FX.co ★ Фондовая Европа в минусе. Инвесторы ждут от наступившей недели неприятных сюрпризов

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Ключевым фактором давления для фондовых показателей сегодня стал уход инвесторов от рисков на фоне предстоящих заседаний центральных банков. При этом максимальное падения показывают ценные бумаги компаний нефтеперерабатывающего сектора.

Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 0,5%. Французский CAC 40 потерял 0,9%, немецкий DAX снизился на 0,5%, а британский FTSE 100 просел на 0,2%.

При этом по итогам прошедшей недели FTSE 100 подскочил на 3,3%, что стало максимальным подъемом за последние десять месяцев, CAC 40 прибавил 1,9%, что стало максимальным приростом за два месяца, а DAX набрал 1%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг французского банка Societe Generale обвалилась на 7,4%. В понедельник утром менеджмент компании обнародовал новую стратегию, в которой поставил более низкие, чем ранее, цели для темпов увеличения выручки и рентабельности капитала.

Котировки французских производителей товаров класса люкс LVMH, Kering и Hermes упали на 1,4%, 1,4% и 1,8% соответственно.

Рыночная капитализация ценных бумаг нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum снизилась на 0,1%, 0,2% и 0,4% соответственно.

Цена акций швейцарского сталепроизводителя Swiss Steel Holding обрушилась на 6,9%. В понедельник компания отозвала прогноз финансовых показателей на 2023 год из-за более слабого, чем прогнозировалось ранее, спроса и рентабельности в июле и августе.

Стоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Lonza Group рухнула на 8,7% на новости о том, что ее главный исполнительный директор Пьер-Ален Руффье уйдет в отставку в конце сентября.

Котировки британского производителя алкогольных напитков Artisanal Spirits Co. потеряли 2,2% на фоне увеличения доналогового убытка в первом полугодии более чем втрое.

Рыночная капитализация британской компании по производству упаковки и бумаги Mondi взлетела на 4,3%.

Цена акций немецкого производителя спортивной продукции Puma выросла на 1,3% на фоне подписания соглашения о продлении партнерства с итальянской автомобильной компанией Ferrari. Подробности сделки не разглашаются. Тем временем ценные бумаги Ferrari просели на 0,8%.

Настроения на рынке

В среду закончится двухдневное заседание руководства Федеральной резервной системы США. В четверг Банк Англии примет решение о размере ключевой процентной ставки. В пятницу Банк Японии объявит об изменении денежно-кредитной политики. Кроме того, на наступившей неделе пройдут заседания Резервного банка Австралии, Народного банка Китая, а также Центробанков Турции и Швейцарии.

Важным фактором давления для европейского рынка акций в понедельник стал негатив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам недели биржевой показатель S&P 500 упал на 0,5%, а NASDAQ Composite просел на 0,9%, завершив в красной зоне вторую неделю подряд.

Итоги торгов накануне

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись эффектным подъемом. Ключевым фактором поддержки для фондовых показателей накануне стала публикация итогов сентябрьского заседания Европейского центрального банка. Дополнительной мотивацией для европейских индексов стали сильные статистические данные из Китая. При этом максимальный рост показали ценные бумаги компаний нефтеперерабатывающего, сырьевого и автомобилестроительного секторов.

Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 набрал 0,2%. Французский CAC 40 увеличился на 1%, немецкий DAX поднялся на 0,6%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,5%, достигнув максимальной отметки за последние три месяца.

Стоимость ценных бумаг нефтяных европейских корпораций TotalEnergies и Shell выросла на 0,5% и 0,3%.

Котировки британской компании, выпускающей настольные игры и сопутствующую продукцию к ним, Games Workshop подскочили на 10,6%. Накануне компания отчиталась об увеличении базовой выручки в третьем квартале на 14% в годовом выражении. Тем временем доналоговая прибыль поднялась на 46%. Кроме того, Games Workshop объявила о дивидендах в размере 50 пенсов на одну ценную бумагу.

Рыночная капитализация датской фармацевтической компании Bavarian Nordic выросла на 2,4%.

Цена акций немецкого конгломерата, работающего в области электротехники, электроники и энергетического оборудования, Siemens увеличилась на 2,3%.

Стоимость ценных бумаг французских производителей товаров класса люкс LVMH и Kering выросли на 2,5% и 1,8% соответственно.

Котировки итальянских банковских групп BPER Banca, Banco BPM, UniCredit, Intesa Sanpaolo набрали 1,5%, 1,4%, 1,2% и 1,1% соответственно.

Тем временем рыночная капитализация итальянских банков Banca Monte dei Paschi di Siena и FinecoBank упала на 0,4% и 0,1% соответственно.

Цена акций шведской компании, владеющей второй по величине в Европе сетью магазинов одежды, Hennes & Mauritz просела на 7,4%. По итогам третьего финансового квартала компания нарастила выручку хуже прогнозов рынка.

В четверг вечером состоялась публикация итогов заседания Европейского центрального банка. Накануне регулятор принял решение об увеличении всех трех ключевых ставок на 0,25 процентного пункта.

Так, по итогам сентябрьского заседания ЕЦБ повысил базовую процентную ставку по кредитам до 4,5%, что стало новым историческим рекордом. Ставку по депозитам – до 4%, ставку по маржинальным кредитам - до 4,75%. При этом во время выступления по итогам встречи представители европейского регулятора дали понять, что это повышение может быть последним в нынешнем цикле.

В пятницу трейдеры анализировали данные по странам еврорегиона и Китаю. Так, согласно окончательной оценке Национального статистического управления Франции Insee, уровень потребительских цен по итогам августа вырос в стране на 5,7% в годовом выражении. Напомним, в июле инфляция составляла 5,1%.

Тем временем, по информации Государственного статистического управления Китая, объем промышленного производства в стране в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении. В июле этот показатель находился на уровне 3,7%. При этом аналитики прогнозировали в августе повышение промпроизводства в КНР лишь на 3,9%.

В августе розничные продажи в государстве выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В июле текущего года этот показатель находился на отметке 2,5%. Эксперты в среднем ожидали августовский рост розничных продаж в ушедшем месяце на 3%.

В четверг Народный банк Китая влил в финансовый сектор страны 591 млрд юаней в соответствии с программой среднесрочного кредитования. Кроме того, в пятницу стало известно о снижении регулятором нормы резервирования для большинства банков на 0,25 процентного пункта. Этот шаг Центробанка может спровоцировать высвобождение большей ликвидности в финансовой системе.

Важным фактором поддержки для европейского рынка акций в пятницу стал также позитив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,96%, S&P 500 вырос на 0,84%, а NASDAQ Composite набрал 0,81%.