FX.co ★ Фондовая Европа падает. Трейдеры напуганы мировыми новостями

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Инвесторы внимательно анализируют статистические данные по странам региона, а также по Китаю и Соединенным Штатам. При этом максимальное падение сегодня было зафиксировано у ценных бумаг компаний банковского сектора, а максимальный рост – у компаний нефтеперерабатывающего и оборонного секторов.

Так, на момент написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,8%. Тем временем французский CAC 40 потерял 1%, британский FTSE 100 упал на 0,6%, а немецкий DAX снизился на 1,1%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг немецкого поставщика фармацевтического и лабораторного оборудования Sartorius обвалилась на 12%. Компания понизила прогноз на текущий год после публикации предварительных результатов за три прошедших квартала. Так, за минувшие девять месяцев выручка Sartorius снизилась примерно на 16%. По итогам 2023 года компания ожидает уменьшения продаж примерно на 17%, а базовой EBITDA - на 28%.

Котировки итальянского страховщика Assicurazioni Generali упали на 0,7%. Ранее менеджмент Generali объявил о продаже дочерней компании Tua Assicurazioni немецкой фирме Allianz за 280 млн евро. Предварительный срок завершения сделки – первый квартал 2024 года, при условии получения одобрения регулирующих органов.

Рыночная капитализация шведского оператора связи Telia опустилась на 0,3% на новости о назначении на должность главного исполнительного директора Патрика Хофбауэра с 1 февраля 2024 года. На сегодняшний день Хофбауэр возглавляет игорную компанию Svenska Spel.

Цена акций крупнейших европейских банков BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank, Deutsche Bank и NatWest просела на 3,5%, 3,2%, 2,4%, 1,7% и 2,4% соответственно.

Стоимость ценных бумаг крупнейших нефтяных гигантов BP Plc, TotalEnergies и Shell подскочила на 2,1%, 1,2% и 1,2% соответственно из-за резкого подъема мировой стоимости черного золота.

Котировки британской оборонной компании BAE Systems выросли на 1,5% в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Настроения на рынке

В пятницу инвесторы анализируют свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, по итогам августа объем промышленного производства стран еврозоны упал на 5,1% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали снижения показателя лишь на 3,5%. К слову, относительно июля объем промышленного производства увеличился на 0,6%, что ощутимо превзошло прогноз роста на 0,1%.

Согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, потребительские цены в стране в сентябре подскочили на 5,7% в годовом выражении. При этом предварительная оценка инфляции составляла 5,6%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя.

Сегодня европейские трейдеры обсуждают также новости из Китая. Там, по сообщениям Государственного статистического управления КНР, потребительские цены в ушедшем месяце не изменились относительно сентября 2022 ода. При этом аналитики в среднем прогнозировали увеличения инфляции на 0,2%. Существующее в экономике Китая дефляционное давление вызывает у участников рынка опасения насчет дальнейших экономических перспектив государства.

В пятницу инвесторы продолжают также оценивать вчерашние данные о более высокой, чем ожидалось, инфляции в Соединенных Штатах. Так, накануне Министерство труда страны сообщило о том, что по итогам сентября рост потребительских цен составил 3,7% в годовом выражении, как и в августе. При этом эксперты ожидали замедления показателя до 3,6% при целевом уровне Федрезерва США в 2%.

Тем временем потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей поднялись на 4,1% в годовом выражении после подъема на 4,3% в августе.

Рынок беспокоится о том, что текущая динамика инфляции в сочетании со снижением заработной платы в США и резким взлетом доходности гособлигаций может вынудить американский регулятор продолжать удерживать высокий уровень процентных ставок на протяжении длительного периода времени.

В центре внимания инвесторов со всего мира остается также конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Трейдеры избегают вложений в рисковые инструменты, отдавая предпочтение защитным.

Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в пятницу стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,51%, S&P 500 потерял 0,62%, а NASDAQ Composite упал на 0,63%.

Итоги торгов накануне

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись разнонаправленно. Инвесторы анализировали новости из США, Китая, а также статистические данные по странам региона. При этом максимальный рост накануне был зафиксирован у ценных бумаг компаний нефтеперерабатывающего сектора, а максимальное падение – у генерирующих компаний.

Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,1%. Французский CAC 40 просел на 0,4%, британский FTSE 100 увеличился на 0,3%, а немецкий DAX упал на 0,2%.

Стоимость ценных бумаг крупнейших европейских нефтяных гигантов BP Plc, TotalEnergies и Shell подскочила на 3%, 0,8% и 1,3% соответственно.

Котировки крупнейшего в мире производителя строительных материалов CRH поднялись на 1,9%.

Рыночная капитализация фармацевтического гиганта Hikma Pharmaceuticals выросла на 2%.

Цена акций британского бюджетного авиаперевозчика easyJet упала на 7%. Накануне менеджмент компании заявил о намерении возобновить выплату дивидендов после трехлетнего перерыва на фоне сильных финансовых показателей. Так, по предварительным данным, в четвертом финансовом квартале (июль-сентябрь), доналоговая прибыль easyJet увеличилась до рекордных 650-670 млн фунтов стерлингов ($800-824 млн). При этом по итогам всего финансового года показатель составил 440-460 млн фунтов, в то время как аналитики ожидали 463,3 млн фунтов.

Стоимость ценных бумаг крупнейшего в Европе производителя сахара Suedzucker AG просела на 1,5%. В первом полугодии 2023/24 финансового года (март-август) компания нарастила выручку на 10%, при этом ухудшила годовой прогноз из-за нестабильной ситуации на рынках.

Котировки немецких генерирующих компаний RWE и E.On опустились на 1,8% и 1,7% соответственно.

Рыночная капитализация производителя энергетического оборудования Siemens Energy просела на 1,6%. Накануне менеджмент компании объявил о продаже подразделения по производству высоковольтных электронных компонентов Trench частной инвестиционной компании Triton.

Цена акций производителя амортизаторов и газлифтов Stabilus взлетела на 7,7% на новости о том, что компания покупает у американской Dover Corp. инжиниринговое подразделение Destaco за $680 млн.

Стоимость ценных бумаг французского рекламного холдинга Publicis Groupe подскочила на 4,7%, благодаря улучшению прогноза органического роста выручки в 2023 году.

Котировки французской компании Thales, выпускающей электронику для аэрокосмической и оборонной продукции, увеличились на 2,7%.

В четверг европейские трейдеры обсуждали новости из КНР. Так, накануне китайский суверенный фонд Central Huijin Investment объявил об увеличении доли в четырех крупнейших банках страны впервые с 2015 года. Эти новости инвесторы со всего мира восприняли как сигнал того, что китайские власти направили силы на поддержку экономики и рынка ценных бумаг.

В четверг трейдеры анализировали также статистические данные по странам еврорегиона. Так, согласно информации Статистического управления Великобритании, в августе валовой внутренний продукт страны вырос на 0,2% относительно июля на фоне подъема сектора услуг на 0,4%. Напомним, в июле объем экономики снизился на 0,6% из-за падения показателей сферы обслуживания на 0,4%.