FX.co ★ Шаг вперед, два шага назад: фондовая Европа мечется между падением и ростом

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют разнонаправленность. Ключевым фактором давления на фондовые показатели сегодня стало нервное ожидание инвесторами публикации итогов сентябрьского заседания Европейского центрального банка. При этом максимальный подъем показывают ценные бумаги компаний нефтеперерабатывающего и сырьевого секторов, а максимальное падение – автомобилестроительного.

Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 набрал 0,07%. Французский CAC 40 потерял 0,39%, немецкий DAX понизился на 0,28%, а британский FTSE 100 вырос на 0,42%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг автопроизводителей из Германии Volkswagen, Porsche, BMW и Mercedes-Benz снизилась на 1,5%, 2,9%, 2,1% и 1,6% соответственно.

Котировки крупнейшей финансово-кредитной группы Испании Banco Santander просели на 0,9%. Накануне стало известно о том, что дочерний Santander Consumer Bank закрывает отделения в Италии из-за перманентно увеличивающейся популярности цифрового банкинга.

Рыночная капитализация итальянского производителя грузовиков Iveco Group упала на 0,2% на новости о назначении главным финансовым директором компании Анны Танганелли с 1 декабря. На сегодняшний день эту должность занимает Франческо Танци.

Цена акций нидерландской инвестиционной компании Exor подскочила на 5,3%. Ранее компания утвердила программу обратного выкупа на 1 млрд евро. Кроме того, по итогам первого полугодия чистая прибыль Exor увеличилась в 8 раз в годовом выражении.

Стоимость ценных бумаг британской горнодобывающей группы компаний Anglo American подскочила на 3%. Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подорожали на 1,8%. Рыночная капитализация австралийско-британского концерна Rio Tinto выросла на 2,9%. Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore набрала 1,5%. Ключевым стимулом для увеличения цены акций перечисленных выше компаний стал ощутимый подъем стоимости твердых полезных ископаемых на мировых рынках.

Стоимость ценных бумаг нефтяных европейских корпораций British Petroleum, TotalEnergies и Shell набрала 1,8%, 1% и 0,8% соответственно. Главным фактором поддержки для акций вышеперечисленных компаний стал эффектный подъем мировых цен на сырую нефть.

Настроения на рынке

В четверг вечером состоится публикация итогов заседания Европейского центрального банка. Согласно предварительным прогнозам экспертов, регулятор примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне в 4,25% годовых с целью достижения устойчивого ослабления инфляционного давления в еврозоне. Кроме того, сегодня Центробанк обнародует макроэкономические прогнозы по странам валютного блока.

Напомним, по итогам июльского заседания ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. На сегодняшний день базовая процентная ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам - 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - 4,5%. При этом во время выступления по итогам встречи в июле представители европейского регулятора заявили о возможности дополнительного повышения ставок в сентябре.

Дополнительным фактором растерянности для европейского рынка акций сегодня стало разнонаправленное движение на фондовых рынках США, отмеченное накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,2%, S&P 500 вырос на 0,12%, а NASDAQ Composite набрал 0,29%.

Итоги торгов накануне

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Ключевым фактором давления на фондовые показатели вчера стала публикация слабой макростатистики по странам валютного блока.

Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,32%. Французский CAC 40 потерял 0,42%, немецкий DAX понизился на 0,39%, а британский FTSE 100 упал на 0,02%.

Стоимость ценных бумаг европейских автопроизводителей Volkswagen, Renault и BMW подскочила на 0,5%, 2,4% и 0,5% соответственно. Подъем ценных бумаг вышеуказанных компаний связан с недавним заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планирующемся расследовании по вопросу поддержки импорта китайских электромобилей.

Котировки испанского ритейлера одежды Industria de Diseno Textil SA просели на 0,5%. При этом накануне компания отчиталась о том, что в первом полугодии 2023 финансового года нарастила чистую прибыль на 40%, а выручку – на 13,5%.

Рыночная капитализация британской компании, управляющей активами состоятельных клиентов, St. James's Place PLC увеличилась на 0,1% на новости о назначении главой фирмы Марка Фитцпатрика. Напомним, с 1993 года руководителем St. James's Place PLC был Эндрю Крофта.

Цена акций британской нефтегазовой компании British Petroleum упала на 2,8%. Ранее стало известно о том, что глава компании Бернард Луни уходит в отставку в связи с утаиванием информации о прошлых отношениях с коллегами. Временным CEO British Petroleum назначен финансовый директор компании Мюррей Ошинклосс.

Стоимость ценных бумаг нефтяных компаний TotalEnergies и Shell снизилась на 0,1%.

Котировки европейских интернет-ритейлеров THG Plc и Ocado Group обвалились на 4,9% и 4,1% соответственно.

Рыночная капитализация немецкой химико-фармацевтической корпорации Bayer AG упала на 4,6%.

Цена акций люксембургской компании Aroundtown S.A., работающей в сфере недвижимости, взлетела на 7,6%.

Стоимость ценных бумаг датского производителя ветрогенераторов Vestas Wind Systems выросла на 5,3%.

Котировки британской страховой компании Aviva подскочили на 4,6%.

Накануне трейдеры анализировали данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Национального статистического управления Великобритании, по итогам июля валовой внутренний продукт страны упал на максимальные в 2023 году 0,5% по сравнению с июнем. При этом аналитики прогнозировали июльский спад лишь на 0,2%.

Тем временем уровень промышленного производства в Великобритании в июле снизился на 0,7% относительно июня. Напомним, месяцем ранее этот показатель взлетел на максимальные 1,8% за последние 2,5 года. Эксперты в среднем ожидали падения показателя в июле на 0,6%.

Уровень промышленного производства в еврозоне в июле снизился на 1,1% в помесячном выражении и на 2,2% в годовом. Аналитики прогнозировали падение показателя в месячном выражении на 0,7%, а в годовом – лишь на 0,3%. К слову, до этого промышленное производство в еврорегионе росло на протяжении трех месяцев подряд.

Дополнительным фактором давления для европейского рынка акций в среду стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,05%, S&P 500 упал на 0,57% и NASDAQ Composite снизился на 1,04%.