FX.co ★ Рынок США: Удерживаем рост. Удобная точка для входа

S&P500

Обзор 16.10

Рынок США: Рынок сохраняет рост.

Главные снизились в пятницу: Доу 0%, NASDAQ -1.2%, S&P500 -0.5%, S&P500 4327, диапазон 4290 - 4370.

Основные индексы завершили день разнонаправленно, но внешний вид рынка был более негативным. Относительная слабость мега-капитализации оказала непропорционально сильное влияние на S&P 500 и Nasdaq Composite, но многие акции зарегистрировали снижение.

ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 1,1% по сравнению со снижением на 0,5% индекса S&P 500, взвешенного по рыночной капитализации. Индекс S&P 500 с равным весом снизился всего на 0,2%.

Геополитическая неопределенность повлияла на настроения в преддверии выходных после новостей о том, что Израиль предупредил 1,1 миллиона жителей северной части сектора Газа об эвакуации в течение 24 часов. В то же время министр иностранных дел Ирана отметил, что продолжающаяся блокада Израилем Газы «столкнется с реакцией в других регионах».

Эта новость способствовала некоторым покупкам казначейских облигаций, но ставки отошли от своих минимумов после того, как предварительное исследование настроений потребителей Мичиганского университета показало рост инфляционных ожиданий на год вперед до 3,8% с 3,2% и долгосрочных инфляционных ожиданий до 3,0% с 2,8%. Доходность 2-летних векселей, которая на своем лучшем уровне снизилась до 5,00%, упала на один базисный пункт, до 5,05%. Доходность 10-летних облигаций, которая торговалась до 4,59% в минимуме доходности, упала на восемь базисных пунктов, до 4,63%.

Геополитическая тревога компенсировала некоторые хорошие новости о доходах. Компоненты Dow UnitedHealth (UNH 539,40, +13,86, +2,6%) и JPMorgan Chase (JPM 148,00, +2,19, +1,5%) стали безоговорочными лидерами наряду с Wells Fargo (WFC 40,96, +1,22, +3,1%), следующим их более высокие, чем ожидалось, доходы и/или рекомендации.

Пять из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом. Энергетика (+2,3%) оказалась лидером роста с большим отрывом благодаря скачку цен на нефть ($87,80/баррель, +4,73, +5,7%), что стало еще одним проявлением геополитической тревоги. Финансовый сектор (+0,2%) также продемонстрировал рост, чему способствовал рост акций JPMorgan Chase и Wells Fargo.

• Индекс Nasdaq Composite: +28,1% с начала года
• S&P 500: +12,7% с начала года
• Промышленный индекс Dow Jones: +1,6% с начала года.
• S&P Midcap 400: +0,5% с начала года
• Рассел, 2000 г.: -2,4% с начала года.

Обзор экономических данных:

• Сентябрьские экспортные цены 0,7%; Prior были пересмотрены до 1,1% с 1,3%.
• Сентябрьские импортные цены 0,1%; Prior были пересмотрены до 0,6% с 0,5%.
• Сентябрьские импортные цены без учета нефти -0,2%; предыдущие были пересмотрены до -0,2% с -0,1%.
• Индекс Октябрьский потребительских настроений университет Мичиган – предварительный показатель 63,0 (консенсус 67,5); Предыдущий 68.1
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что высокие цены и инфляционные ожидания оказали основное влияние на потребительские настроения. Как это отразится на реальных расходах, еще предстоит увидеть, но взгляд потребителей на инфляцию является причиной, по которой ФРС собирается оставаться с высокими ставками дольше.

Забегая вперед, примечательные экономические данные в понедельник включают октябрьский обзор производственного сектора Empire State (пред. 1,9) в 8:30 утра по восточному времени.

Энергетика: Нефть Брент выше 90 долл. - 90.60 - на фоне напряженности на Ближнем Востоке и риска большой войны с участием Ирана.

Вывод: Рынок США показал нормальную коррекцию на росте, и технически сейчас хорошие точки для покупки. Но нужен новый рост для уверенности.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov