FX.co ★ Уолл-Стрит на подъеме: что экономические данные намекают о предстоящем инфляционном отчете?

Инвесторы, судя по всему, усердно анализировали свежайшие экономические данные, пристально следя за ситуацией в Вашингтоне. Вопрос дня: смогут ли американские законодатели предотвратить затяжную паузу в работе правительства?

Интерес представляет и динамика доходности казначейских облигаций. Ее недавний рост до уровня, который мы не видели уже 16 лет, дал о себе знать на фондовом рынке. Однако уровень доходности 10-летних облигаций около 4,6% приносит облегчение, как заметил Мэтт Стаки из Northwestern Mutual Wealth Management Co.

Если говорить о конкретных компаниях, акции Micron показали себя не с лучшей стороны после того, как их прогноз оказался далеко не радужным.

А какие секторы выделились на этой неделе? Сектор услуг связи прибавил 1,2%, а сектор материалов 1%. Однако коммунальные услуги не разделили этот оптимизм, показав падение на 2,2%.

В заключение, как подметил Стаки: "После нескольких довольно бурных дней рынок, похоже, решил немного отдохнуть".

Индекс S&P 500 почувствовал давление последних месяцев, упав на 6% с конца июля, однако в целом за 2023 год остаётся в плюсе на уровне 12%. Это говорит о том, что, несмотря на текущие колебания, инвесторы всё ещё уверены в долгосрочных перспективах рынка.

Положительные новости пришли с фронта экономического роста: данные второго квартала подтверждают стабильность американской экономики. Однако не всё так радужно: количество заявок на пособие по безработице увеличилось, а рынок недвижимости показал сокращение контрактов на покупку существующего жилья, превзойдя прогнозы.

С приближением пятницы инвесторы пристально смотрели на инфляцию, ожидая данных по ценам на личные потребительские расходы. Кристина Хупер из Invesco подчеркнула важность этих данных, отметив, что рынок надеется на умеренные показатели.

На политическом фронте Сенат, под контролем демократов, предложил двухпартийный законопроект, чтобы предотвратить еще одно частичное закрытие правительства — уже четвертое за десять лет. Однако Палата представителей настроена иначе, собираясь рассмотреть законопроекты республиканцев, которые, по всей видимости, не будут приняты.

Что касается корпоративного сектора, акции Micron Technology ощутили давление, упав на 4,4%, после того как компания дала не самый оптимистичный прогноз по убыткам. Ситуация не улучшилась и для Accenture: их акции потеряли 4,3% из-за неутешительных прогнозов по прибыли и выручке.

В завершение стоит отметить, что активность на бирже была довольно высокой: на NYSE растущие акции опережали падающие со счетом 2,2 к 1. При этом было отмечено 75 новых рекордных максимумов и 337 минимумов. Несмотря на краткосрочные потрясения, рынок продолжает двигаться вперед.

На Nasdaq, динамика акций также указывала на оптимизм: растущие акции преобладали над падающими, имея преимущество в соотношении 1,5 к 1. При этом на этой платформе было зафиксировано 39 новых пиковых значений и 303 минимума.

Активность инвесторов оставалась на высоком уровне, с оборотом в 10,7 млрд акций, что немного превышает средний показатель за последние 20 торговых сессий в 10,3 млрд.

Направляя взгляд на энергетический рынок, цены на нефть испытали спад, отступив от недавнего всплеска. Несмотря на снижение, цены остаются возле максимального уровня за прошедший год. За последние три месяца нефтяной рынок показал впечатляющий рост на 30%, в основном благодаря решениям Саудовской Аравии и России сократить добычу. Однако, импульс роста немного угас на прошлой неделе из-за экономических колебаний и изменений в спросе.

Этот тренд изменился, когда в среду правительственные статистические данные США показали более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти. Этот фактор стал катализатором для возобновления роста цен на нефть, подчеркивая чувствительность рынка к изменениям в мировых запасах.