FX.co ★ Рынок США: Признаки силы. Возможны покупки. Важные новости сегодня

S&P500

Обзор 29.09

Рынок США: Небольшой рост. Важные новости сегодня.

Главные индексы США выросли в четверг: Доу +0-3%, NASDAQ +0.7 %, S&P500 +0.6 %, S&P500 4299, диапазон 4250 - 4340.

В четверг с утра фондовый рынок испытывал некоторую нестабильность, но быстро обнаружил некоторый импульс роста после вчерашнего дневного отскока. Позитивная предвзятость возникла из-за убеждения, что фондовый рынок ожидает отскок после резких потерь в сентябре. Все основные индексы зарегистрировали рост, но закрылись на своих максимумах дня. Индекс S&P 500 едва не достиг отметки 4300 пунктов.

Широта рынка показала, что растущие акции опережают падающие с разницей более 2 к 1 на NYSE и примерно с разницей 13 к 8 на Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,7% по сравнению с ростом на 0,6% для взвешенного по рыночной капитализации S&P 500.

Как и в сентябре, ценовое движение на рынке казначейских облигаций стало важным направленным драйвером для акций. Доходность 10-летних облигаций упала до 4,59% в течение дня, а затем резко выросла до 4,68% после утренних отчетов по безработице и пересмотренных отчетов по ВВП за второй квартал. Рынок облигаций завершил сессию на уровне 4,60%, что на три базисных пункта ниже, чем вчера.

Доходность 2-летних облигаций также продемонстрировала некоторую волатильность, прежде чем установилась на уровне 5,08%, что на пять базисных пунктов ниже вчерашнего уровня. Рост на рынке казначейских облигаций, вероятно, также был вызван убеждением, что он перепродан в краткосрочной перспективе и также ожидает отскока.

Даже когда рыночные ставки достигли своих максимумов за сессию, акции держались довольно хорошо. Вероятно, это было расценено как положительное событие, которое вызвало дополнительный рост интереса.

Некоторые мегаакции в начале торгов торговались вниз, что ограничивало рост индекса. Apple (AAPL 170,69, +0,26, +0,2%) и Microsoft (MSFT 313,64, +0,85, +0,3%) оказались среди влиятельных отстающих, опустившись на 1,7% и 1,1% соответственно в минимумах дня. Они восстановились, как и другие акции с мега-капитализацией. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,6%.

Акции полупроводников были заметным источником силы. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) вырос на 1,8%. Акции Micron ( MU 65,20, -3,01, -4,4%) оказались единственным компонентом SOX, закрывшимся в минусе, торгуясь вниз после отчета о прибылях и убытках.

Десять из 11 секторов индекса S&P 500 продемонстрировали рост. Сектор услуг связи (+1,2%) лидировал в лидерах, в то время как чувствительный к тарифам сектор коммунальных услуг (-2,2%) продемонстрировал наибольшее снижение.

• Индекс Nasdaq Composite: +26,1% с начала года
• S&P 500: +12,0% с начала года
• S&P Midcap 400: +3,3% с начала года
• Промышленный индекс Dow Jones: +1,9% с начала года.
• Рассел, 2000 г.: +1,6% с начала года.

Обзор экономических данных:

• Первоначальные заявки за неделю, закончившуюся 23 сентября, увеличились всего на 2 000 до 204 000 (консенсус 215 000). Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 16 сентября, увеличились на 12 000 до 1,670 миллиона.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что низкий уровень первичных обращений (ведущий индикатор) по-прежнему соответствует условиям напряженного рынка труда.
• Третья оценка ВВП за второй квартал не изменилась по сравнению со второй оценкой на уровне 2,1%, как и ожидалось. Тем не менее, дефлятор ВВП был пересмотрен в сторону понижения до 1,7% (консенсус 2,0%) с 2,0%. Пересмотр контрольных показателей показал, что реальный ВВП увеличился на 5,6% в год со второго квартала 2020 года по первый квартал 2023 года, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем указывалось ранее.
  • Ключевым выводом отчета стало улучшение показателей дефлятора. Рост на 1,7% стал самым низким со второго квартала 2020 года.

В преддверии пятницы экономический календарь включает в себя:

• 8:30 восточного времени: личный доход за август (ранее 0,2%), личные расходы (ранее 0,8%), цены PCE (ранее 0,2%), базовые цены PCE (ранее 0,2%), авансовый торговый баланс товаров (ранее - 91,2 млрд долларов США), розничные запасы (ранее -0,3%) и оптовые запасы (ранее -0,1%)
• 9:45 восточного времени: индекс деловой активности в Чикаго за сентябрь (ранее 48,7).
• 10:00 по восточному времени: итоговый сентябрь: потребительские настроения Мичиганского университета (до 67,7)

Энергетика: Нефть Брент снижение до 93 долл.

Вывод: Рынок США показал некоторые признаки силы. Возможны аккуратные покупки.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov