FX.co ★ Фондовая Европа закрывает неделю ростом. Инвесторы ждут позитива из США

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Инвесторы находятся в нервном ожидании публикации ключевых данных о занятости в Соединенных Штатах за сентябрь. Кроме того, трейдеры анализируют статистические данные по странам региона. При этом максимальный рост сегодня зафиксирован у ценных бумаг компаний горнодобывающего сектора.

Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,4%. Этот показатель повышается вторую сессию подряд. Тем временем французский CAC 40 набрал 0,25%, британский FTSE 100 увеличился на 0,2%, а немецкий DAX прибавил 0,4%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг голландского поставщика платежных услуг Adyen взлетела на 3,4%. Накануне американский независимый инвестиционный банк TD Cowen начал их аналитическое покрытие с рейтингом «наравне с рынком».

Котировки голландского поставщика медицинской техники Philips обвалились на 9,6%. Ранее Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США заявило о том, что не удовлетворено работой компании над отзывом продукции.

Рыночная капитализация британского страховщика Aviva подскочила на 9% из-за слухов о возможном поглощении компании.

Цена акций британской инвестиционной компании Legal & General Group выросла на 3%.

Стоимость ценных бумаг другой британской компании по управлению инвестициями – St. James's Place – поднялась на 1,1%.

Котировки британского поставщика страховых и финансовых услуг Prudential подскочили на 2,4%.

Рыночная капитализация европейских горнодобывающих компаний BHP, Rio Tinto, Anglo American и и Glencore выросла на 1,4%, 0,5%, 0,6% и 0,7% соответственно.

Настроения на рынке

В пятницу трейдеры анализируют свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, по итогам августа объем заказов промышленных предприятий Германии вырос на 3,9% по сравнению с июлем. При этом августовский показатель более чем вдвое превзошел прогнозы аналитиков.

В пятницу будут опубликованы ключевые макроэкономические данные по занятости в Соединенных Штатах, которые могут повлиять на дальнейшие продажи на рынках облигаций. Так, сегодня появится статистика заявок на пособие по безработице в стране и данные по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства Америки.

Итоги торгов накануне

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Инвесторы анализировали статистические данные по странам региона, а также множественные новости из Соединенных Штатов.

При этом максимальный рост был зафиксирован у ценных бумаг компаний автомобилестроительного и авиационного секторов, а максимальное падение – у нефтедобывающих компаний.

Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%. Французский CAC 40 набрал 0,4%, британский FTSE 100 увеличился на 0,5%, приостановил свое трехдневное снижение, а немецкий DAX прибавил 0,15%.

Стоимость ценных бумаг британского банка Metro Bank обвалилась на 29,6%. Ранее в СМИ появилась новость о том, что компания ведет переговоры об экстренном привлечении капитала с целью укрепления своего баланс. Согласно информации Reuters, банк рассматривает возможность привлечь до 600 млн фунтов дополнительного капитала.

Котировки международной табачной компании Imperial Brands выросли на 3,3% после того, как она анонсировала программу выкупа собственных ценных бумаг на сумму 1,34 млрд долларов. Кроме того, руководство Imperial Brands подтвердило годовой прогноз.

Рыночная капитализация ювелирного ритейлера Pandora взлетела на 8% – до максимальной отметки за последние полтора года – благодаря повышению целей роста.

Цена акций французского производителя подвижных составов Alstom упала на 36,9%. Компания предупредила о том, что свободный денежный поток за полный год будет негативным из-за наращивания производства и задержек с выполнением заказов.

Стоимость ценных бумаг французского нефтегазового гиганта TotalEnergies снизилась на 1,5%.

Котировки шведско-американского производителя систем безопасности для транспортных средств Autoliv подорожали на 0,5% на новости о том, что компания сократит еще 300 рабочих мест и закроет представительство в Нидерландах. Напомним, в июне текущего года руководство Autoliv объявило об увольнении 8 тыс. сотрудников по всему миру.

Рыночная капитализация французского ритейлера Casino Guichard-Perrachon увеличилась на 1,5%. Накануне компания договорилась о реструктуризации долга и привлечении 1,2 млрд евро от консорциума инвесторов во главе с чешским миллиардером Даниэлом Кршетинским.

Цена акций шведского автомобилестроителя Volvo Car выросла на 2,6% после того как компания отчиталась об увеличении продаж автомобилей в ушедшем месяце на 25% в годовом выражении.

Стоимость ценных бумаг британского производителя сигарет, табака и других никотиновых продуктов British American Tobacco поднялась на 1,3%.

Котировки итальянской банковской группы Banco BPM подскочили на 1,2%.

Рыночная капитализация итальянского конгломерата банков Banca Mediolanum увеличилась на 0,2%.

В четверг трейдеры анализировали свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), по итогам августа совокупный объем немецкого экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы снизился на 1,2% относительно июля. Показатель позапрошлого месяца стал минимальным с марта 2022 года. При этом аналитики в среднем предполагали падение экспорта на 0,4%.

Объем импорта ФРГ в августе неожиданно просел на 0,4% – до минимального уровня с января 2022 года. Эксперты прогнозировал подъем показателя на 0,5%. Профицит баланса внешней торговли Германии в позапрошлом месяце составил 16,6 млрд евро по сравнению с июльскими 15,9 млрд евро. Аналитики предполагали положительное сальдо в размере 15 млрд евро.

Тем временем Национальное статистическое управление Франции (Insee) сообщило о том, что объемы промышленного производства в стране снизились в августе на 0,3% по сравнению с июлем. Эксперты в среднем ожидали падения показателя на 0,4%.

Объемы промышленного производства в Испании упали в августе на 3,4% в годовом выражении. При этом аналитики прогнозировали снижение лишь на 2,1%. К слову, показатель промышленного производства в Испании снижается пятый месяц подряд.

В четверг европейские трейдеры анализировали также данные по занятости в Соединенных Штатах, опубликованные в среду. Негативные тенденции на американском рынке труда спровоцировали откат доходности гособлигаций США с 16-летних максимумов.

Так, в последние недели доходность американских казначейских бондов перманентно росла на фоне пересмотра инвесторами вероятности сохранения ставок Федеральной резервной системой на повышенных уровнях в ближайшем будущем. Накануне доходность 10-летних государственных облигаций США достигла 4,884% — максимума за последние 16 лет.

Однако уже в четверг продажи на рынках облигаций резко остановились из-за публикации более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости в частном секторе Америки. На момент написания материала доходность 10-летних американских бондов составляет 4,7498%.

Тем временем динамика доходности европейских государственных облигаций демонстрирует смешанные настроения. Доходность 10-летних немецких бондов увеличилась на 2 базисных пункта – до 2,961%, а инверсия кривой доходности гособлигаций Германии достигла минимума с марта.

Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций в четверг стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,39%, S&P 500 набрал 0,81%, а NASDAQ Composite увеличился на 1,35%.