FX.co ★ Фондовая Европа продолжает падать. Впереди – тревожная неделя

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение вслед за мировыми рынками. Трейдеры анализируют статистические данные по странам региона. При этом максимальный рост сегодня зафиксирован у ценных бумаг компаний горнодобывающего сектора на фоне резкого подъема мировых цен на металлы. Тем временем максимальное падение показывают акции компаний технологического сектора, а также сектора путешествий и отдыха.

Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,09%. На минувшей неделе показатель прибавил почти 1%.

Тем временем французский CAC 40 упал на 0,16%, немецкий DAX потерял 0,09% и лишь британский FTSE 100 увеличился на 0,22%

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг британской водоснабжающей компании Severn Trent подскочила на 1,7% после того, как американская финансовая компания Jefferies повысила их рейтинг с «ниже рынка» до «покупать».

Котировки бумаг австралийско-британского концерна Rio Tinto выросли на 0,8%.

Рыночная капитализация британской горнодобывающей группы компаний Anglo American поднялась на 0,9%.

Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore подскочила на 0,8%.

Стоимость ценных бумаг европейских энергетических компаний Shell и BP Plc подскочила на 0,5-1% соответственно, несмотря на падение мировых цен на черное золото.

Котировки швейцарского разработчика программного обеспечения SoftwareOne взлетели на 5,5% на фоне слухов о появлении нескольких претендентов на покупку компании.

Рыночная капитализация французской IT-компании Atos просела на 3,4%. Ранее стало известно о назначении Жан-Пьера Мюстье главой совета директоров вместо уходящего в отставку Бертрана Менье.

Цена акций банковского концерна Германии Commerzbank AG выросла на 3,1%,

Стоимость ценных бумаг немецкого концерна в области медицинских технологий и здравоохранения Fresenius упала на 1,8%.

Котировки французской компании Worldline SA, работающей в сфере электронных платежей, увеличились на 2,6%.

Рыночная капитализация одной из ведущих в мире компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов ERG подскочила на 1,8%.

Настроения на рынке

В понедельник трейдеры анализируют свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, согласно окончательному отчету Национального института статистики Италии по итогам сентября инфляция в стране снизилась до 5,3% по сравнению с 5,4% в августе. Сентябрьский показатель стал минимальным с января 2022 года.

Тем временем в ушедшем месяце оптовые цены в Германии обвалились на 4,1% в годовом выражении. Снижение показателя было зафиксировано по итогам шестого месяца подряд и оказалось рекордным темпом падения с мая 2020 года.

В центре внимания инвесторов со всего мира остается конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Трейдеры избегают вложений в рисковые инструменты, отдавая предпочтение защитным.

На наступившую неделю запланированы выступления представителей Европейского центрального банка, Банка Англии и Федеральной резервной системы США. Инвесторы со всего мира надеются на то, что ключевые центральные банки близки к завершению цикла ужесточения монетарной политики.

Напомним, на прошлой неделе глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что инфляция в еврозоне постепенно возвращается к целевому уровню в 2%, однако регулятор по-прежнему готов к дальнейшему ужесточению политики, если возникнет необходимость.

Итоги торгов накануне

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Инвесторы внимательно анализировали статистические данные по странам региона, а также по Китаю и Соединенным Штатам. При этом максимальное падение накануне было зафиксировано у ценных бумаг компаний банковского сектора, а максимальный рост – у компаний нефтеперерабатывающего и оборонного секторов.

Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 0,98%. Французский CAC 40 потерял 1,42%, британский FTSE 100 снизился на 0,59%, а немецкий DAX просел на 1,55%.

Стоимость ценных бумаг немецкого поставщика фармацевтического и лабораторного оборудования Sartorius обвалилась на 11,4%. Компания понизил прогноз на текущий год после публикации предварительных результатов за три прошедших квартала. Так, за минувшие девять месяцев выручка Sartorius снизилась примерно на 16%. По итогам 2023 года компания ожидает уменьшения продаж примерно на 17%, а базовой EBITDA - на 28%.

Котировки итальянского страховщика Assicurazioni Generali упали на 0,7%. Ранее менеджмент Generali объявил о продаже дочерней компании Tua Assicurazioni немецкой фирме Allianz за 280 млн евро. Предварительный срок завершения сделки – первый квартал 2024 года, при условии получения одобрения регулирующих органов.

Рыночная капитализация шведского оператора связи Telia опустилась на 0,4% на новости о назначении на должность главного исполнительного директора Патрика Хофбауэра с 1 февраля 2024 года. На сегодняшний день Хофбауэр возглавляет игорную компанию Svenska Spel.

Цена акций крупнейших европейских банков BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank, Deutsche Bank и NatWest просела на 3%, 3,2%, 2,2%, 1,5% и 1,5% соответственно.

Стоимость ценных бумаг крупнейших нефтяных гигантов BP Plc, TotalEnergies и Shell подскочила на 2,2%, 1,6% и 1,3% соответственно из-за резкого подъема мировой стоимости черного золота.

Котировки британской оборонной компании BAE Systems выросли на 1% в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В пятницу инвесторы анализировали статистические данные по странам еврорегиона. Так, по итогам августа объем промышленного производства стран еврозоны упал на 5,1% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали снижения показателя лишь на 3,5%. К слову, относительно июля объем промышленного производства увеличился на 0,6%, что ощутимо превзошло прогноз роста на 0,1%.

Согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, потребительские цены в стране в сентябре подскочили на 5,7% в годовом выражении. При этом предварительная оценка инфляции составляла 5,6%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя.

Накануне европейские трейдеры обсуждали также новости из Китая. Там, по сообщениям Государственного статистического управления КНР, потребительские цены в ушедшем месяце не изменились относительно сентября 2022 прошлого года. При этом аналитики в среднем прогнозировали увеличения инфляции на 0,2%. Существующее в экономике Китая дефляционное давление вызывает у участников рынка опасения насчет дальнейших экономических перспектив государства.

В пятницу инвесторы оценивали также данные о более высокой, чем ожидалось, инфляции в Соединенных Штатах. Так, накануне Министерство труда страны сообщило о том, что по итогам сентября рост потребительских цен составил 3,7% в годовом выражении, как и в августе. При этом эксперты ожидали замедления показателя до 3,6% при целевом уровне Федрезерва США в 2%.

Тем временем потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей поднялись на 4,1% в годовом выражении после подъема на 4,3% в августе.

Рынок беспокоится о том, что текущая динамика инфляции в сочетании со снижением заработной платы в США и резким взлетом доходности гособлигаций может вынудить американский регулятор продолжать удерживать высокий уровень процентных ставок на протяжении длительного периода времени.

Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в пятницу стал также пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,51%, S&P 500 потерял 0,62%, а NASDAQ Composite упал на 0,63%.