FX.co ★ Фондовая Европа продолжает снижаться после громкого обвала накануне

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют падение. Позитивные настроения показывает лишь британский фондовый индекс FTSE 100. При этом максимальное снижение сегодня зафиксировано у ценных бумаг компаний банковского и автомобилестроительного секторов.

Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,3%. Французский CAC 40 упал на 0,7%, британский FTSE 100 набрал 0,3%, а немецкий DAX снизился на 0,3%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг французской фармацевтической компании Sanofi просела на 1%. В пятницу менеджмент компании предупредил о том, что колебания валютных курсов негативно отразятся на прибыли и выручке Sanofi в третьем квартале. Согласно предварительным прогнозам руководства, финансовые показатели компании упадут на 8,5-9,5% от прибыли от основных операций. При этом еще два месяца назад Sanofi оценивала негативные последствия лишь в 6,5-7,5%.

Котировки нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum снизились на 0,7%, 0,2% и 0,3% соответственно на фоне падения мировых цен на черное золото.

Рыночная капитализация голландских банков ING и ABN Amro упала на 5,2% и 4,3% соответственно.

Акции французских банков Societe Generale и BNP Paribas подешевели на 2% и 1,7% соответственно.

Стоимость ценных бумаг европейских автопроизводителей Stellantis, Renault, BMW, Porsche и Daimler Truck обвалилась на 0,6%, 2,1%, 1,2%, 1,2% и 0,9% соответственно.

Котировки британской компании, лицензирующей технологии продуктового питания, Ocado Group взлетели на 3,6%.

Рыночная капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 2,1%.

Цена акций британского ритейлера одежды JD Sports Fashion набрала 1,8%.

Стоимость ценных бумаг британского финансового конгломерата Lloyds подскочила на 1,7%.

Настроения на рынке

В пятницу трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно предварительным данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global, индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности еврозоны в сентябре упал до 43,4 пункта против августовских 43,5 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали подъем индекса в текущем месяце до 44 пунктов,

Тем временем PMI сферы услуг еврозоны в сентябре вырос до 48,4 пункта против августовских 47,9 пункта, сводный PMI поднялся до 47,1 пункта с 46,7 пункта. При этом аналитики ожидали снижения первого показателя до 47,7 пункта, а второго – до 46,5 пункта.

Традиционно значение PMI ниже 50 пунктов свидетельствует об ослаблении активности в отрасли, а выше 50 пунктов – об усилении.

Во Франции индекс менеджеров закупок в сфере услуг обвалился до минимального уровня с ноября 2020 года и составил 43,9 пункта против 46 пунктов месяцем ранее.

PMI в обрабатывающей промышленности страны в сентябре упал до 43,6 пункта – минимальной отметки с мая 2020 года. В августе этот показатель составлял 46 пунктов.

Тем временем, согласно информации Статистического управления Великобритании, по итогам августа розничные продажи в стране увеличились на 0,4% по сравнению с июлем. Эксперты в среднем прогнозировали подъема показателя на 0,5%.

Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в пятницу стал негатив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 1,08%, S&P 500 упал на 1,64%, а NASDAQ Composite обвалился на 1,82%.

Итоги торгов накануне

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Ключевым фактором давления для фондовых показателей накануне стали ястребиные заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Дополнительный пессимизм в настроение трейдеров внесли новости о подъеме ставок Центробанками Швеции и Норвегии. При этом максимальное падение показали ценные бумаги горнодобывающих компаний.

Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 1,3%. Французский CAC 40 упал на 1,59%, британский FTSE 100 потерял 0,69%, а немецкий DAX снизился на 1,33%.

Стоимость ценных бумаг британской горнодобывающей группы компаний Anglo American потеряла 1,08%. Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group снизились на 3,3%. Рыночная капитализация австралийско-британского концерна Rio Tinto упала на 2,7%. Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore просела на 2,6% Ключевым стимулом давления на цены акций перечисленных выше компаний стало ощутимое падение мировой стоимости металлов.

Котировки британской сети ветеринарных клиник CVS Group выросла на 6,7%. Накануне компания отчиталась об увеличении выручки и доналоговой прибыли в 2022 финансовом году на фоне эффективного подъема спроса на услуги по уходу за животными. Так, доналоговая прибыль CVS Group составила 53,9 млн фунтов, а выручка – 608,3 млн фунтов.

Рыночная капитализация британского ритейлера одежды JD Sports Fashion набрала 9%. В первом финансовом полугодии, завершившемся 31 июля, компания зафиксировала рост доналоговой прибыли до 375,2 млн фунтов с 298,3 млн годом ранее. При этом выручка JD Sports Fashion увеличилась до 4,78 млрд фунтов с 4,42 млрд фунтов. Оба показателя оказались ощутимо выше ожиданий рынка.

Цена акций британского ритейлера одежды, обуви и товаров для дома Next PLC подскочила на 3,4%, благодаря повышению годовых прогнозов. Напомним, в феврале-июле текущего года доналоговая прибыль компании выросла до 419,8 млн с 400,6 млн фунтов, а выручка – до 2,52 млрд с 2,38 млрд фунтов. При этом прогноз доналоговой прибыли на финансовый год в целом был увеличен до 875 млн с 845 млн фунтов.

Стоимость ценных бумаг норвежской финансовой компании Storebrand поднялась на 0,8%.

Котировки французской сети супермаркетов Casino Guichard-Perrachon опустились на 9,63% из-за ухудшения прогнозов продаж и прибыли во Франции на 2024-2028 годы.

Рыночная капитализация международного поставщика фармацевтического и лабораторного оборудования Sartorius просела на 2,8%.

Цена акций немецкого производителя автомобилей Porsche AG опустилась на 2,1%.

Стоимость ценных бумаг одной из крупнейших авиастроительных компаний в Европе Airbus упала на 3,1%.

Котировки британской компании, лицензирующей технологии продуктового питания, Ocado Group обвалились на 20% .

Рыночная капитализация немецкого химического концерна BASF упала на 4,9%.

Цена акций немецкой компании по доставке обуви, модной одежды и косметики по почте Zalando выросла на 3,3%.

В среду вечером были опубликованы итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Регулятор ожидаемо оставил процентную ставку неизменной – на уровне 5,25-5,5% годовых.

Однако основное внимание трейдеров привлекли ястребиные заявления главы ФРС Джерома Пауэлла. Так, в ходе конференции по итогам заседания Пауэлл заявил, что Центробанк может вновь поднять ставку, если это потребуется.

В четверг решение о размере ключевой процентной ставки принял Банк Англии. Рынок ожидал от Центробанка очередного повышения ставки на 25 базисных пунктов – до 5,5%, однако регулятор неожиданно прервал серию из 14 повышений подряд, сохранив ставку на уровне 5,25% годовых. Эксперты предполагают, что такое решение Банка Англии связано с недавним выходом статистики, показавшей замедление инфляции в Великобритании по итогам августа.

Кроме того, накануне были опубликованы результаты заседаний Центробанков Швеции и Норвегии. Так, первый повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов – до 4% годовых и второй также на 25 базисных пунктов – до 4,25% годовых. Оба регулятора заявили, что могут продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.

Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в четверг стал негатив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,22%, S&P 500 упал на 0,94%, а NASDAQ Composite обвалился на 1,53%.