FX.co ★ Рынок США: Падение усилилось. Покупки отменены. Ждем, пока ситуация успокоится

S&P500

Обзор 04.10

Рынок США: Падение усилилось.

Главные индексы сильно упали во вторник: Доу -1.4%, NASDAQ - 1.8%, S&P500 -1.4%, S&P500 4229, диапазон 4180 - 4270.

Во вторник акции сильно упали на фоне роста рыночных ставок. Ранняя попытка отскока как на рынках акций, так и на рынках облигаций быстро сошла на нет, поскольку доходность резко выросла в ответ на публикацию августовских данных по количеству вакансий в 10:00 по восточному времени.

Исследование вакансий и текучести рабочей силы показало резкий рост количества вакансий по сравнению с июлем (до 9,610 млн с 8,920 млн), что отражает сохраняющуюся силу на напряженном рынке труда. Доходность по 2-летним облигациям, которая перед публикацией данных составляла 5,08%, выросла на четыре базисных пункта по сравнению со вчерашним днем и составила 5,14%. Доходность 10-летних облигаций, которая до выхода данных составляла 4,70%, остановилась на уровне 4,80%, что на 12 базисных пунктов выше, чем вчера.

Скачок ставок усилил опасения по поводу оценок и усилил конкуренцию для акций, создаваемую более высокодоходными и безрисковыми альтернативами. Еще одним поводом для беспокойства участников фондового рынка является скорость роста ставок. Доходность 10-летних облигаций выросла на 71 базисный пункт с начала сентября, а доходность 2-летних облигаций выросла на 29 базисных пунктов за тот же период, предположительно, под давлением других факторов, помимо острых проблем инфляции.

Беспокойство по поводу бюджетного дефицита и сопутствующих проблем для финансирования растущего дефицита в условиях снижения спроса звучало как один из основных факторов, способствующих повышению доходности.

Широкие потери вчера были в акциях роста и мега-капитализации. Индекс роста Russell 3000 упал на 1,9%, а Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) упал на 1,9% против 1,4% у взвешенного по рыночной капитализации S&P 500 и снижения на 1,2% у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Снижающиеся акции имели преимущество более чем 5 к 1 над повышающимися на NYSE и более чем 7 к 2 на Nasdaq.

В десяти из 11 секторов индекса S&P 500 зафиксировано снижение. Сектор коммунальных услуг (+1,2%) оказался единственным в плюсе после падения почти на 5,0% вчера, в то время как сектор потребительских товаров (-2,6%) продемонстрировал наибольшее снижение, за ним следовали недвижимость (-1,9%) и информационные технологии (-1,8%) и финансовые показатели (-1,7%).

Из других новостей индекс доллара США достиг отметки 107,35 сразу после выхода данных JOLTS, но откатился от своих лучших уровней и остановился на отметке 106,99 на фоне спекуляций, что Министерство финансов Японии вмешается, чтобы остановить слабость иены. Пара USD/JPY, ранее составлявшая 150,16, упала на 0,7%, до 148,79.

Кроме того, в течение дня рынок переваривал новости относительно предложения об увольнении Кевина Маккарти (республиканец от Калифорнии) с поста спикера Палаты представителей.

Индекс волатильности CBOE подскочил на 13,5%, до 20,02.

• Индекс Nasdaq Composite: +24,8% с начала года
• S&P 500: +10,2% с начала года
• S&P Midcap 400: -0,1% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,4% с начала года.
• Рассел, 2000 г.: -1,9% с начала года.

В экономическом календаре среды представлены:

• 7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -1,3%)
• 8:15 по восточному времени: сентябрьские изменения в занятости ADP (консенсус 150 000; ранее 177 000)
• 9:45 по восточному времени: заключительный сентябрьский индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P (ранее 50,5).
• 10:00 по восточному времени: августовские производственные заказы (консенсус 0,3%; предыдущие -2,1%) и индекс непроизводственного сектора ISM за сентябрь (консенсус 53,7%; предыдущие 54,5%)
• 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -2,17 млн)

Энергетика: Нефть Брент 91 долл.

Вывод: У рынка США проблемы - рынок в состоянии падения - покупки отменены. Ждем, пока ситуация успокоится.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov