус 0,0%; предыдущее -0,1%).
• 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +0,774 млн)

Энергетика. Нефть Брент резко упала до 81.40 долл. - рынок пока считает, что большой войны на Ближнем Востоке не будет.

Вывод. Рынок США настроен на рост, который может продлиться до конца года.

Покупки разрешены - особенно если пройдет нормальная коррекция.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov