FX.co ★ Рынок США: Четыре дня сильного роста. Сегодня нонфармы

S&P500

Обзор 03.11

Рынок США: Четыре дня роста.

Рынок США: Главные индексы сильно выросли в четверг: Доу +1.7%, NASDAQ +1.8%, S&P500 +1.9%,

S&P500 4317, диапазон 4280 - 4360.

В четверг фондовый рынок находился в режиме ралли, чему способствовали падение процентных ставок, положительные новости о доходах и активность по закрытию коротких позиций. Russell 2000 зарегистрировал рост на 2,5%, в то время как три основных индекса закрылись с ростом от 1,7% до 1,9%. Индекс S&P 500 закрылся выше своей 200-дневной скользящей средней (4244) и уровня 4300.

Доходность 10-летних облигаций упала еще на 12 базисных пунктов, до 4,67%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на один базисный пункт, до 4,98%. Снижению долгосрочных ставок способствовало некоторое смягчение данных по производственному индексу деловой активности в еврозоне, решение Банка Англии сохранить банковскую ставку без изменений на уровне 5,25%, а также некоторая активность по покрытию коротких позиций на рынке казначейских облигаций, а также производительность в третьем квартале - отчет показал снижение удельных затрат на рабочую силу на 0,8%.

Практически все указывало на ралли на фондовом рынке. 29 из 30 компонентов индекса Dow закрылись с ростом, а все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись в плюсе. Секторы энергетики (+3,1%) и недвижимости (+3,1%) подскочили более чем на 3,0%, в то время как сектор услуг связи (+0,9%) продемонстрировал самый незначительный прирост.

Реакция на новости о прибылях и убытках в целом была положительной, что оказало дополнительную поддержку рынку в целом. В этом отношении лидерами стали Qualcomm (QCOM 117,36, +6,47, +5,8%), Eli Lilly (LLY 580,29, +25,83, +4,7%) и Starbucks (SBUX 100,01, +8,66, +9,5%).

Между тем акции Airbnb (ABNB 115,50, -3,97, -3,3%) и Moderna (MRNA 71,23, -4,97, -6,5%) торговались вниз после отчетов о прибыли.

Другие факторы, действующие вчера, включали идею о том, что ФРС может прекратить повышение ставок, что последовало за замечаниями, сделанными вчера главой ФРС Пауэллом на его пресс-конференции после заседания FOMC, а также фактор сезонности. Ноябрь в среднем исторически был самым сильным месяцем для S&P 500 и знаменует начало лучшего шестимесячного периода доходности для S&P 500.

• Индекс Nasdaq Composite: +27,0% с начала года
• S&P 500: +12,5% с начала года
• Промышленный индекс Dow Jones: +2,1% с начала года.
• S&P Midcap 400: +0,02% с начала года
• Рассел, 2000 г.: -2,7% с начала года.

Обзор экономических данных:

• Еженедельные первоначальные заявки – 217 тыс. (консенсус 214 тыс.); Пред пересмотрены до 212К с 210К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,818 млн; Prior были пересмотрены до 1,783 млн с 1,709 млн.
  • Ключевой вывод из отчета во многом тот же: низкий уровень первоначальных обращений не соответствует существенному ослаблению рынка труда.
• Производительность в третьем квартале – Prel 4,7% (консенсус 3,6%); Prior был пересмотрен до 3,6% с 3,5%; Удельные затраты на рабочую силу в третьем квартале - Prel -0,8% (консенсус 1,5%); Prior был пересмотрен до 3,2% с 2,2%.
  • Ключевым выводом отчета, помимо впечатляющего роста производительности, является снижение удельных затрат на рабочую силу. Это особенно своевременные данные, поскольку они прекрасно сочетаются с растущими ожиданиями рынка о том, что смягчение инфляционного давления удержит ФРС от повторного повышения ставок.
• Сентябрьские производственные заказы 2,8% (консенсус 1,0%); Prior был пересмотрен до 1,0% с 1,2%.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что производственные заказы в сентябре значительно выросли за счет увеличения заказов на транспорт, но это увеличение было связано не только с транспортом.

Пятничный экономический календарь включает в себя:

• 8:30 восточного времени: октябрь: данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (согласно прогнозам 175 тыс.; ранее 336 тыс.), данные о занятости в частном секторе в несельскохозяйственном секторе (прогноз 143 тыс.; ранее 263 тыс.), средний почасовой заработок (прогноз 0,3%; ранее 0,2%), безработица Ставка (консенсус 3,8%; предыдущий 3,8%), средняя рабочая неделя (консенсус 34,3; предыдущий 34,4)
• 9:45 по восточному времени: индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P за октябрь (ранее 50,1).
• 10:00 по восточному времени: октябрьский индекс непроизводственного сектора ISM (консенсус 53,0%; предыдущий 53,6%)

Энергетика: Нефть Брент 87 долл.

Вывод. Сильный рост рынка США в 4 дня - новый аргумент в начало нового тренда роста. Однако для правильного сигнала необходим еще один день сильного роста. Наблюдаем за закрытием недели. Нонфармы сегодня.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov