FX.co ★ Загадка рынка: почему рост технологических гигантов не останавливает падение акций?

Отчет Министерства торговли США указывает на рост базовой инфляции, главным образом из-за увеличения расходов на жилье. Но с учетом предполагаемого снижения расходов в начале 2024 года, большинство экспертов ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет повышать процентные ставки, хотя и сохраняются определенные риски.

Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial, утверждает, что текущие данные вероятно не повлияют на видение ФРС будущего темпа инфляции.

В числах, индекс Dow Jones уменьшился на 1,12%, S&P 500 потерял 0,48%, в то время как Nasdaq прибавил 0,38%. Важные новости от корпоративного мира включают рост акций Amazon на почти 7% после успешных продаж и Intel, который заявил о росте рынка ПК, увеличив свои акции более чем на 9%. Однако, акции Chevron снизились на 6,7% из-за снижения прибыли в третьем квартале.

Глобальный индекс акций MSCI уменьшился на 0,22%, хотя и показал рост после новостей о высоком темпе роста экономики США в третьем квартале и решения Европейского центрального банка сохранить процентные ставки.

Европейский рынок акций в пятницу поддался давлению, причем французские "голубые фишки" ощущали особое давление после пересмотра прогнозов компанией Sanofi до 2025 года. Акции Азиатско-Тихоокеанского региона, в то время, показали восстановление на 1% после падения до 11-месячного минимума в четверг.

10-летние казначейские облигации США, ключевой индикатор глобальной стоимости кредитования, остались практически неизменными на уровне 4,837%, несмотря на краткосрочный рост до 5% ранее на этой неделе.

Стратеги из Bank of America подчеркнули, что, даже учитывая сильные показатели экономики США в третьем квартале, замедление в четвертом квартале может сигнализировать о более "мягкой" коррекции в экономике.

На мировой арене инвесторы осторожно настроены к дезинфляции, как указано в примечании Bank of America. "Надежды на плавное снижение инфляции остаются, но следует быть осторожными", - сказано в заметке.

В преддверии следующей недели рынок внимательно следит за действиями ФРС. Хотя ожидается, что ставки останутся в пределах 5,25-5,5%, председатель ФРС Джей Пауэлл выразил мнение о возможности их дальнейшего роста из-за сильной экономики и напряженности на рынке труда.

Тем временем, ЕЦБ в четверг подтвердил свою ставку по депозитам на уровне 4%, но президент банка Кристин Лагард намекнула на возможные изменения в кредитно-денежной политике в будущем.

Цены на нефть показали рост из-за возрастающих опасений по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке, что может вызвать дефицит поставок.

Американская марка нефти закрылась на уровне $85,15, показав рост на 2,33%. В то же время, марка Brent увеличилась на 2,49%, достигнув отметки в $90,12 за баррель.

Параллельно, цена золота также пошла вверх, показав прирост на 1,1% и составив 2 005,78 долларов за унцию.

Ситуация на валютном рынке:

Евро сохранил свои позиции, стабилизировавшись у отметки 1,056 доллара, хотя и показал спад на 14% за последние три месяца.

Благодаря укреплению экономики США и повышению ставок, индекс доллара увеличился на 5% за последние три месяца. На конец торговой сессии значительных изменений не было замечено.

Ситуация с японской иеной становится все более интересной. Валюта установила новый минимум за год, достигнув отметки 150,77 за доллар. На момент закрытия торгов курс иены составил 149,59 за доллар. Этот спад приближает иену к ее минимальной отметке за последние 30 лет в 151,94, что заставляет японские власти предпринимать действия по стабилизации ситуации.