FX.co ★ Рынок США. Второй день роста. ФРС

S&P500

Обзор 01.11

Рынок США. Второй день роста.

Рынок США. Главные индексы выросли во вторник: Доу +0.4 %, NASDAQ +0.5 %, S&P500 +0.7 %, S&P500 4193, диапазон 4150 - 4240.

Все основные индексы начали сессию с несколько смешанной динамикой, колеблясь около вчерашних уровней закрытия. Тем не менее покупательская активность возросла во второй половине дня, что помогло некоторым мега-акциям оправиться от ранних потерь или продлить рост. Послеобеденный рост оставил основные индексы вблизи дневных максимумов с довольно скромным ростом. Индекс S&P 500, в свою очередь, приближался к отметке 4200.

Акции Apple (AAPL 170,77, +0,48, +0,3%), которая сообщает квартальные результаты после закрытия в четверг, упали на целых 1,4%, но закрылись с ростом. Microsoft (MSFT 338.11, +0,80, +0,2%) также оправилась от потерь, потеряв целых 0,8%.

ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,5%, а индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, закрылся с ростом на 0,7%. Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом, в первую очередь за счет недвижимости (+2,0%) и финансов (+1,1%). Самый незначительный прирост наблюдался в секторе услуг связи (+0,2%).

Большая порция новостей о прибылях и убытках после вчерашнего закрытия была встречена неоднозначной реакцией. Компоненты Dow Caterpillar (CAT 226,05, -16,11, -6,7%) и Amgen (AMGN 255,70, -7,49, -2,9%) потеряли лидирующие позиции после отчетов о прибылях и убытках, в то время как Pinterest (PINS 29,88, +4,78, +19,0%) и Arista Networks (ANET 200,37, +24,65, +14,0%) зарегистрировали огромный рост после квартальных результатов.

Участники рынка также с нетерпением ждали оставшихся событий, которые повлияют на рынок на этой неделе. Эти события включают решение FOMC, за которым последуют отчеты о прибылях Apple и политическое решение Банка Англии в четверг.

В других новостях центрального банка Банк Японии объявил, что верхняя граница доходности 10-летних JGB в 1,0% теперь будет рассматриваться как «отправная точка», а не как строгий предел, это рассматривается как менее агрессивное решение, чем прогнозировали. Это заявление помогло смягчить опасения по поводу более агрессивного сворачивания сделок carry trade, которые в течение некоторого времени оказывали поддержку рынку казначейских облигаций и фондовому рынку.

Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта и составила 5,08%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной со вчерашнего дня и составила 4,88%. Пара USD/JPY поднялась на 1,7% до 151,62 в ответ на решение Банка Японии.

• Индекс Nasdaq Composite: +22,8% с начала года
• S&P 500: +9,2% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,3% с начала года.
• S&P Midcap 400: -2,6% с начала года
• Рассел, 2000 г.: -5,6% с начала года.

Обзор экономических данных:

• Октябрьский PMI Чикаго 44,0 (консенсус 45,0); Пред 44.1
• Индекс стоимости занятости в третьем квартале 1,1% (консенсус 1,0%); До 1,0%
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что компенсационные расходы замедлились до 4,3% за 12-месячный период, заканчивающийся в сентябре, по сравнению с 5,0% в сентябре 2022 года. Тем не менее, этого изменения недостаточно, чтобы убедить ФРС в том, что она может подумать о снижении ставок в любое время скоро.
• Августовский индекс цен на жилье FHFA: 0,6%; До 0,8%
• Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller за август 2,2% (консенсус 0,3%); Prior был пересмотрен до 0,2% с 0,1%.
  • Индекс потребительского доверия за октябрь 102,6 (консенсус 100,0); Индекс Prior был пересмотрен с 103,0 до 104,3.
    Ключевой вывод из отчета заключается в том, что растущие цены и более высокие процентные ставки оказывают давление на доверие потребителей, особенно среди потребителей в возрасте 35 лет и старше, независимо от группы доходов.

В экономическом календаре среды представлены:

• 7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -1,0%)
• 8:15 по восточному времени: октябрьские изменения в занятости от ADP (консенсус 100 тыс.; ранее 89 тыс.)
• 9:45 по восточному времени: за октябрь S&P Global Manufacturing PMI в США (ранее 49,8)
• 10:00 по восточному времени: расходы на строительство за сентябрь (консенсус 0,4%; ранее 0,5%), производственный индекс ISM за октябрь (консенсус 49,0; ранее 49,0) и сентябрьские вакансии (ранее 9,610 млн).
• 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +1,37 млн)
• 14:00 по восточному времени: ноябрьское решение FOMC по ставке (консенсус 5,25-5,50%; предыдущее 5,25-5,50%)

Энергетика: Нефть Брент 85.20 долл.

Вывод: На рынке США формируется начало нового роста - сигнал может сформироваться до закрытия недели. Всё внимание на ФРС сегодня - каков будет тон заявления ФРС.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov