FX.co ★ Рынок США. Падение выдыхается

S&P500

Обзор 24.10

Рынок США. Падение выдыхается.

Рынок США. Главные индексы снизились в понедельник: Доу -0.6%, NASDAQ +0.3%, S&P500 - 0.2%, S&P500 4217, диапазон 4180 - 4260.

Фондовый рынок начал и завершил эту сессию на более спокойной ноте. Однако примерно в середине утра произошло хорошее ралли, когда акции выросли, а доходность казначейских облигаций, которая уже снижалась, снизилась дальше. Движение вверх привело к тому, что S&P 500 вернулся выше своей 200-дневной скользящей средней (4235) после того, как индекс сразу же упал ниже уровня 4200, достигнув минимума 4189.

Эта попытка совпала с сообщением X от менеджера хедж-фонда Билла Акмана, который сказал, что покрыл свою короткую позицию по облигациям, потому что «в мире слишком много рисков, чтобы оставаться в продаже облигацией по текущим долгосрочным ставкам». После его замечания доходность 10-летних облигаций выросла с 4,97% до 4,84%, а индекс S&P 500 достиг внутридневного максимума 4255 пунктов.

Однако усилия по улучшению ситуации с акциями сошли на нет во второй половине дня. Индекс S&P 500 закрылся ниже своей 200-дневной скользящей средней, показав снижение на 0,2%. Относительная сила мега-капитализации ограничила движение вниз для S&P 500 и промышленного индекса Dow Jones, в то время как индекс Nasdaq Composite (+0,3%) закрылся с небольшим ростом. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,6%.

ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) поднялся на 0,4%. Даже Apple (AAPL 173,00, +0,12, +0,1%), акции которой упали на целых 1,7%, закрылись с плюсом, несмотря на сообщения о сниженных продажах iPhone 15 в Китае и о налоговом расследовании компании Foxconn со стороны китайских властей.

Широта рынка отражала отсутствие уверенности со стороны покупателей, что было связано с растущей напряженностью на Ближнем Востоке, а также с колебаниями относительно того, в каком направлении будут двигаться ставки, и ростом отчетов о прибылях и убытках на этой неделе. Снижение опережало рост с разницей более 2 к 1 на NYSE и 2 к 1 на Nasdaq.

В календаре отчетов на этой неделе представлены отчеты Alphabet (GOOG 137,90, +1,16, +0,9%) и Microsoft (MSFT 329,32, +2,65, +0,8%) после закрытия вторника, Meta Platforms (META 314,01, +5,36, +1,7%). после закрытия в среду и Amazon.com (AMZN 126,56, +1,39, +1,1%) после закрытия в четверг.

Превзошедшие по динамике акции компаний с мега-капитализацией вывели соответствующие сектора S&P 500 на вершину таблицы лидеров. Энергетический сектор (-1,6%) показал худшие результаты из-за потерь Chevron (CVX 160,68, -6,15, -3,7%), которая объявила о приобретении всех акций Hess Corp на сумму $53 млрд, или $171,00 за акцию. (HES 161,30, -1,72, -1,1%), а также падение цен на нефть ($85,50/барр., -2,55, -2,9%), которое отчасти было вызвано с опасениями по поводу глобального экономического роста.

Вчера не было никаких примечательных экономических данных по США, но ключевые данные позже на неделе включают ВВП за третий квартал в четверг и сентябрьский отчет о личных доходах и расходах в пятницу, в котором представлен предпочтительный показатель инфляции ФРС (индексы цен PCE).

• Индекс Nasdaq Composite: +24,4% с начала года
• S&P 500: +9,8% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,6% с начала года.
• S&P Midcap 400: -2,5% с начала года
• Рассел, 2000 г.: -5,4% с начала года.

Энергетика: Нефть Брент 90 долл. Отметим снижение нефти на фоне нового роста напряженности на Ближнем Востоке. То есть имеем движение цен на нефть против "фундамента".

Вывод. Рынок США остается в состоянии снижения - но, вероятно, весь имеющийся негатив уже отыгран. Новое снижение, конечно, возможно в случае усиления войны в Израиле и присоединении к войне Ирана. Покупки пока нежелательны.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov